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半导体、电子设备:IPHONEX上两颗窄带滤光片

2017-10-31来源: 方正证券 关键字:IPHONEX  滤光

  事件

  临近iPhoneX预售,苹果3Dsensing供应链核心厂商迎来大涨,其中AMS昨日大涨21.8%,Lumentum近两日大涨12.8%。

  点评:

  1、3Dsensing供应链再解析,Floodilluminator模组新增窄带滤光片AMS通过收购的Heptagon给苹果的3D成像发射端供应WLO准直镜头,以及提供环境光传感器(AmbientLightsensor);Lumentum给3D成像发射端供应LowPowerVCSEL激光器。

  除了发射端和接收端外,我们了解到新的模组Floodilluminator主要包括HighPowerVCSEL激光器、镜头,镜头下有窄带滤光片,HighPowerVCSEL激光器由Finisar供应,镜头是Himax供应,窄带滤光片由水晶光电送货给STM,最后由STM完成整个Floodilluminator模组的制造。

  2、核心供应商大涨,3Dsensing风口下厂商业绩将逐步兑现除了iPhoneX即将预售这一催化因素外,AMS大涨的另一原因在于公司发布三季报,Q3营收2.6亿欧元,同比增长79%,环比增长45%,其Q4指引更是大幅超出市场预期,预计第四季度营收4.4-4.8亿欧元,同比229%-259%,环比68%-83%,主要增长点来自于3Dsensing用零组件和环境光传感器。

  从AMS和Lumentum的大涨可以看出,3Dsensing掀起的光学创新浪潮已得到认可。随着iPhoneX逐渐出货,特别是AMS强劲的业绩指引表明,供应链核心厂商的业绩将得到逐步兑现。

  3、窄带滤光片需求量翻倍,滤光片龙头水晶光电将深度受益3Dsensing潮流,继续强烈推荐!滤光片龙头水晶光电有能力参与苹果3D摄像头的3个环节:

  发射端WLO准直镜头镜片镀膜、接收端窄带滤光片,以及Floodilluminator镜头下也需要一片窄带滤光片。窄带滤光片需求预测从之前的一片修正为两片,市场空间翻倍,公司将充分受益窄带滤光片需求量爆发,国产客户快速跟进后业绩弹性更大。

  另外,公司传统光学镀膜业务继续保持快速增长,蓝宝石衬底今年表现也有明显好转,我们预计全年净利润展望同比增长40%-60%属于较为保守范围,全年增速将落于偏上限。在窄带滤光片需求量爆发的情况下,公司未来数年将继续保持高速成长。

  预计17-18年公司净利润为4、7亿,对应48、28倍,继续强烈推荐!风险提示:iPhoneX销量不及预期;产品有降价风险。

关键字:IPHONEX  滤光

编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2017103175195.html
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