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黑莓:重组后的新生

2017-12-26来源: 华盛证券 关键字:黑莓

编者注:本文作者Maks F. S.,由华盛学院林海编译,为您简要分析黑莓公司的最新财报。

曾以黑莓手机闻名的黑莓公司(NASDAQ:BBRY)上周四公布了2018财年Q3财报,业绩表现还不错,以下简要分析公司Q3财报的具体细节。


最安全的智能手机


黑莓是加拿大的一家通信公司,主要产品为黑莓手机,曾经是智能手机市场的主导品牌,2006年黑莓在美国的市场占有率高达48%,上至总统下至寻常百姓都是忠实用户,号称是最安全的智能手机。后在与苹果及谷歌等智能机的竞争下没落,2016年10月尾,公司宣布停止开发智能手机,从硬件转为聚焦于软件及服务。



财报概览


按美国非通用会计准则Non-GAAP,Q3营收为2.35亿美元,运营利润为每股0.03美元,连续第七个季度为正。

按业务分部,最为核心的软件及服务(包括企业软件与服务、技术解决方案以及授权、IP及其他)营收创1.99亿美元的新高,长期看也凸显增长趋势,其中企业软件与服务由上年同期的9900万美元增至1.06亿美元,增速突出。

其次,Q3授权、IP及其他营收由上一年的3000万美元增至5000万美元,此前认为Q2的5600万美元只是一次性收入,不具延续性,但Q3的5000万令人意外,实际上过去两年授权费持续增长,比如与入门级 Android 智能机制造商 BLU及潜在亚美亚公司(AVAYA)的合作:

模式变革—低成本、高收益

由硬件转软件的服务模式凸显优势,取得了良好效果,Q3软件及服务占总营收比例由上年同期的24%增至50%,对应总毛利率则由46%提至62%,运营利润及EPS由负转正,前后反差比较大。

潜在王牌

以安全著称的黑莓旗下拥有QNX,一款车载信息领域的重量级产品,获得了10家汽车供应商的青睐,其中包括全球三大一级供应商德国博世、日本电装及加拿大的麦格纳,此外,QNX也顺利成为德尔福及英伟达自动驾驶方案的技术供应商,另外与高通在嵌入式芯片方面达成合作,整体而言,QNX未来有望对营收的贡献潜力较大。

QNX营收计入黑莓技术解决方案,过去两年营收介乎3600万至4300万美元,Q3的4300万美元达到最高,电话会上表示大部分QNX营收将自2019财年汽车出货时开始有所体现。

此外,用于货运追踪的黑莓雷达(Blackberry Radar)追踪系统的市场潜力也值得期待,公司采取与运营商合作的模式,取得了与及Pana-Pacfic及Fleet Complete等运营商的订单,其中与Fleet Complete的合作成果将能在Q4财报有所表现。

结语

从硬件转至软件与服务的业务重组给黑莓带来生机,低成本、高盈利的运营让公司业绩得到明显改善,加上几大潜在王牌未来发力,对黑莓的未来,长期投资者可持久密切关注。


关键字:黑莓

编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2017122678342.html
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