迪信通拟于7月8日上市 计划融资9.42亿港元

2014-06-25 23:47:36来源: 新浪科技 关键字:迪信通  上市
     6月24日晚间消息,手机连锁零售商迪信通宣布,拟于7月8日在香港主板上市,股票代码为06188.HK,将于6月25日起招股,招股价介乎5.3元至7.1元,最低融资8.85亿元,预计会采取中间价发行,则融资额约为9.42亿港元。

  拟发行1.67亿股股份

  迪信通介绍说,此次上市涉及全球发售1.67亿股股份,其中香港发售1,666.7万股股份,国际发售1.5亿股。若最终以中间价每股6.2元发行,所得款项净额为9.42亿元,公司拟将56%用于扩展零售及分销网络,14%用于偿还贷款,9%用于加强系统资讯,7%用于新建内地话务中心,6%发展移动互联网项目,以及8%用于一般营运资金。

  此次基础投资者包括认购2,250万美元之联想集团、认购2,000万美元之奇虎360(91.52, 3.42, 3.88%)、认购325万美元之联通及认购300万美元之TCL通讯。

  此次上市,由花旗及瑞银(18.59, -0.39, -2.05%)任联席保荐人及联席全球协调人,花旗、瑞银、星展及渣打任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  内地第三大手机零售商

  迪信通是按销量计2013年中国最大的移动通讯连锁店及第三大手机零售商。迪信通目前为顾客提供2,000余款不同规格(如颜色及格式化系统)的国际品牌及国内品牌手机,可选品类繁多。

  迪信通的信息显示,按零售门店数目计,其现在中国移动通讯连锁店中拥有规模最为庞大的实体零售网络。截至2014年4月30日,公司开设的1,512间门店遍布全国21个省及四个直辖市。2013年月均零售销量约625,000部手机,占所有通讯连锁店市场份额的约10.4%。

  7月8日挂牌上市

  迪信通香港公开发售将于2014年6月25日 (星期三)上午9时正开始,至2014年6月30日(星期一) 中午12时(网上白表eIPO申请于上午11时30分)结束。

  迪信通之股份将计划于2014年7月8日(星期二)开始在香港联合交易所有限公司主板开始挂牌交易。股份代号为06188,将以每手[500]股为单位进行买卖。

  假设并无行使超额配股权,而初步公开发售价为每股6.20港元(即指标发售价范围每股5.30港元至7.10港元的中位数),经扣除公司应付的包销佣金及其他估计发行费用后,全球发售所得款项净额估计约为9.42亿港元。

  融资资金主要用途

  据悉,迪信通上市的具体用途是:

  1) 约56%或527.5百万港元将按如下所述用于扩张迪信通的零售及分销网络:

  - 约28%或263.8百万港元将用于自2014年至2016年期间在中国新建约300间独立门店;

  - 约15%或141.3百万港元将用于自2014年至2016年期间在中国的超市卖场建立约150间店中店门店;


  - 约13%或122.5百万港元将用于对黑龙江省、甘肃省及吉林省以及宁夏回族自治区的区域通讯零售连锁店进行潜在收购。截至最后可行日期,迪信通并无订立任何明确的收购协议或提出任何有关收购事项的建议,且尚未就任何潜在收购事项物色任何目标零售连锁店,亦无就任何潜在收购事项产生任何资本承担;

  2) 约14%或131.9百万港元将用于偿还银行借贷,其年利率介乎6.0%及7.8%的不同年利率,及将分别于2014年6月及2015年1月等不同日期到期。该等借入资金已用作营运资金;

  3) 约9%或84.8百万港元将用于升级迪信通的资讯系统以进一步提升迪信通的管理能力;

  4) 约7%或65.9百万港元将用于升级现有门店及在中国建立新话务中心及新售后服务系统;

  5) 约6%或56.5百万港元将用于从事一系列多用途移动互联网项目。请参阅“业务- 迪信通的策略- 改进迪信通的O2O平台及进一步发展移动互联网服务”;

  6) 约8%或75.4百万港元将用作营运资金及其他一般公司用途。(康钊)



关键字:迪信通  上市

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/0625/article_34625.html
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