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国产智能手机创新加紧提速

2018-10-29来源: 第一财经日报 关键字:智能手机

日前,华为正式在英国伦敦发布Mate 20系列旗舰机,主要亮点包括7nm麒麟980芯片、OLED柔性屏、3D结构光人脸识别、屏下指纹识别、40W超级快充+15W无线充电+无线反向充电、16mm超广角+5倍长焦光变三摄、石墨烯+液冷散热、AI人像留色等,有望进一步引爆手机市场热度。

 

 

中信建投指出,华为主要零组件供货商以陆厂为主,国产机创新提速下,各厂商陆续调涨CIS芯片价格,本土产业链完整有望受益。此前三星、格科微分别对旗下多款CIS芯片涨价5%~20%,4%~5%,近日比亚迪也对部分CIS产品涨价5%~25%,CIS芯片涨价逐步蔓延,预计后续有其他厂商跟随。短期看,基本是8寸线制备的CIS芯片型号,主要与上游8寸晶圆价格上涨成本上升有关。

 

 

从需求方面看,受益于手机多摄、虹膜/3D成像、ADAS、安防等应用拉动,下游对CIS芯片需求高速增长,预计未来五年销量增速约12%。随着CIS行业发展趋于理性,涨价也反应了各厂商对中低端CIS芯片的利润空间要求。

 

 

中信建投认为,目前国内CIS芯片需求巨大,国产供应链较完整,看好芯片设计的豪威(韦尔股份)、格科微、思比科(韦尔股份);晶圆代工的中芯国际、华力微(华虹集团)、武汉新芯(紫光集团);封装的晶方科技,华天科技等厂商机遇。

 

此外,随着LCDTV面板市场逐步进入2018年四季度淡季,市场供需压力或将再次凸显。考虑到陆厂在65”/75”等尺寸供应能力持续增强,近期有产业信息传出,韩厂可能于2019年将再度启动产能转换,将现有8.5代产线转做QD-OLED及OLED等高端TV面板产品,全球10.5/11代TV面板规划产线也有望由9条缩减至6条。

 

 

中信建投认为,LCD厂商核心竞争要素主要包括产线结构、市占份额以及产能投放节奏等多方面,随着韩厂业务重心逐步向OLED转移,大尺寸LCD竞争优势将逐步减弱。京东方、华星光电等在LCD高世代线具备先发优势,将占据有利位置。BOE为上周华为新机Mate 20 Pro柔性OLED屏主力供应商,2018年下半年出货量有望达300万片。该曲面OLED屏分辨率达QHD+(3K),并搭载屏下指纹,品质已符合一线旗舰品牌要求,持续看好国产OLED应用渗透。核心推荐立讯精密(002475.SZ)、三环集团(300408.SZ)、欧菲科技(002456.SZ)、顺络电子(002138.SZ)、京东方A(000725.SZ)、三安光电(600703.SH)、海康威视(002415.SZ)、大华股份(002236.SZ)、生益科技(600183.SH)、大族激光(002008.SZ)、华天科技(002185.SZ)

 

 

 

 

 

 

 


关键字:智能手机

编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2018/ic-news102990464.html
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