DRAM缺货暴涨,太极实业有望迎来新突破

2014-06-18 05:50:50来源: 集微网
   

集微网(微信:jiweinet)消息 /陈冉

制程升级遇阻 DRAM一旺到底

DRAM产业从2012年底复苏,价格一路上扬,原本2013年下半年将要开始有所调整,又恰逢SK海力士自无锡厂火灾,对产能影响巨大,导致DRAM进入传统淡季后不跌反涨。进入2014年后,DRAM厂商制程升级,转入20nm时代,良率等问题显现,DRAM一直供不应求。据调研机构集邦的报价显示,4GbDDR3现货价,四月初低点为三3.4美元,至今持续仍维持在3.91美元的高档区间,涨幅约15%,今年的报价走势,明显优于往年。

DRAM原本就供给紧张,这会偏偏祸不单行,近日,存储器行业又传出噩耗!SK海力士的无锡工厂产线,不只是先前的二台光罩扫描器出状况那么简单,整条25nm的产线都状况频出,制程转换麻烦不断,海力士已通知PC OEM客户与下游模组厂商、经销商,第三季度供货减少三成。另外一方面,三星在产能配置上,四、五月也都悄悄降低DRAM产能,因此从供给端来看,第三季,甚至自六月中、下旬起,缺口问题就会开始浮出台面。

其实制程升级中,遇到麻烦的不仅海力士一家,已经并入美光的尔必达广岛厂,已通知下游客户,第三季度手机内存供货量减少25%

目前市场乐观传出,DRAM报价至少持续向上推升到九月底,第三季均价会落在四到四.五美元,甚至最高价格有上看五美元的机会。威刚董事长陈立白日前甚至预估,DRAM产业到今年底前都是一片光明,无风无雨。

 

移动DRAM比重超越PC DRAM

全球智能手机出货即将步入传统旺季,与之形成鲜明对比的PC市场一再被侵蚀。据韩联社报导,智能型手机和平板电脑搭载的移动DRAM比重,已超越个人电脑(PC) DRAM比重。

DRAMeXchange资料指出,以2Gb为基准计算的全球DRAM出货量,2014年第1季有52.95亿颗,年增29% 2013年第1季为41.16亿颗。其中移动DRAM出货量为17.88亿颗,占整体34%,超过出货量16.5亿颗、占整体31%PC DRAM

关于移动存储器有两种规格:一是,苹果三星所使用的最高端的4GBLPDDR3,据悉,索尼新机也开始采用4GB LPDDR3;二是非苹果三星阵营的中高端智能手机尤其是国产手机,都采用的4GB LPDDR2

从供给来看,三星和尔必达(2013年已被美光并购)最多,两者在产出上,LPDDR2LPDDR3都有。但近来三星、美光、海力士均已大举将LPDDR2产能移转生产LPDDR3,对非苹果三星阵营来说,要买LPDDR2的手机内存,多数是向尔必达(广岛厂)采购。而最近尔必达广岛厂25nm产线问题频出,导致4GB LPDDR2缺货非常严重,非苹果三星阵营紧急回头向三星及海力士采购,连带价格十分可观。

 

DRAM暴涨下的连动效应 太极实业有望迎来新突破

美林证券分析师Simon Dong-je Woo 11日发表研究报告指出,DRAM已逐渐出现短缺迹象,这有望带动美光产品上扬。另外,SanDisk可望因竞争减少、快闪内存产品价格止稳而受惠。

Woo指出,中国大陆的笔记本电脑、平板电脑内建了更多内存零部件,再加上资料/网路营运商积极促销快闪内存储存容量,使得美光、SanDisk面临的市场供需状况逐步改善。Woo将美光的目标价从22美元上修至40美元,SanDisk目标价也从80美元上修至125美元。

DRAM暴涨,最直接受益者就是其下游厂商,然而能否取得足够的货源,又是问题关键之所在。两市唯一DDR概念股——太极实业,就是受益厂商之一。太极实业子公司海太公司,其封装出货份额占到海力士DRAM封装的50%DRAM 20nm的时代已来临,今年,海太公司将完成25nmPL产品的导入。目前移动内存已替代标准内存成为DRAM市场产出量最多的产品,终端需求快速成长的驱动下,2014年,太极实业将会逐步将现有笔记本DDR生产线转到手机DDR生产线,生产线价值大幅提升50%

图一:太极实业日K线

图二:太极实业周K线

说完了消息面,再来一起看看太极实业的技术面。从日K线图中可以看出,太极实业近期底部逐级抬高,表明有大资金在默默吸筹。周K线也收出强势的5连阳,有望在近期与日K线趋势形成共振,迎来加速抬升阶段。截止到发稿日(6.16),股价已临近上升通道的上轨,并有望在消息面的驱动下,突破盘整区间,走出一波行情。



关键字:DRAM  缺货

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/0618/article_34352.html
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