中国前景不明、智能机成长放缓,高通发展蒙阴影?

2014-07-11 12:58:50来源: 精实新闻 关键字:中国  高通
   高通(Qualcomm)发展前景如何,市场出现两派看法。研调机构Raymond James认为智慧机市场饱和,高通在中国面临反垄断调查,成长将会放缓。 Evercore Partners则指出,高通会从权利金获益,2018年每股盈余最高可达8美元。

Barronˋs报导,Raymond James分析师Tavis McCourt 9日重申「符合市场表现(Market Perform)」评等。他说中国4G LTE推展不顺,智慧机不是面临严重库存问题,不然就是中国移动被迫提高补贴,降价引爆LTE需求。另外,中国发改委反垄断调查结果不明,高通在中国市场有许多未知数。

McCourt表示,随着市场饱和,中国智慧机市场成长持续放慢,预料2014年减缓至20%,2015年则剩下个位数。估计今年上半年,高通在中国LTE市占率为50%,下半年将因联发科(2454)加入战局,抢占低阶市场,市占率跌至30%,2015年则因中国电信推出LTE服务,市占率回升至40%。他预估,高通在中国除外市场的专利营收将维持年增4-9%,MSM基频晶片组出货将年增8-10%,也符合当前趋势。

另一方面,Evercore Partners的Mark McKechnie则重申「加码」评等,目标价为88美元。他说,假设未来几年智慧机销售达到20亿台,高通每台可赚6.20美元,高通靠权利金每股可赚5.50美元,加上晶片的2.50美元,每股盈余上看8美元。

高通9日涨0.15%收80.77美元,今年迄今上涨8.78%。

路透社报导,高通3日宣布,将与中国大陆最大晶圆代工厂中芯国际(SMIC)合作生产旗下28奈米制程骁龙(Snapdragon)处理器,恐冲击台积电订单。

中芯此前仅为高通代工小型晶片,骁龙处理器的协议象征两公司的技术合作更为紧密。对高通而言,与中芯合作除了可确保未来产能无虞外,最可能应是希望藉以改善与大陆的政商关系,毕竟高通才遭大陆监管单位指控滥用市场独占地位收取高额权利金,可能面临超过10亿美元的罚金。

关键字:中国  高通

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/0711/article_35042.html
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