大摩：人形机器人芯片市场将加速扩大！

12月2日讯，摩根士丹利预计，专注于人形机器人技术的半导体市场在未来二十年将大幅增长，到2045年，其总潜在市场规模将达到3050亿美元。

这一预测来自大摩分析师肖恩·金（Shawn Kim），其依据是大摩所谓的世界“向‘物理智能’的结构性转变”，并将其称为“人类历史上的一个重要篇章”。

人形机器人芯片市场将加速扩大

肖恩·金在其最新研究报告《人形机器人技术：把握未来》中表示，随着智能成本的降低和计算成本的下降，能够理解并与物理世界互动的实体人工智能正在加速崛起。

报告指出，到2050年，全球人形机器人规模有望达5万亿美元，累计部署量将达10亿台。而在这一长达数十年的增长中，半导体行业将迎来新的增长机会。

“变化的速度令人难以置信，更有利于那些能够最好地适应变化的企业。”肖恩·金写道，人形机器人将给半导体行业带来结构性的变化和强劲的需求。

报告测算，随着单台机器人的物料清单（BOM）成本从约13.1万美元降至2045年的2.3万美元，半导体在BOM中的成本占比将逆势大涨。

“我们预计到2045年，人形机器人涉及的半导体市场规模将达到3050亿美元，”该分析师写道，并补充说该估计涵盖了“关键的人工智能处理器和传感器”。

摩根士丹利预测，从2025年到2030年，人形机器人BOM中的半导体成本将增长约15%，到2045年还将再增长40%，因为计算需求也在不断增加。

谁能从中获益？

大摩表示，物理人工智能芯片与传统的人工智能处理器不同，因为它们必须在边缘设备上实时支持“感知、推理和控制”。

为帮助投资者更好地了解这一新兴生态系统，摩根士丹利推出了“人形科技25强”榜单，列出了其认为在赋能技术方面处于领先地位的公司。

上榜的公司包括英伟达、超威半导体（AMD）、意法半导体、三星、索尼、英飞凌和阿里巴巴等。

该行强调称，人形机器人半导体的价值主要集中在的三个领域：“人工智能大脑技术”、“人工智能视觉”以及“用于传感的模拟芯片”。