智能手机热卖 面板厂却笑不出来

2014-10-08 13:11:04来源: 财讯双周刊
  智慧型手机热卖,但面板厂的财报却惨不忍睹,在平板不给力,智慧型手机又在转换期,今年下半年的中小尺寸面板厂如华映、彩晶,状况恐怕不太乐观。

文/徐子珊

智慧型手机卖得吓吓叫,不过日前出炉的面板厂财报却让市场跌破眼镜。不但中小尺寸面板龙头厂商日本显示器(Japan Display;JDI)税后大亏168.34亿日圆(约新台币47亿元);而台厂彩晶,第二季净利下滑逾34%,华映净利更是只剩下1500万元。

原因就是,手机面板今年以来的价格跌幅高达20至30%,溜滑梯般的价格,已重创面板厂获利;更糟糕的是,接下来的下半年,各厂商恐将面临严峻的获利保卫战!

“中国内销市场不振,对手机面板出货影响很大。”华映总经理林盛昌直言,今年台湾、中国4G LTE陆续启动,原本市场很期待4G LTE带来一波智慧型手机换机潮,没想到由于中国4G发照时间拖到六月,再加上3G手机库存有待去化,结果,第二季、第三季市场需求受到负面影响。

手机转换期 平板买气疲弱

此外,苹果首度推出大尺寸智慧型手机iPhone 6,上市时间为9月,不论是消费者还是品牌厂商,都引颈企盼,个个按兵不动,使得智慧型手机供应链库存迟迟未能去化,更是雪上加霜。

即使是一线品牌三星、索尼,今年的销售也不理想。市场研究机构WitsView分析师刘陈宏分析,苹果iPad出货已经连续两年下滑,白牌平板电脑今年几乎销声匿迹,对于中小尺寸面板市场冲击很大。

以Android阵营的龙头三星电子来看,在今年初Galaxy智慧型手机销售目标喊到了四亿支,但是没料到以小米为首的中国高规低价手机,在品牌竞争中逆势冲高,大大冲击到中低价位手机的销售表现,现在三星只能“保三”,即是守住三亿支的销售量。平板电脑更不用说,三星年初销售目标上看1亿台,现在看来实际销售数字只有4000万至4500万台,相比去年几乎是零成长。

市场原先预期,今年平板电脑和智慧型手机市场都会维持两位数的高成长率,吸引面板厂争相加入行动装置面板的战局。因此,面板厂今年策略性地减少笔电面板生产,而把更多五代厂产能转向中小尺寸面板,而中国面板厂京东方、日本面板厂JDI、夏普甚至用六代厂、八代厂生产手机、平板电脑面板,使得中小尺寸面板供给量大增。

不过,万万没料到,上半年平板电脑买气疲弱,今年恐将出现首次销售衰退,智慧型手机出货的成长率可能也只有个位数,让中小尺寸面板供过于求的压力浮现。今年第一季,中小尺寸面板还维持每月1至3%的跌势;但是到了第二季,供应链库存增加,跌幅开始扩大,以5寸智慧型手机面板为例,单季跌幅高达10%。

中小尺寸面板 掀产能竞赛
 
面板厂主管就透露,中国智慧型手机和三星、索尼等大厂还在持续清库存,9月、10月拉货动能相当疲弱,“现在和客户谈价格,降价幅度都是两位数起跳,想要冲量就得降价!”
 
事实上,就连高阶手机面板都无法幸免。JDI是高阶中小尺寸面板的代表厂商之一,即使上季对中国市场销售额成长了2.4倍,但是因为价格大跌,营收反而下滑13.9%,单季大亏168.34亿日圆。
 
此外,夏普已开始出货高解析度Oxide金属氧化物液晶面板到中国市场,JDI则是透过在台子公司台湾显示器公司(TDI)布局中国市场,台湾面板厂友达及群创LTPS低温多晶矽面板出货也增加,再加上中国LTPS产线新进厂商天马,位在中国厦门的5.5代LTPS面板产线开始量产,犀利的报价,更是扰乱了面板价格。
 
更可怕的是,日本面板厂把中小尺寸面板视为是在面板产业生存下去的最后一道防线,即使价格竞争加剧,但是投资扩产毫不手软。JDI社长大冢周一日前宣布,JDI将扩增旗下茂原工厂(六代厂)的产能,目标为今年底前月产能将较现行提高50%,到明年中,会进一步提高至现行的2倍。

夏普紧接着也宣布下半年龟山二厂(八代厂)产能全开,其中半数用来生产中小尺寸面板,未来比重将提高至80%以上,扩大出货给小米与中兴等中国手机厂商。
 
在此同时,中国也掀起了LTPS面板投资潮,天马在厦门的5.5代厂已经投产,友达去年宣布将在江苏昆山投资设立一座6代厂,京东方在内蒙古鄂尔多斯的5.5代厂今年投产,另外在四川成都还规画一座新的6代线。
 
此外,华星光电在湖北武汉的6代线、以及富士康在成都的6代线都将在明年着手兴建。市调机构DisplaySearch预估,到了2016年底,全中国将至少有6座6代线,及2座5.5代厂开出LTPS面板产能。
 
杀价竞争冲销量 稀释获利
 
今年千元手机蔚为风潮,所谓千元手机就是人民币1000元以下、相当于新台币5000元以下的手机。先是小米所推出的红米手机、华为的荣耀销售开红盘,接下来华硕Zenfone以超低价格翻身,单月出货超过百万支。这些手机价格虽低,规格却不低,5寸、解析度HD的规格,相比三星、宏达电的中阶机种,毫不逊色。
 
智慧型手机走向两极化,高价产品以iPhone为首,还能卖到500美元,其他品牌大概就只能抢100美元的市场,智慧型手机已经很难做出差异化,明年还是难逃拚价格冲销售量。穿戴式装置市场前景未明,而且面板尺寸大多在3寸以下,出货面积小,对于整体面板市场贡献很有限。
 
面板厂主管就指出,现在1支手机售价不过100美元,手机厂商也赚不到30美元,当电子产品的终端售价愈来愈低的时候,回推到零组件,供应商就该思考,一片面板可能卖不了多少钱。一片5寸智慧型手机面板价格,在今年初还有30美元,现在部分产品报价已经跌破20美元,明年价格还会持续走低。

第三季中小尺寸面板跌幅将持续加剧,华映、彩晶等专业中小尺寸面板厂亏损压力都将纷纷浮现。可以预见的是,面板在今年供过于求的压力不减,虽然iPhone 6一年有超过1.5亿片的面板,但已被日本、韩国面板厂分食,而在中低阶面板市场仍是大混战,再加上中国、日本都有新产能开出,杀价竞争的阴影,仍如影随形。

关键字:智能手机  面板厂

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/1008/article_37427.html
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