Marvell十亿美元出售手机芯片业务

2015-08-11 12:35:53来源: 21世纪经济报道
    美国芯片公司Marvell正在考虑出售其手机芯片业务,潜在的买家是大唐电信旗下的联芯科技。据业内人士称,Marvell在存储、网络设备、手机芯片等领域,都曾经推出过非常惊艳的产品,但往往是昙花一现,等第二代产品出现之后,Marvell又迅速被超越。因此,业内均戏称Marvell为“一代枭雄”。

  本报记者 陈宝亮 北京报道

  近期,手机芯片市场的激变超乎想象。半年前,全球排名第六的芯片设计公司Marvell还曾为旗下手机芯片业务估值30亿-40亿美元。但半年后的今天,Marvell的要价已经不足10亿美元,而竞购者仍在砍价。

  近日,多位知情人士告知记者,美国芯片公司Marvell正在考虑出售其手机芯片业务,潜在的买家是大唐电信旗下的联芯科技。联芯科技是国内知名的手机芯片公司,其主力芯片LC1860目前被应用于小米的红米2A手机,取得了接近600万的销量。

  一位Marvell中国区手机芯片部门负责人向记者证实:“我们只知道两家公司的老板在谈,不过具体的价格、形式还没有敲定,公司内部暂未通报此事。”

  事实上,自2014年下半年开始,美国投行就建议Marvell出售其手机芯片业务。当时,Marvell领先高通、联发科、展讯等竞争对手,率先推出了4G芯片,并一度占据市场30%以上的份额。2014年底,业内曾传出“中国电子竞购Marvell手机芯片”的消息,对此,该Marvell人士透露:“当时,我们市场、产品还不错,要价较高,跟上海市政府、中国电子接触过,但合作模式、价格却都没谈拢。”

  时至今日,Marvell市场地位下滑,该人士如是告诉记者:“已经错失了很多时机,我们需要一次很好的整合来改变目前的劣势。但我们希望是合资,而非被收购。手机芯片依然给公司带来很多品牌价值,我们不舍得卖。”

  从鼎盛期跌落

  Marvell公司成立于1995年,总部位于美国硅谷,在芯片设计领域拥有近20年积累。2015财年中,Marvell的年收入已经超过37亿美金,年出货超过10亿颗芯片,其产品线覆盖存储DRAM、网络设备芯片、移动设备芯片、物联网等领域。

  根据知名市场调研机构IC Insights在2014年底发布的调研报告,Marvell在无晶圆半导体公司中排名全球第六。

  2006年,Marvell出资6亿美元收购了Intel的移动通讯芯片业务,组建其手机业务部门,并于当年推出其首款产品PXA935,该产品最早用于黑莓的3G手机。2010年,Marvell还为中国市场开发了TD-SCDMA单芯片PXA 920,一度占据90%市场份额。2013年底,中国4G牌照发放之时,Marvell抢在竞争对手联发科、展讯之前推出了首款适用于千元智能手机的4G芯片,成功抢占了4G窗口。

  财报显示,2014年Q1,Marvell手机芯片收入3.15亿美元,同比增长140%;2014年Q2,Marvell手机芯片业务收入2.89亿美元,同比增长67%。截至2014年9月,Marvell的 4G芯片在中国市场份额高达30%,其4G芯片出货量位居全球第二,仅次于高通,领先于竞争对手联发科、展讯。在2014年底中国移动合作伙伴大会上,中国移动总裁李跃在发言时表示:“在4G发展中,Marvell立下了汗马功劳。”Marvell是该会议中唯一被中移动公开表彰的企业。

  但是,随着高通4G芯片出货量趋于稳定,联发科、展讯4G芯片逐步面世,Marvell的市场地位开始迅速下滑。2014年9月,美国投行JMP Securities分析师Alex Gauna指出:“Marvell的基带芯片虽有好转,但长期获利前景有所疑虑,Marvell应该考虑出售该部门,开启更多投资价值。”2014年全年,Marvell 4G芯片出货量超过2000万,但联发科的4G芯片出货量接近3000万,后来居上。

  财报显示,在2014年Q3、Q4,2015年Q1的三个季度中,Marvell手机芯片业务收入分别为2.51、2.06、1.81亿美元,每季度分别缩水13%、19%、13%。只用了一年时间,Marvell手机业务收入下滑了44%,并拖累Marvell总收入下滑24.5%,手机业务占总收入比也从最初的33%下降至25%。

  数位不愿透露姓名的人士评论称,Marvell是一个很特殊的公司,在存储、网络设备、手机芯片等系列产品中,Marvell都曾经推出过非常惊艳的产品,领先竞争对手一大截。但是,这些产品往往昙花一现,等第二代产品出现后,Marvell又迅速被超越。因此,业内均戏称Marvell为“一代枭雄”。需要指出,评价Marvell的数位人士均来自Marvell的竞争企业。

  抱团取暖?

  “(下滑的)根本原因在于,Marvell的客户服务跟不上。”前述Marvell人士告诉记者:“比起客户维持力度,联发科、展讯都比我们强许多。”以展讯为例,展讯CEO李力游每年都会拿出大部分时间亲自去客户现场交流,2014年9月,展讯还在深圳设立创新实验工程中心,提供一站式手机测试服务。此类服务可以缩短手机厂商的产品生产时间。

  “客户支持团队人少、支持模式不灵活,解决方案的难易度与客户匹配不足,存在很多类似的问题,限制了Marvell的发展。” 前述Marvell人士表示,“如果通过公司合资整合的方式能够解决这些问题,我们的前景依然广阔。”

  不过,该人士也担心,“如果融合不好的话,对两家公司来说这都会很糟糕。”

  2008年成立于上海的联芯科技是大唐电信科技产业集团的核心企业之一,拥有TD-SCDMA、TD-LTE领域的核心技术及专利,以及1000余名员工。其员工数量远远小于展讯、联发科等竞争对手,展讯、联发科员工数分别超过4000、20000人。

  联芯科技是否拥有Marvell所需要的“客户、市场支持力度”,这并未可知。近年来,联芯科技并未有太多亮眼的市场建树。最近几年来,联芯科技最成功的市场动作就是以1.03亿元价格将主打的LC1860芯片技术平台出售给小米,与小米合作之后,LC1860芯片被用于红米2A,出货量迅速增长。但这也一定程度上使得联芯成为“小米专用”,据手机中国联盟秘书长老杳介绍,“目前没有听说其他主流手机使用LC1860。”

  不过,联芯科技母公司大唐电信对芯片产业格外重视。2014年初,大唐电信投资25亿元成立大唐半导体,倾注集团资源拓展终端芯片、信息安全芯片、汽车电子芯片等业务。

  目前,联芯科技CEO钱国良出任大唐半导体CEO。大唐电信的战略定位给二者的合并增添了很多可能。除此之外,需要指出,Marvell手机团队与联芯科技一样位于上海,而Marvell的创始人戴伟立女士则是出生、成长于上海的美籍华人。这些均是双方合作的有利因素。

  合作的风险

  不过,在老杳看来,“双方合并风险不小,因为面临高通、联发科、展讯的残酷竞争,算上重组整合带来的风险及业绩下滑,短期内风险更大。”

  事实上,在刚刚过去的二季度中,手机芯片厂商均遭遇了严重的市场下滑。


  根据高通财报,2015年Q2,高通收入58亿美元,比去年同期68亿美元下滑14%;净利为12亿美元,比去年同期22亿美元下滑47%。第二大手机芯片商联发科也公布了二季度财报,营收94亿元,同比下滑13%,净利润12.5亿元,同比下滑49.2%。

  老杳分析认为,“手机芯片下滑,主要是因为欧美及中国市场智能手机增速变缓,而亚非拉市场比大家想象的爆发要慢了许多。”其次,三星、Apple、华为等手机厂商在高端产品中开始越来越多地采用自研芯片,这种趋势极大冲击了芯片企业的利润。

  除此之外,得到大量资金扶持的展讯,开始在市场、产品上发力,通过激进的市场策略抢占市场,使得整个芯片行业的价格战越发激烈。

  需要指出,最近几年,亚德诺、飞思卡尔、德州仪器、意法爱立信、博通等公司已经先后退出手机芯片业务,其中,仅亚德诺的手机业务被联发科收购,而飞思卡尔、德州仪器、博通、意法爱立信则因无下家接盘不得不直接解散了手机芯片部门。而据国内知名芯片分析机构芯谋研究首席分析师顾文军介绍,此前一段时间,Marvell已经裁撤了位于以色列的300人的手机研发团队。(编辑 黄锴)

关键字:Marvell  手机芯片业务

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2015/0811/article_44172.html
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