蓝宝石产业将风云再起

2014-06-15 18:17:59来源: 先探投資週刊
    蓝宝石材料产业存在逾百年,但一直没能发光发热,二○一○年拜LED产业需求所赐而崛起,市场对于蓝宝石产业有了初步的认识,但旋即在不到半年的时间,因价格崩跌而沈寂,这次,苹果新品将进行的工艺技术大变革,对蓝宝石产业将掀起的质变与量变,恐怕是空前,也将是蓝宝石产业史上的第二次大跃进。
二○一○年崛起与没落
蓝宝石(Sapphire)是一种氧化铝的单晶,又称为刚玉,是世界上硬度仅次于金刚石的最坚硬材料,莫氏硬度达到九,除了硬度高外,并具有独特的晶格结构及良好的热学性能,且耐高温、抗辐射及透光性佳,早期主要以航太工业应用为主,因此,全球蓝宝石大厂也主要集中在俄罗斯与美国。LED应用兴起后,日本、韩国、台湾与中国厂商纷纷投入,产业的能见度也随之提高。
二○○九年,为了推动节能政策,中国大力推动LED产业发展,全面补贴中国LED厂建置MOCVD机台,启动百年蓝宝石产业史上的第一次大跃进。
当年MOCVD掀起的一波建置狂潮,带动蓝宝石晶棒及基板价格在二○一○年因缺货而狂飙,其中,二寸基板价格从当年初的十余美元狂涨至三○美元,晶棒则从不到十美元大涨至二四美元,短短一年的时间大涨逾倍,产业情势一时大好,全球蓝宝石厂也跟着如雨后春笋般冒出来。
根据统计,中国大陆蓝宝石厂在短短二年扩充了近六○家,台湾也有逾十家厂商跨足,但在市场需求来不及跟上的情况下,很快地造成产能过剩,始料未及的市场挤压不得不让蓝宝石价格大幅缩水。二○一○年大涨后,蓝宝石价格旋即崩跌,不到一年被打回原形,也让全球蓝宝石厂营运陷入泥淖。
产业已逐渐拉离谷底
由于蓝宝石生产设备厂房的投资大,价格崩跌下,企业更难以抽身,使得全球蓝宝石厂陷入了泥泞困境,诚如业者所说:「头洗下去了,进也不是、退也不是。」
为了取得更大的市场占有率并产生获利,部分企业不得不选择继续扩大产能设备投入,并实现量产以减少生产成本,因此,经过这几年的发展,中国市场上的蓝宝石厂愈扩愈大,也导致价格越来越低,企业的利润也越来越少。当年中国LED厂扩产,拖累的不仅仅是全球的LED产业,就连蓝宝石厂业也跟着黯淡无光。
放眼望去,全球蓝宝石厂从最上游的长晶厂到基板厂,在今年第一季以前,几乎是全面处于亏损的状态,不是没有需求,而是价格过低导致的恶性循环。
蓝宝石材料的各项需求中,LED约占了七成左右,苹果新品光学应用在未全面展开前,LED的需求对蓝宝石材料的供需,仍是最具主导力。
今年以来,LED因照明需求而出现快速成长,但晶粒厂仍在消化既有过剩产能,蓝宝石材料的供需虽逐渐平衡,但也还尚未完全摆脱供过于求的窘境,这也是为何晶棒及基板价格在短期小幅上涨后,随即后继无力的主因。
Ledinside绿能事业处协理储于超就直言,蓝宝石应用在LED产品的高峰期应已过了,要期待回到二○○九~一○年的那一波投资热潮,应已经不太容易了,而这从全球MOCVD机台的扩产数量可以看得出来。
二○一○及一一年,全球每年MOCVD机台的扩充数量都有七、八百台,之后就逐年递减,去年全球MOCVD机台仅新增二百台左右,下降幅度相当大。储于超认为,未来几年这样的情况应该还是会持续下去,主要是过去几年中国地方政府对MOCVD机台的补助都已经被榨干了。
也因此,储于超认为,未来蓝宝石在LED应用,还剩下三个驱动力,一是LED晶粒厂商持续扩产,二是蓝宝石厂往大尺寸发展,三是新技术的产生。但现况是,LED需求增长对蓝宝石拉动有限,蓝宝石材料产业若要风云再起,就真的只能寄望智慧型手机的光学应用了,而这也将是蓝宝石厂的新机会及重新洗牌的时候。
寄望光学应用再登巅峰
去年下半年,苹果iPhone 5S在Home Button键及摄像头都采用蓝宝石保护盖后,有效地消化了蓝宝石的产能,去年底至今年初,更因为部分国际大厂处于停产检修以及技术升级状态,一度带来蓝宝石供需的短期紧张,蓝宝石晶棒价格也出现数年来的首次上升,一度带动晶棒上涨至每毫米五美元的价位,并确立蓝宝石产业逐渐拉离营运谷底。
根据Ledinside统计,去年蓝宝石材料应用中,逾八成需求来自于LED,一成应用在飞机窗口片,其他如智慧手机的HOME BUTTON及摄像头保护片等光学应用,合计则已占蓝宝石材料的一成左右。
今年,非LED应用的需求有望进一步拉升,Ledinside估算,LED的应用比重估仍高达六七%,但手机Home Button应用占比将可拉升至一成左右,尚未曝光的iWatch,预估若采用蓝宝石面板,将占有六%的蓝宝石需求,这都有机会再进一步消化蓝宝石产能,而若苹果下半年确定推出蓝宝石面板手机,那么,更可以确立蓝宝石产业将迎向第二次的大跃进,明年将全面大鸣大放。
今年以来,两岸的蓝宝石厂启动产能及扩产动作频频,为的正是迎向明年的商机,不过,由于未来的应用面结构也跟著有所不同,大环境虽对蓝宝石产业有利,但厂家的竞争力预料也将跟着出现洗牌,苹果做大蓝宝石产业,但沾不上边的厂家还是沾不上边,这次,恐怕不容易出现二○一○年蓝宝石厂全面不理性繁荣的情景。

关键字:蓝宝石

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/0615/article_34317.html
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