智能手机带动LTE用户数高成长 2014年LTE数据类终端遇瓶颈

2014-05-09 07:06:27来源: DIGITIMES
   
回顾2013年LTE网路发展,全球已有97个国家,开通263个LTE商用网路,以及累计高达2亿的LTE用户数。 DIGITIMES Research归纳美国营运商Sprint与T-Mobile USA加速投入LTE网路布建、大陆全力发展TD-LTE用户规模、欧洲与新兴市场网路陆续开通等因素下,估计2014年全球LTE用户数将再成长至3.35亿,整体发展速度相较3G WCDMA世代缩短约2年。

由于LTE用户市场蓬勃发展,整体终端设备的产业规模亦快速扩大,短短3年内已累计超过150多个LTE设备供应商,LTE终端款式数量大增25倍达到1,563款。值得注意的是,LTE网路商用化至今仅4年左右,LTE智能手机却在款式数量,或是销售表现上都远远超越数据类终端,对于中小型网通业者恐面临业务投资进退两难的处境。

DIGITIMES Research观察,台湾的LTE产业必须正视大陆巨型网通厂的崛起、寡占的LTE芯片市场生态、以及中低价智能手机带来的替代性威胁等挑战。面对持续成长的全球LTE市场商机,产品、价值、客制化与市场评估等项目是网通业者应该重新检视与调整的策略方向。

2014年全球LTE用户数将新增1.35亿整体用户规模上看3.35亿

根据GSA(The Global mobile Suppliers Association)针对全球LTE网路营运状况统计,截至2013年已开通263个LTE商用网路并在全球97个国家中开始营运,估计2014年LTE商用网路开通数量将会成长至350个以上,而LTE网路商用化规模将会持续扩大至135国与456个电信营运商。

此外,统计至2013年底LTE用户数已经突破2亿关卡,约占全球移动宽频用户数的一成比重,相较2012年新增约1.32亿户,年成长率达到193%,2010~2013年复合成长率更高达900%。 DIGITIMES Research预估2014年LTE用户数将再攀升至3.35亿用户,与3G WCDMA用户数的成长周期相比,WCDMA自2001年底开通首个商用网路后约7年才达到相同的用户规模,显然全球电信业者对于投入4G LTE网路营运有更高的共识。

以下针对全球主要区域的LTE发展现况说明:


■ 北美地区

不管是用户数亦或普及率,北美LTE网路发展程度仍稳居全球宝座。 2013年第4季北美的LTE用户数已突破1亿规模,用户数占全球比重仍高达5成以上,换言之北美地区已有近3分之1的移动宽频用户使用LTE网路。展望2014年,北美Tier 1营运商Sprint与T-Mobile USA相继加入LTE市场战局,北美仍将是全球LTE市场最活络的区域之一。


■ 欧洲地区

因为3G频谱标售金额过高造成许多欧洲国家延缓LTE网路布建的计画,然而全球营运商高度投入LTE发展使得欧洲各国也逐渐出现转变。

2013年欧洲新增30多家营运商投入LTE商用化推升LTE用户数达到1,640万,相较去年成长5.5倍,欧洲用户数占全球比重亦增加3.8个百分点达到8.2%新高。随着电信服务发展相对成熟的西欧各国纷纷投入,2014年欧洲的LTE网路发展仍将维持相当不错的成长动能。


■ 亚洲地区

过去几年因为日本、南韩大力推动LTE网路布建使得亚洲LTE用户数占全球比重达到4成以上。然而,2013年第4季亚洲LTE用户数比重却首度跌至38.8%,主要原因在于南韩的LTE新用户增速减缓以及大陆LTE营运执照迟至2013年底发放,导致亚洲整体的LTE用户数成长与比重低于预期。值得关注的是,大陆中国移动为摆脱3G时代的竞争困境,势必加速转进LTE用户市场,2014下半年亚洲LTE用户数比重可望回升。

■ 其它地区

相较3G世代,全球LTE用户数增长明显更快,其中重要因素之一来自新兴地区的高度参与。 2013年全球共计新开通117个LTE商用网路中,有超过3分之1来自南美、中东、非洲等电信基础建设发展相对缓慢的新兴地区。 2012年第4季「其它地区」的LTE用户数全球占比不足1%,2013年同期占比则成长超过4倍达到2.5%。虽然新兴地区的用户占比仍低,但持续扩张LTE网路布建发展已是普遍的共识。

2010~2014年全球LTE用户数预估暨LTE网路商用化分布图
资料来源:GSA,2014/3;DIGITIMES整理,2014/4

LTE终端款式数量3年成长25倍智能手机比重近4成

DIGITIMES Research观察全球LTE网路蓬勃发展,整体终端设备产业显然亦被带动发展。 GSA统计2011年2月全球LTE终端款式数量仅有63款,时至2014年3月则累计超过150多个LTE设备供应商,以及高达1,563款的LTE终端设备款式,与2013年初的款式数量相较也呈现倍数的增长。

短短2011~2014年间,LTE终端装置款式数量即大幅成长约25倍,表示具备支援L​​TE网路功能已渐渐成为消费性通讯终端的普遍标准,主要推动的力量说明如下:

■ 来自电信营运商的推动力量

电信营运商因为频谱、3G网路标准等因素,而在LTE布建速度与发展策略产生不同的营运模式(请参考「北美移动宽频市场战火烟硝4G营运商各显神通」)。北美的LTE营运商Verizon Wireless,由于3G网路标准为CDMA 2000无法直接升级LTE网路,因此采取积极新建的网路策略,同时明确要求供应商必须提供「LTE Ready」的设备产品才能搭配较佳电信商的补贴方案。由于Verizon Wireless旗下拥有上亿的用户规模,对于设备商的议价能力更高,也间接加速推动LTE终端款式的多样化。

■ 来自政府的推动力量

大陆推行的TD-LTE网路标准虽然已是国家共识也获得国际通讯组织的认证,然而其标准在推广初期遭遇终端款式数量太少问题,导致营运商布建TD-LTE网路意愿受到影响。因此不管是大陆官方组织工业和讯息化部(简称工信部),或是以中国移动电信为首的GTI(Global TD-LTE Initiative)联盟,都倾全力加速TD-LTE终端的普及化,包括加速发放TD -LTE的网路营运执照、积极透与大陆国内品牌终端设备厂合作的客制机、开放国内终端采购标案引进国际品牌业者等均是内含政府组织的力量推动LTE终端发展。

经过大陆政府与相关业者的推动,2011年仅有16%共43款的LTE终端支援TD-LTE网路,时至2014年初此数值则已提升至25%以及共387款LTE终端能够支援TD- LTE网路。

■ 来自市场的推动力量

LTE商用网路数量在短短数年间倍数成长,布署LTE网路的规模、速度、营运商与国家数量等指标相较过去都是前所未见,消费者对于LTE终端设备也因为更佳的使用体验而接受度更高,诸多原因自然推动设备商投入更高的生产意愿。 GSA统计2011年全球仅有30多家LTE设备供应商,而2014年则已有超过150家LTE设备供应业者,其产业链的成熟完整度早已不可同日而语,因而造成款式百花齐放的盛况。

值得注意的是,尽管LTE终端款式数量有高度成长,然而观察其终端类型则发现2011~2013年间智能手机的款式数量比重大幅提高21个百分点,反之数据类的终端如CPE、Dongle、MiFi等款式比重则分别减少8~9个百分点。换言之,至今LTE数据类终端款式合计虽然仍保有42%的比重,然而其成长曲线却是逐年下滑,2014年LTE智能手机比重超过数据类型终端已是指日可待,反映出智能手机将扮演LTE网路世代重要要角的发展趋势。

2013年LTE智能手机款式数量比重已达4成

资料来源:GSA,2014/3;DIGITIMES整理,2014/4


LTE智能手机销售比重逐年上升数据类终端沦为销售配角

此外,由于营运商在LTE终端设备普及扮演重要的推手,因此DIGITIMES Research针对全球最大的FD-LTE营运商Verizon Wireless以及未来TD-LTE网路的霸主中国移动,在LTE终端设备的销售绩效与规划观察,发现LTE智能手机仍获得压​​倒性的青睐。

截至2013底统计北美营运商Verizon Wireless拥有全球LTE用户数21.3%比重,总数达4,200多万的用户数稳坐全球LTE营运商的宝座,其动向受到市场高度瞩目。由于Verizon Wireless采取积极的全LTE网路发展策略,自商用化LTE网路以来,终端设备采购即视为布局重点,其产品线之齐全傲视全球LTE营运商。值得关注的是,观察Verizon Wireless针对LTE终端设备的销售比重统计发现,2011年LTE智能手机的销售比重仅接近7成,短短2年时间竟已提升至94.4%。换句话说,2013年Verizon Wireless销售共2,810万台的LTE终端设备中,数据型及其它LTE终端总数仅有157万台,其数据类终端设备相对于LTE智能手机的销售规模完全不成比例。

事实上,在2011~2012年间LTE网路商用化初期,苹果(Apple)的iPhone风潮近乎席卷全球智能手机市场,Verizon Wireless即透过LTE手机进行产品差异化策略,因此能维持其Android智能手机一定的销售比重。而后当LTE网路发展渐趋成熟,主流/非主流的智能手机品牌纷纷加入LTE网路功能,则又更进一步压缩LTE数据型产品销售的成长空间。

DIGITIMES Research观察,由于Verizon Wireless成功地透过大量LTE智能手机款式销售来协助其4G LTE网路布建的过渡期模式,身为全球TD​​-LTE网路的产业龙头中国移动,似乎也希望依循此模式摆脱3G时代的经营困境并加速过渡至4G网路发展。

2009年初大陆发出3张3G网路营运执照,2G时代的电信霸主中国移动因政策使然仅获得TD-SCDMA(Time Division - Synchronous Code Division Multiple Access)网路标准的经营权。初期因为TD-SCDMA网路在技术与终端产业相对不成熟,导致3G世代中国移动的市占率大幅下滑,让竞业中国
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关键字:智能手机  LTE用户数

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/0509/article_33109.html
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