存储一入深似海,何时盈利谁人知 中国如何突围?

2014-12-15 08:50:25来源: 互联网

    12月2日,Cypress和Spansion宣布价值40亿美元的全股交换,两家公司合并。从对国际产业影响来讲,这是一件小事,然后它引发的思索在我 的脑海中却像云蔓青丝,慢慢展开,挥之不去:几年前曾经建议国内一个与Spansion深度关联的公司去收购它,而最近国内还有力量准备并购 Spansion,借此来探索发展中国的存储器产业。

   近来产业新闻频频,高通、英特尔、联发科和紫光“你方唱罢我登台”,占据了媒体的大部分篇章,好像集成电路就是通信基带芯片。

    固然通信基带芯片是未来芯片竞争中的一个重要部分,但其实整个市场加起来也才300亿美元左右,而被韩国、美国和日本少数几家公司垄断的存储器市场却高达 800亿美元,同时中国每年进口的存储芯片就达600亿美元!远超CPU和通信芯片等“热点”市场。如果集成电路是工业中的粮食,那么存储芯片就是粮食中 的大米,对产业的重要性众人皆知。

   中国发展存储芯片的必要性和紧迫性自不必多言。在这次国家纲要出台,大基金成立,将芯片上升到国家战略 之后,如果再不考虑存储器怎样发展,那以后中国存储器产业乃至整个电子产业都将会是“人为刀俎,我为鱼肉”。那么问题来了,在这个被国际巨头高度垄断、高 度吸金、变化极快的国际竞争产业,中国如何入场呢?这个问题太大,才学疏浅的自己也只能抱着战战兢兢,忐忑不安的心情,就存储器产业发展的几个外围问题提 出自己的深思浅见,抛砖引玉。

   国内企业和国际并购的关系:内外兼修、同步进行、以我为主、寻求合作、伺机并购

    往事不堪回 首,曾有几波国内的力量希望通过并购国际公司来获得存储器产业这场马拉松比赛的入场券,从奇梦达到尔必达再到现在的Spansion,从DRAM到 NAND再到NOR,然而都以失败告终。诚然,通过国际并购获得相关技术、专利和合作伙伴,这是最快的,也是最现实的,然而国际并购具有太多的变数、不可 掌控性和不可操作性,尤其是在现有存储芯片厂家越来越少,基本不太具备并购可能的残酷现实下,把整个国家存储器产业的希望完全寄托在通过国际并购“一买了 之”的想法只能是“美好的愿望”;如果自己重头做,不仅不符合产业规律,更致命的是技术来源、合作伙伴和专利授权等都成为“空中楼阁”,无异于“痴人说 梦”。对中国存储产业的发展来说,国内企业是必要条件,而国际并购则是充分条件。所以发展存储器产业的思路必须是“内外兼修、同步进行、以我为主、寻求合 作、伺机并购”。

    那就是积极扶持现有存储领域的具备竞争力的龙头企业,积累人才基础,提高产业深度,加强产业规律认知,踏踏实实发展好国 内企业,使国内企业先上到比赛的跑道上来。“弯道超车”的前提是要先上道,并且要在道上跑了一段时间,来熟悉怎样跑。在国内企业具备初步产业竞争力的同 时,大力增强企业的管理能力和整合能力。在没有并购可能性出现之前,通过市场交换或者资本手段主动寻求国际合作伙伴,从合作,到合伙,能否到合并,看的是 缘分,要的是机遇,但在缘分和机遇到来之前必须是我们自己的进步和准备,因为运气只青睐有准备的人。

   制造和设计的关系:紧密合作、上下联动、协同发展、同步支持、创新模式

   “他山之石,可以攻玉”。从三星、美光、东芝和海力士等产业巨头从“剩者”变“胜者”的经验、台湾的存储器业者从“产业”变“惨业”的教训来看,存储器必须是 IDM或者制造和设计紧密合作的模拟IDM等产业模式,纯粹的存储代工或者游离的存储设计都只能是“残杯与冷炙,到处潜悲辛”,难以成为最后的胜者。而在 中国一时难以出现存储领域IDM公司的现实下,通过创新的商业模式,使国内的制造公司、设计公司和终端公司“同发展,共患难”,形成超越一般客户和供应商 的紧密合作关系,成为商业上的IDM,这样国内的制造、设计和使用才能上下联动,协同发展,共同解决资金、工艺、设计、产品和市场等问题。也只有这样政府 的大力支持才能起到同步支持、事半功倍的良好效果。也只有这样才能在存储领域真正做到中国制造、中国设计和中国使用,解决国内巨大的市场需求和关键的安全 考虑。

    中央和地方的关系:国家战略、央地一体、集中力量、扶持龙头、长久支持

   与马拉松对”精神”和”体力”双重考验一 样,存储器考验的则是技术和资金。而这个资金规模则是让国家大基金也囊中羞涩的数额!从下面的图表不难看出,要想与这些国际竞争对手抗衡,起码要拿出不逊 于人家的资本。这场没有终点的马拉松,这个没有尽头的无底洞,这漫漫无期的持久战对我们这个后进入者来说只能是“要么大做,要么不做”。

    技术专利来源匮乏,人才团队组建艰难,资金支持投入高昂,我们作为后进入者,如果想从无到有,由弱变强,则必须上升到国家战略,而这不是某一个地方政府能够 承担的责任之重。在这个国际性难题上,我们必须是加强统筹规划、实现央地一体;集中资源做大事,整合力量攻存储。如果趁政策东风,赖国家决心,靠央地支 持,合产业上下,彻底解决这个困扰中国电子产业多年的难题,迎难而上做存储的话,那就必须全国上下一盘棋,集中力量支持一“家”:那就是国家统筹规划、中 央大基金牵头、协调相关地方、由在存储领域有过积累的龙头企业牵头,联合相关制造、设计和系统企业,通过商业模式创新,组成一个模拟的IDM集团,整合国 内优势资源,做大做强存储芯片公司。

    “存储一入深似海,何时盈利谁人知”,产业规律使得存储芯片经常大起大落:年年不赚钱,一亏亏三年, 而我们如果决定做存储,那么国际竞争对手肯定会通过产能扩张、价格波动等手段大肆打压,进而中国的存储芯片很可能是前七八年在盈利的路上“望尽天涯路”。 对这个资本投资巨大、回报周期特长的高难产业来说如果没有坚定的成功信念、持续投入的巨额资金、集中力量发展的决心,那宁可不要踏上这个赛场!

    存储难,存储难,苦无存储已多年!存储难,存储难,探寻存储多茫然!存储难,存储难,发展存储几多关!存储难,存储难,何日成功吾辈尽欢颜?在这没有终点的马拉松赛场上,能否出现中国团队的身影,期待着……

关键字:突围

编辑:chenyy 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/1215/article_38984.html
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