2015中企前十大海外并购榜单出炉:私企唱主角

2016-01-03 20:02:15来源: 观察者网
    今年中国经济增速持续放缓,但中国企业的海外投资收购热情不减。商务部的数据显示, 1-11月,我国境内投资者共对全球153个国家/地区的5985家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现对外投资6461.6亿元人民币(折合1041.3亿美元注),同比增长16%。

今年也是全球企业并购活动异常活跃的一年。迄今为止的并购交易总额达到4.9万亿美元,创历史新高,超过了2007年4.6万亿美元的前纪录。在这场并购盛宴中,自然也少不了中国企业的身影。

三大特点

观察者网统计发现,跟去年相比,今年的海外并购呈现三大特点。首先是私企表现突出,今年前三季度海外并购交易数量已达国有企业的近三倍,也超过了2014年全年水平。

虽然民营企业和财务投资者参与的海外并购交易单笔相对金额较小,但仍保持规模级水平,约167家,国有企业和财务投资者分别为59和31家。

中企在全球海外并购交易中的比例逐年上升

以美国为例,今年前三季度私企在美投资为32.4亿美元,相比之下国企在美投资仅为0.5亿美元。而在去年,国企在美投资额为4.5亿美元,高于私企的4亿美元。

 “从去年底到现在,我们也观察到中国的海外并购最大的变化是角色转换,现在民企开展海外并购的案例个数成压倒态势。”今年9月,海外并购专家、富国富民资本集团董事长王世渝对上证报记者表示,“国企海外并购确实有所降温。”

第二大特点是更加关注欧洲市场。在欧元汇率持续走软之际,中国企业成群结队地走出国门,到欧洲去捡便宜货。从葡萄牙保险业到法国旅游业,各行各业的国外企业都成为中国企业的收购对象。和美国不同,欧洲各国对中国企业与资本持欢迎的态度。Dealogic的数据显示,2014年,中国企业在海外并购上花掉了700亿美元。2015年至今,中国在欧洲的并购金额已达120亿美元,接近去年同期69亿美元的一倍。

第三大特点是“一带一路”沿线的投资明显增加。今年前三季度,中企对亚洲其他国家的并购数量达到了67宗,超过了去年全年水平,仅次于北美和欧洲。一定程度上,“一带一路”、 中巴、孟中印缅两个经济走廊、“丝路基金”和亚投行的利好也将会有力促进中国企业对沿线国家,尤其是亚洲其他国家的投资和并购活动。

“中国的并购市场成熟了。”摩根大通亚太地区并购业务联合负责人Brian Gu表示,“我们看到中国公司越来越多地收购品牌、专门技能和知识产权,往价值链的上端走。”

以下是观察者网统计的2015年前十大海外收购案:

1.中国化工80亿美元收购倍耐力

 

倍耐力是多家全球高端汽车品牌的制定配套胎

3月23日,非上市公司、中国最大的基础化学制造企业中国化工集团通过全资子公司中国化工橡胶公司与全球第五大轮胎公司——意大利倍耐力达成并购协议,收购金额高达71亿欧元(约合80亿美元)。

这是迄今为止中企在意大利最大的一笔投资,也是近三年来中国制造业最大的海外收购交易。

根据协议,中化集团将持有65%股权,成新公司大股东,俄罗斯石油公司和以倍耐力总裁兼首席执行官马可-特龙凯蒂-普罗韦拉为首的意大利财团将持有剩余的35%股权。

成立于1872年的倍耐力是国际轮胎业的传奇,拥有140多年的研发制造历史。该公司在全球设有24家工厂,拥有两万多名员工,2014年销售额超过60亿欧元,销售网络遍布160多个国家和地区,在全球高端市场排名第一,其生产的倍耐力轮胎一直都是奥迪、宾利、法拉利、兰博基尼、宝马、奔驰等高端汽车品牌指定的原厂配套胎。倍耐力是F1赛事轮胎官方赞助商,也是国际米兰足球俱乐部的最大赞助商,倍耐力年历更是时尚界的风向标。

2、紫光集团38亿美元入股西部数据
 


9月30日,紫光集团旗下上市公司紫光股份与西部数据同时宣布,紫光股份以每股92.5美元的价格认购西部数据新发行的40814802股普通股,投资总额约为38亿美元(240亿元人民币)。交易完成后,紫光股份将持有西部数据已发行在外的15%的普通股,成为西部数据公司第一大股东,并将拥有1个董事会席位。随后,西部数据又以约190的价格收购存储芯片制造商SanDisk。

西部数据市值为184亿美元,净现金流只有2.2亿美元。多位分析师认为,“大股东紫光必然在资金、决策中提供决定性的支持。”

西部数据成立于1970年,是全球第二大硬盘生产商,仅次于希捷公司。闪迪公司是全球最大的闪速数据存储卡产品供应商。诞生于1988年加利福尼亚帕罗奥多。

3.中资财团33亿美元入主飞利浦Lumileds

 

金沙江创投创始人伍伸俊。他是率领中资财团击败KKR等竞争对手,促成这起收购的幕后推手。

2015年3月31日,由金沙江GO Scale Capital(金沙江创业投资与橡树投资伙伴联合组成的基金)牵头,亚太资源开发投资有限公司和南昌工业控股集团有限公司等中资、外资财团的鼎力支持下的并购基金日前宣布成功收购荷兰皇家飞利浦公司旗下Lumileds公司80.1%的股份,飞利浦公司将保留剩余的19.9%的股份。飞利浦Lumileds包括LED与汽车照明事业部,此次交易价值约33亿美元。

据了解,随着中国LED产业的崛起,飞利浦几乎没有与亚洲制造业供应商的竞争优势,而且照明业务包括Lumileds虽然规模及生产成本与其医疗业务相似,但利润更低。Lumileds股份的出售对飞利浦而言是一个巨大的解脱,因其一直承受着高成本和强大的工作压力。同时,这一交易应该也大大提高了Lumileds的业务结构和运营,让公司有更多的选择从资本市场筹集资金、寻求合作伙伴和开发新业务,以及在新的战略部署有更多的灵活性。

不过在美国政府压力之下,及接手600项LED专利技术待解问题尚未解决,截止到12月份,此次交易还没有完成。

4.海航集团28亿美元收购瑞士空港

 

7月30日,路透社报道称,中国第四大航空集团海航集团将斥资27亿瑞士法郎(约合28亿美元)收购世界最大的行李处理公司瑞士国际空港服务有限公司。

瑞士空港与海航早有业务往来。公开资料显示,瑞士空港代理了海航、南航等国内航空公司的海外航线地勤业务。2008年3月,海航曾同瑞士空港合资成立地勤公司。

公开资料显示,瑞士空港成立于1997年,业务范围涵盖客运、货运、仓储、油料、安检、机务维修、私人及公务机服务。在全球5大洲48个国家的270多家机场拥有业务,代表700多家客户每年为全球2.24亿旅客和410万吨货物服务。其2014年的营收为29亿瑞郎,雇员人数为6万人。

5.海航集团25亿美元收购Avolon



AVOLON的资产十分诱人,平均机龄2.5年,双过道飞机占27%,有49家客户,业务遍及28个国家,其中亚太地区占40%。

吞下瑞士空港后不久,海航集团旗下公司渤海租赁以约25亿美元的价格收购了爱尔兰飞机租赁公Avolon。渤海租赁将在交易中支付每股31美元的价格,交易包括承担Avolon的债务。

Avolon公司总部位于都柏林,总价值约为76亿美元。旗下拥有或管理着152架飞机。截至6月,Avolon公司还另外订购了100多架飞机。随着本地航运公司引入了更多的航运线路,中国的租赁公司得到了极大的扩张。

6.复星20亿美元收购美国保险商Ironshore



复星董事长郭广昌(资料图)

复星国际有限公司(以下简称“复星”)11月23日宣布,已完成收购美国保险巨头Ironshore Inc剩余80%的股权,Ironshore成为复星全资子公司。据新浪财经获悉,此次复星对Ironshore的收购价为每股美元17.20元现金,相当于交易总值约20.43亿美元。

此前的2014年8月,复星国际花费了4.64亿美元,投标购买了Ironshore的伤亡及财产险种,该险种约占Ironshore公司20%的股份,并于2015年2月完成收购。之后,复星便有意收购Ironshore剩余股份。

Ironshore成立于2006年, 注册资本10亿美元,主要经营特殊保险业务,主要产品包括人身伤害险,环境保险,能源保险,政治风险保险,高价值财产险,水险,战争与恐怖主义险等。Ironshore的主要市场是美国、百慕大和国际市场,客户绝大部分是企业,由经纪人渠道服务。

7.新潮实业16.2亿美元买美国油田



11月1日,新潮实业(600777.SH)宣布作价22.1亿元(约合3.2亿美元)收购浙江犇宝实业投资有限公司(简称“浙江犇宝”)100%股权,后者主要资产是位于美国德克萨斯州Crosby郡Per-mian盆地的油田资产;就在此前一周,新潮实业刚刚以13亿美元的价格,收购宁波鼎亮汇通股权投资中心(简称“鼎亮汇通”)全部股权,后者将通过境外子公司收购美国德州二叠盆地的油田资产。

据观察者网了解,新潮实业脱胎于地方国企,前身是牟平县毛纺厂,创立于1985年。1993年,牟平毛纺厂正式获得了当今的这个名号“新潮实业”。1993年,与许许多多的地方国企一样,新潮实业也进行了股份制改造,正式入主上交所。

安邦保险15.7亿美元收购美国信保人寿


11月10日,安邦保险集团宣布以每股26.80美元的价格,收购美国信保人寿保险公司,成为首家收购美国人寿保险公司的中国险企。按信保人寿5840万的股本计算,安邦此次收购需要付出约15.7亿美元。

据悉,信保人寿保险公司成立于1959年,2013年12月在纽约证券交易所上市,拥有50个州的保险销售牌照,主要为客户提供年金和寿险服务,公司2014年的固定年金市场占有率位居全美第六,经营状况良好。

9.中国国家电投14.6亿美元收购澳洲太平洋水电



太平洋水电位于澳大利亚南部的风电场

据英国《金融时报》网站12月17日报道,中国国家电力投资集团(国家电投)已就收购可再生能源企业太平洋水电签署协议,这是一连串中澳基础设施交易中的最新一笔。

澳大利亚大型养老基金IFM Investors16日表示,已与国家电投签署协议,将旗下在澳大利亚、智利和巴西拥有19座水电站和风电场的太平洋水电出售给国家电投。IFM未透露收购价格,但当地媒体估计收购价超过20亿澳元(约合14.6亿美元)。

锦江酒店14.2亿美元收购卢浮集团


卢浮酒店

3月1日,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司与喜达屋资本集团联合公告,已经完成有关卢浮集团和全资子公司卢浮酒店集团100%股权的转让。透过喜达屋资本的关联方Star SDL Investment Co.,卢浮集团被出售予锦江股份位于卢森堡的全资子公司,总代价为13亿欧元。

资料显示,锦江股份拥有和运营经济型及中档酒店共1215家,客房总数超过14万间;作为该公司的单一最大股东,锦江酒店持有其50.3%的股份。卢浮酒店集团则是欧洲第二大的酒店集团,在40多个国家拥有1100多家酒店,客房总数超过9万间。

关键字:中企  海外并购

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_47150.html
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