手机摄像头产业竞争格局趋势分析

2014-10-10 12:48:45来源: 摄像模组联盟
  (一)手机摄像头升级将持续带动摄像头产业的快速成长

2012年CIS摄像头产业链市场规模约93.6亿美元,在手机、平板车等领域的快速成长背景下,未来几年仍将保持两位数的快速成长。像素的持续升级、光学防抖(OIS)的普及、3D在手机终端的应用、光学变焦(ZOOMOptical)的渗透,将持续带动单机摄像头数量及附加值的提升。

(二)CMOS传感器市场呈现寡头竞争格局,国内厂商开始崛起
2012年全球CMOS传感器的市场需求为25亿只,预计到2017年全球CMOS传感器的需求为45亿只;CMOS传感器市场呈现典型的寡头竞争格局,索尼、OV、Aptina、三星、格科微等共占据了市场约80%以上的份额。国内CMOS传感器产业链正在逐步走向成熟,格科微、思比科等CMOS设计公司在快速崛起,芯片的代工有中芯国际,封装测试厂商有晶方科技、华天科技等。

(三)镜头/透镜产业壁垒高,大立光一枝独秀
2012年,全球光学元件市场规模为807亿新台币,其中手机镜头和镜片约占50%市场规模;随着用户对手机拍照画质的不断提升,近年来手机摄像头里面的透镜数量不断增加,行业壁垒也在不断提升;镜头领域大立光一枝独秀,约占手机镜头市场一半份额,盈利能力非常突出,2013年公司的毛利率和净利润率分别为47%和35%。

(四)CCM竞争格局较为分散,VCM厂商面临OIS带来的发展机遇
CCM集中度比较低,2012年最大的厂商STMicro的市场份额也仅8%,有10家左右的厂商市场份额在5%-7%之间;相比日韩厂商,国内厂商在CCM领域具备比较优势,未来有较大的发展空间。VCM市场规模不大,不过OIS(光学防抖)的普及给VCM厂商带来新的发展机遇。

(五)国内摄像头产上市公司重点推荐:华天科技、晶方科技、欧菲光
国内上市公司中,建议重点关注晶圆级封装领导厂商华天科技和晶方科技;CCM快速扩产的欧菲光,预计15年将成为国内最大的CCM厂商;以及在手机镜头领域获得的突破的舜宇光学科技。

(六)风险因素
市场竞争加剧导致价格下跌过快;技术变革过快风险。




一、快速成长的摄像头产业

(一)手机摄像头产业链介绍
摄像头已经广泛应用于各类电子产品中,尤其是手机、平板等产业的快速发展,带动了摄像头产业的高速增长。当前,摄像头性能以及成为智能手机的一个重要卖点,各厂商在新机型中纷纷不断升级摄像头的性能,以提升产品的竞争力。
从手机摄像头的结构看,最主要的四个部分为:图像传感器Sensor(将光信号转换为电信号)、Lens、音圈马达和红外滤光片。

拍摄景物通过镜头,将生成的光学图像投射到传感器上,然后光学图像被转换成电信号,电信号再经过模数转换变为数字信号,数字信号经过DSP加工处理,再被送到手机处理器中进行处理,最终转换成手机屏幕上能够看到的图像。
从摄像头产业链结构看,Sensor、VCM、Lense等构成产业的上游,中游的模组厂商,负责将各种零部件封装成摄像头模组,下游应用于手机、平板、PC等各种电子产品。

除了极少数厂商具备垂直一体化的厂商,大部分厂商都将业务集中于产业中的某一个环节。CMOS图像传感器厂商主要有索尼、三星、OV、Aptina、格科微等公司;镜片厂商主要有大立光、舜宇光学、玉晶光电等公司;VCM的主要厂商有索尼、夏普、SHICOH、HYSONIC等公司;模组厂商主要有富士康、LGInnotek、夏普、三星、ST-Micro、舜宇光学、欧菲光等公司。摄像头成像的品质主要取决于多方面的因素:Sensor、像素、光圈、镜片都是重要的影响因素;除了硬件因素,系统和软件的配置优化也是影响图像的重要因素。


(二)CIS占据产业规模的主要部分
根据Yole的数据,2012年CIS产业链市场规模约93.6亿美元,其中CMOS影像传感器的市场规模为66亿美元,光学镜片和红外滤光片市场规模为14亿美元,自动对焦元件市场规模为4.6亿美元,模组封装和测试市场规模为9亿美元。
2012-2017年CMOS图像传感器(CIS)市场的营业收入将从66亿美元增长到110亿美元,复合年均增长率为11%。
从最大的应用领域手机市场看,手机摄像头市场将稳步增长:前置摄像头渗透率持续提升、像素升级,以及3D、体感需求带动单机摄像头数量的增长,未来手机仍是摄像头市场的主要驱动力。

平板、监控、可穿戴、汽车摄像头市场仍处于高速增长阶段,3D、体感往智能设备的渗透带来大量新增是需求,都将带动摄像头市场的快速成长。


二、摄像头产业竞争格局

(一)CMOS传感器市场保持寡头竞争格局
1、CMOS传感器是手机市场的主流
图像传感器是决定手机摄像头成像品质最重要的元件,常见的摄像头传感器类型主要有两种,一种是CCD传感器,一种是CMOS传感器。

两者区别在于:CCD的优势在于成像质量好,其劣势在于制造工艺复杂,制造成本居高不下,且耗电高,不适合在移动设备上使用。在相同分辨率下,CMOS价格比CCD便宜很多,但是CMOS产生的图像质量相比CCD来说要低一些。但由于CMOS影像传感器相对CCD具有耗电低的优势,加上随着工艺技术的进步,CMOS的画质水平也不断地在提高,所以目前市面上的手机摄像头都采用CMOS传感器。
2、CMOS传感器工艺,从背照式向堆栈式升级
当前市场上主流的摄像头CMOS传感器主要有背照式CMOS传感器和堆栈式CMOS传感器。背照式CMOS传感器由索尼在2008年开发出来,其最大的优化之处就是将元件内部的结构改造了,即将感光层的元件调转方向,让光能从背面直射进去,避免了在传统传感器结构中,光线会受到微透镜和光电二极管之间的电路和晶体管的影响
由于背照式CMOS传感器将感光无关的走线与光电二极管分开到芯片的两边或下面,这样不仅可以增加光电元件曝光面积,而且减少光线经过布线层时的损失,从而显著提高光的效能,大大改善低光照条件下的拍摄效果,堆栈式CMOS传感器,其具体原理是使用有信号处理电路的芯片替代了原来背照CMOS图像传感器的支持基板,在芯片上重叠形成背照CMOS元件的像素部分,从而实现了在较小的芯片尺寸上形成大量像素点的工艺。由于像素部分和电路部分分别独立,因此像素部分可针对高画质优化,电路部分可针对高性能优化。
3、2017年全球CMOS传感器的市场需求将达到45亿只
根据TSR的统计,2012年全球CMOS传感器的市场需求为25亿只;从下游应用看,手机市场的需求占到70%以上;预计到2017年全球CMOS传感器的需求为45亿只,年增长超过10%。
4、摄像头像素升级的趋势不变
从行业趋势看,高像素占比持续提升,800M以上像素的传感器占比将有2013年的20%提升到2017年的30%以上。当前,手持终端的主摄像头以5M和8M像素为主,10M以上像素的摄像头占比正在快速增长;前置摄像头仍将以1.3M和2M像素为主,部分机型前置摄像头已经开始向5M像素升级。
5、CMOS传感器市场呈寡头竞争格局
CMOS传感器市场的主要参与者为索尼、三星、OV、Aptina、格科微等厂商,其中索尼、三星是垂直一体化的厂商,采用IDM模式,其设计、制造和封装测试都由自己公司内部完成;其CMOS传感器产品主要提供给自己的模组厂,索尼的终端客户主要为苹果和自己品牌手机,三星的终端客户主要是其自家品牌产品。Aptina是美光科技旗下的一个部门,是为CMOS成像业务建立单独的部门,在美光内部独立运营,也是CMOS市场的主要参与者之一。今年6月份,安森美半导体公布将收购Aptina,并已经得到双方董事会的批准,预计会在今年三季度完成收购。OV(OmniVision)、SETi、格科微是IC设计公司,OV的产品有台积电代工,精材科技、晶方科技和昆西西钛完成封装测试;格科微的产品有中芯国际代工,晶方科技和昆西西钛完成封装测试环节。
随着半导体行业越来越多的IDM厂商加大制造环节和封装测试环节的委外代工比例,专业的晶圆制造厂商及封装测试厂商受益这一趋势。

根据TSR的报告,2009年CMOS图像传感器的市场份额是:Aptina占25%,三星23%,Omnivision22%,东芝9%。当前,CMOS传感器市场的主要参与者仍是索尼、OV、Aptina、三星等公司,共占据了市场约80%以上的份额。总体而言,CMOS图像传感器市场寡头竞争的格局没有发生太大变化。由于索尼、三星CMOS业务都是公司里面的一个部门,很难获得独立的数据,格科微未上市,OV作为独立的上市有很多数据值得参考。2013财年,OV实现了超过14亿美元的收入,CMOS传感器出货量为8.55亿颗;根据TSR的统计,OV在2012年的CMOS市场占有率为30%。

从下游应用看,2014Q1其63%的产品应用与手机、22%的产品应用娱乐产品,笔记本占7%,其他新兴应用占到8%。

从OV的历史财务数据看,公司的毛利率近年呈下滑状态,2013年的毛利率仅17.3%,净利润率只有3.1%。公司较差的盈利能力与竞争激烈的市场结构有关,行业内部索尼、三星等竞争对手都占据不小的市场份额,竞争对手之间市场份额的差距没有拉开。另外,相对于索尼定位于高端市场,OV的产品主要应用于中低端市场,这也影响其盈利能力。2013
[1] [2] [3] [4]

关键字:手机  摄像头

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/1010/article_37492.html
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
推荐阅读
全部
手机
摄像头

小广播

独家专题更多

富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。 
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
 
带你走进LED王国——Microchip LED应用专题
带你走进LED王国——Microchip LED应用专题
 
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved