2014年印度智能型手机市场首购用户发展潜力超越大陆

2014-05-04 23:57:49来源: DIGITIMES 关键字:2014  智能型手机市场
   
印度智能型手机市场成长快速,2013年全年出货4,110万支,年增172%,全球占比4.3%,目前有超过8成的手机用户仍使用功能型手机,低阶入门款智能型手机与功能型手机为市场主要产品,两者价格接近将加速印度功能型手机用户换购智能型手机。

国际大厂耕耘印度市场多年,三星电子(Samsung Electronics)与诺基亚(Nokia)从功能型手机到高阶智能型手机产品布局绵密,主推符合市场需求的低价入门基本款,然不敌当地业者Micromax、 Karbonn等所发动的价格战,国际大厂在印度低阶产品市场版图正逐渐缩小,反而是固守中高阶市场的Sony与苹果(Apple),由于避开低阶市场的混战,仍能维持小幅成长。

大陆业者在印度市场发展各有消长,过去积极布局的一线业者中兴、华为所推出的机款在市场上反应冷淡,将改从4G服务与产品切入市场,而其他大陆业者Oppo、金立(Gionee) 、小米等,2014年将陆续强化或开始在印度市场的产品布局。

DIGITIMES Research认为,2014年印度低阶市场在更多大陆业者加入后价格将持续下探,中价市场将持续由Sony中阶机款与苹果降价旧机种引领,以比一般同等产品高的价位提供配备略佳或品牌形象较佳的产品,提供预算较高的消费者另一种选择,而高阶产品仍非市场主流,只能取得一小部分市场。

印度智能型手机市场翻倍成长2013年全球市占达4.3%

全球智能型手机成长动能已从欧美成熟市场转向新兴市场,然大陆市场因智能型手机渗透率已高,首购用户减少,市场已朝既有用户换机的方向发展,成长有限,加上当地业者崛起,推出的产品规格相近,使得市场陷入一波波价格苦战。

而第二大新兴市场印度2013全年手机出货2.47亿支,年增12.3%,其中功能型手机2.06亿支,年成长0.5%,智能型手机4,100万支,是2012年的2.72倍,但只占整体手机的16.6%,智能型手机未来数年在印度市场的成长空间十分巨大。展望2014年,除了国际大厂与印度本土业者持续耕耘外,大陆业者也陆续加入市场竞争行列,配备与价格的竞争将扩大印度智能型手机市场的成长,年出货量可望达到1亿支。
 

2010~2013年印度手机出货趋势

资料来源:CMR,DIGITIMES整理,2014/4
印度自2010年底3G发照后,智能型手机市场开始明显成长,2011年出货1,120万支仅占全球2.4%,到2013年已增至4,110万支,全球占比升至4.3%。

印度智能型手机全球市占逐渐成长

资料来源:DIGITIMES整理,2014/4

功能型手机性价比渐失吸引力智能型手机占比增

印度手机市场受到3G、4G相继发照与低阶智能型手机价格具高度竞争力影响,功能型手机市占不断滑落。 2012年第1季智能型手机在印度手机市场占比约5.4%,2013年第4季已达21.5%。 DIGITIMES Research认为,虽然印度3G网路覆盖率城乡差异大,且4G网路建设进程缓慢,但入门款智能型手机的低价竞争及其可提供的多元移动应用,仍将推升智能型手机用户的占比。

4Q'13印度智能型手机在手机市场占比突破2成

资料来源:CMR,DIGITIMES整理,2014/4

印度手机市场本土业者快速崛起
各业者于印度手机市场2012~2013会计年度(2012年4月~2013年3月)整体年营收为3594.6亿卢比(59.9亿美元),年成长14.7%。国际品牌苹果年度成长幅度超过400%,Sony主攻中价市场,年度成长达94.4%。此外,印度本土业者Micromax、Kabonn、Lava藉由低价产品快速崛起,营收均成长超过50%,Micromax更挤身手机业者营收前3名。
诺基亚智能型手机因Windows Phone平台因不敌Android与iOS,销售状况差,而长期耕耘的功能型手机市场也受到本土业者低价入门款智能型手机排挤,使其营收年度衰退幅度达18% ;而BlackBerry除了平台弱势外,产品与价格定位偏离市场需求,营收年度衰退23.1%。而过去积极布局的大陆一线业者中兴、华为因为推出的3G产品市场反应不佳,已退出主要竞争者行列。
印度手机市场主要业者2011~2012会计年度营收变化

注:印度会计年度为当年4月至次年3月
资料来源:CMR,DIGITIMES整理,2014/4


2013年智能型手机市占仍以三星为首印度业者分占二、三名
印度手机市场消费者对于价格与产品的偏好以中低阶产品为主,苹果、BlackBerry以高阶产品为主的品牌在印度市场发展空间较狭隘,而三星、诺基亚虽都有从功能型手机与低阶入门智能型手机耕耘印度市场,但价格吸引力仍比不上本土业者。
诺基亚曾经在2009年以超过7成的市占独霸印度智能型手机市场,然在三星以推出Android手机后,诺基​​亚在印度市占大幅减少,2013年仅剩约5%。而三星虽挟带Android平台的势力成功将诺基亚挤下印度市场的龙头,但印度本土业者Micromax、Karbonn等从功能型手机跨足智能型手机,快速扩大本土品牌的势力,加上消费者对于产品接受度高,价格也比其他国际品牌更具竞争力。
Micromax与Karbonn从2012年单季市占各约1%,到2013年已分别成长至18.6%与10.1%,瓜分Android手机市场,使三星市占从曾经超过4成,到2013全年已降至约37%。
2013年印度智能型手机主要业者市占

资料来源:CMR,DIGITIMES整理,2014/4


前五大业者产品与价格以中低阶为主
根据统计,2014年4月印度5大手机业者推出的机款与价格大多集中在低阶与中阶产品,尤其是印度本土业者Micromax,推出的机款中有71%为功能型与低阶智能型手机,价格在5,000卢比以下(约83美元)。而诺基亚、Micromax、Karbonn 3者有8成以上的产品为低于1万卢比(约167美元)的中低阶机款。
由于印度市场以中低阶产品为主,对高阶产品需求较少,因此各业者中高阶~高阶智能型手机占比低,主攻中价位市场的Sony在5,000~1万卢比价格带推出机款占其63%,而5,000卢比以下的机款仅占3%。
Apr’14印度主要业者手机价位分布

注:图内百分比以款式数计算
资料来源:DIGITIMES整理,2014/4
 
■ 高阶智能型手机非市场主流苹果、BlackBerry市占低
苹果的高价产品在重视价格的印度市场销售始终无明显提升,市占难突破,因此,苹果改推降价旧机种iPhone 4、iPhone 4S,先透过较低价的产品增加市占,同时培养消费者对iPhone与iOS平台的黏着度,再透过回购(buyback program)方案降低消费者对于高价产品的价格考量,顺势推动iPhone 4S/5C/5S的销售。
2014年1月iPhone 4(8GB)再次进入印度市场,价格也从过去的26,500卢比,降为18,499卢比,降幅达30%,扩大iPhone在印度市场的价格带。然1万~2万的价格带将面临Android平台手机的强力竞争,主要对手将是Sony Xperia系列的中阶手机。
BlackBerry与苹果同样缺乏中低阶产品,在印度市场市占从曾经超过15%,到2013年底已剩不到1%。新平台BlackBerry 10的产品:具Qwerty键盘的Q10与Z10均为高阶机种,上市之初定价分别为44,990卢比与43,499卢比,产品价格过高无法吸引消费者。
虽然BlackBerry已将Z10两次降价抢攻市场,截至2014年4月,Z10价格已降至原本的40%,也预计在2014年推出中阶新机BlackBerry Z3,价格预估落在12,000卢比上下,但Android手机推出速度快,且规格提升的同时价格亦不断下降,即便BlackBerry曾试图在印度特定地区用较低的资费方案搭配旧机种促销或是将高阶机种降价,难掩其新机推出慢、少的缺点,加上平台无吸引力,难敌Android中低阶机款大军。

■ 本土业者强势竞争三星、Sony、诺基亚加强中低阶手机布局
三星主推低价低阶机款,但印度本土业者快速崛起,使三星在Android手机中价格优势渐失,曾经一度在印度智能型手机市场拥有4成以上的市占,现已逐季下滑;而诺基亚在Android手机竞争下,更凸显Windows Phone平台弱势。
但诺基亚深耕功能型手机市场,虽过去错失承接功能型手机转换至入门低阶智能型手机的客群,但2014年推出Nokia X系列的Andr​​oid手机,将会提升其低阶产品的竞争力,抢回不少智能型手机市场市占。 Sony则透过2支中阶机Xperia M、Xperia C手机的热销,站稳中价市场,未来将进一步挥军价位更低的市场。
本土业者崛起后,三星、诺基亚、Sony的产品布局备受考验。印度业者在功能型手机的价格比三星、诺基亚低,推出850~1,000卢比的功能型手机,与三星、诺基亚的价差虽在150卢比以内,但靠着本土品牌认同感与价差,从功能型手机开始培养客群,仍威胁到其他品牌。
三星与诺基亚的低阶智能型手机价格均超过5,000卢比,印度业者则将价格压低到2,500卢比左右,虽然规格较差,但对于刚从功能型手机换到低阶智能型手机的消费者而言,价格仍是首要考量,使得国际品牌业者在2,500~10,000卢比价格带的市场被本土业者瓜分。未来三星、诺基亚若想保有市占,低阶产品免不了又是一波价格割喉战,或是避开与本土业者正面竞争,增加1万~2万卢比价格带的中阶产品,但也将面临其他国际大厂的中阶机款及降价旗舰机。
Apr'14年印度手机市场主要业者与产品价格分布

注:60卢比=1美元
资料来源:DIGITIMES整理,2014/4


印度本土品牌难忽视4Q'13已取得3成市占
印度业者Micromax、Karbonn
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关键字:2014  智能型手机市场

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/0504/article_32953.html
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