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博通第二,AMD第三,英特尔第四

最新更新时间:2024-06-20
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来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank) 编译自forbes ,谢谢。


过去两年中,市值突破 3 万亿美元的前两家公司是苹果和微软,这两家公司自 20 世纪 80 年代以来就已家喻户晓,但十年前,第三家公司的出现可能会让哪怕最精明的投资者感到震惊。


英伟达市值在突破 2 万亿美元仅三个月后,上周达到 3 万亿美元,这标志着牛市的又一个里程碑,而且牛市仍未放缓。自 2022 年 11 月推出 ChatGPT 以来,这家半导体设计公司一直是生成式人工智能热潮的最大赢家,自那时以来增长了八倍。


总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的英伟达直到 2017 年才跻身《福布斯》全球上市公司 2000强的前 1000 名,但今年其排名稳步上升至第 110 位,比去年上升了 131 位。该榜单使用截至 5 月 17 日的过去 12 个月的数据,对市值、收入、利润和资产进行了同等权重,英伟达在销售额和总资产方面仍落后于数百家公司,但如果它保持目前的增长率,排名很快就会大幅上升。


“下一场工业革命已经开始,” Nvidia 创始人兼首席执行官黄仁勋在 5 月份的第一季度财报电话会议上表示,他的净资产已膨胀至 1000 亿美元。“各大公司和国家正在与 Nvidia 合作,将价值数万亿美元的传统数据中心安装基数转向加速计算,并建立一种新型数据中心,即 AI 工厂,以生产一种新商品,即人工智能。”


Nvidia 在其截至 1 月份的最新财年中实现 610 亿美元的利润,比上一年增长了一倍多,其利润率在同等规模的公司中无与伦比,净利润达 300 亿美元。该公司在截至 4 月份的第一季度加速增长,单季度收入达 260 亿美元(比去年高出 262%),净利润达 150 亿美元,总资产增长 17%,达 770 亿美元。这些数据于 5 月 22 日公布,由于时间太晚,无法纳入全球 2000 强榜单,但这些数据将使 Nvidia 轻松跻身前 100 名。


“这些增长数字通常出现在初创公司。但说实话,任何成熟公司都不会出现三位数的增长率,”Piper Sandler 半导体分析师 Harsh Kumar 表示。“这家公司将在 2025 年 1 月的本财年实现 1000 亿美元的营收,而且增长速度如此之快。”


Nvidia的增长几乎完全归功于其在图形处理单元 (GPU) 设计方面的主导地位,这占了其大部分收入。该公司于 2006 年创建了专有的 CUDA 编码语言,该语言已成为编程 GPU 的黄金标准。在最近的 AI 热潮之前,这类芯片主要用于渲染图形、视频编辑和游戏可视化。它们具有在并行轨道上快速处理大量信息的独特能力,后来它们的用途扩展到语音翻译等应用程序,或者在转弯时在地图上跟踪您的方向。现在,随着生成式 AI 创建了许多其他需要高计算能力的用例,每个人都想得到 Nvidia 的 GPU。


其他几家公司也借助 Nvidia 的崛起,成为 GPU 领域的二线参与者,其中包括 AMD,该公司在全球 2000 强中上升了 200 多位,排名第 343 位。AMD 亿万富翁首席执行官 Lisa Su 在 4 月份表示,该公司预计今年数据中心 GPU 收入将达到 40 亿美元,远低于 Nvidia 对该类别近 1000 亿美元的预测,但仍高于其他任何公司。该公司股价去年上涨了 25%,自 2023 年初以来上涨了 150%。AMD 的市值为 2600 亿美元。


英特尔是一家老牌芯片制造商,成立于 1968 年,开发了广泛用于计算机的 x86 架构。英特尔在榜单上排名第 107 位,去年因库存重组和其他会计问题导致其无法盈利,排名曾跌至第 422 位,今年则反弹了 315 位。英特尔仍领先于英伟达,只是因为它的总资产为 1,930 亿美元,但其 550 亿美元的销售额自去年以来略有下降,市值停滞在 1,350 亿美元。英特尔的市值在 2000 年互联网泡沫期间达到顶峰,超过 5,000 亿美元,并在 2003 年首次发布的全球 2000 强中排名第 65 位,但自那以后,英特尔的影响力逐渐减弱。英特尔已经开始生产用于计算机的 GPU,但规模不如英伟达。


Daiwa Capital 分析师 Louis Miscioscia 表示:“ Nvidia已经生产 GPU 20 多年了,拥有与之相关的所有软件、所有致力于此的开发人员等等,这让他们占据了巨大的领先优势。”“他们拥有 90-95% 的市场份额。”


另一家硅谷老牌企业博通成立于 1991 年,比英伟达早两年,该公司更好地适应了新的半导体格局,并且仍与谷歌和 Meta 等科技巨头达成了利润丰厚的定制芯片交易。该公司以 690 亿美元收购云计算公司 VMWare 的交易也在去年 11 月完成,自 2023 年初以来,其股价上涨了 165%,市值达到近 7000 亿美元的历史新高。博通在今年的全球 2000 强榜单上攀升 60 位,位列第 74 位。


“博通的做法有些独特。他们不生产现成的芯片,而是与特定客户合作,”库马尔说。“如果从整体来看,我认为在 GPU 领域,英伟达位居榜首,博通位居第二,AMD 位居第三。英特尔则排在第四,但落后甚远。”


参考链接

https://www.forbesmiddleeast.com/innovation/technology/the-worlds-largest-semiconductor-companies-2024-why-nvidia-is-the-hottest-stock-of-the-decade-1


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