互联网中国变局:恐慌下的巨头们

2014-05-04 23:44:53来源: 财经 关键字:互联网  中国变局
     在距离阿里巴巴(滚动资讯)杭州总部5.4公里外的一家创业公司内,其CEO办公室中放着一块不起眼的小黑板,上面写着腾讯(495.4, 12.20, 2.52%, 实时行情)和阿里两家公司的名字,并在各自下方标出了优缺点。

  去年底,这家主攻互联网金融方向的创业公司第一款产品刚上线,就分别收到了来自腾讯和阿里的入股要求。双方在竞争中轮番提价,并明示这家公司,选择谁就意味着不能再与另外一方合作。

  中国互联网发展了20年,已形成几大寡头主导之势。阿里巴巴、腾讯、百度(159.91, 1.22, 0.77%)三家公司分别领先于电商、社交和搜索领域,业界将它们合称为BAT,寓意蝙蝠。但从去年开始,这种看似稳定的市场格局,因为移动互联网的不断介入而变得动荡不安。

  中国互联网市场已形成三股力量:BAT巨头公司、海量创业公司、变量公司(小米、美团互联网企业以及传统企业)此消彼长、相互博弈。

  为了保住垄断性地位,近两年来BAT三家分别展开地毯式收购,以扩大外延

  自2011年以来,中国互联网并购与合作的数量比过去十年总和还多。《财经》根据公开资料统计,阿里巴巴在这3年收购和入股了30家公司,腾讯入股了40家公司,百度也入股了30多家公司。

  几乎每一次大型收购背后,都有两三家巨头在竞争,它们在争夺中将竞购金额越抬越高,标的物也从创业公司拓展到大型平台型公司。“站队”一说,便由此而来。

  相同的一点是,BAT三巨头迫切希望用自己巨大的流量资源、客户服务能力和支付能力,将线上的垄断优势延续至移动端以及线下。他们对移动时代资源重新分配的担忧、对线下垄断的渴望以及毫不掩饰的野心,正在引发互联网行业20世纪以来最大的震荡。

  截至2014年4月,BAT三家公司的市值和估值已经超过了3000亿美元。但正如10年前的微软(39.69, -0.31, -0.78%)曾经咄咄逼人,如今也成了被拯救的对象,互联网时代的无穷变化,令BAT颇为焦虑。

  阿里到处找入口

  阿里如今仍是平台战略,但平台入口(手淘、来往、高德(20.72, 0.02, 0.10%)等)如何整合,并没有形成具体的战略。阿里应当庆幸的是,移动时代刚刚开启,还有很多时间去寻找入口,并完成整合

  据公开资料,阿里2013年总收入412亿人民币,净利润185亿,超过腾讯成为中国最赚钱的互联网公司。但在BAT三家中,阿里却又是最急迫的行业收购和整合者。

  作为中国最大的电子商务平台,阿里商业模式单一,主要收入来源于企业服务费,即通过提供广告位、销售额分成的方式向商户收取费用。而其视为“未来竞争力”的阿里云、大数据等事业部,目前只能贡献极少的现金收入,仍是每年需要十几亿元投入的成本中心。

  与百度、腾讯不同的是,阿里是网络流量消耗方,后两者则是网络流量生产方。这种反差,在移动互联网时代显得更为突出,也是阿里急于在行业内不断整合资源原因之一。

  大众点评合伙人龙伟接受《财经》采访时表示,淘宝天生的购物固定属性和移动时代的“随身性”、“位置性”是矛盾的。

  在PC上阿里做的是买流量和导流量的生意,但是在移动端,流量是分散的,很难买过来。所以阿里对网络流量入口的需求变得更为强烈。

  虽然收购行为不断,但最近几年来,阿里仍然没有构建起一个自己在移动端的超级入口。相对于腾讯微信的海量流量生产,阿里在支付宝、手机淘宝、来往三个应用的核心地位上摇摆不定,阿里无线部门的管理权也频繁易手。

  4月2日,阿里巴巴董事局主席马云在一次公益活动现场谈起“来往”,马云说,“来往”不去打败别人,也不去讨好别人,只想在这里自己娱乐一下,自己快乐一点。

  这句话让阿里的粉丝们颇为心酸。来往是阿里巴巴2013年9月发布的一款移动社交软件,马云曾对其寄予厚望,试图追赶微信,他还许诺,在无线业务上没有建树,阿里就不该考虑上市。8个月过去,如今来往的覆盖人数尚不足百万,与微信数亿用户完全不在一个量级。

  马云不得不放弃来往,阿里内部已是心知肚明。来往的战败和失势也让阿里迎来了自2012年分拆成25个事业部之后,最大的一次内部变动。

  今年3月,马云夺去了陆兆禧掌管无线业务的权限,同时大规模调整无线团队。原无线事业部副总裁、阿里元老之一的吴泳铭、原淘宝CEO张宇调离原岗位。陆兆禧手下的多名干将,如汪海、三多,均从副总裁职位降至资深总监。

  此后,支付宝钱包负责人、阿里小微金融集团国内事业群总裁樊治铭被调任接管阿里无线,很快又因为内部矛盾被送回了阿里小微。随后,阿里COO张勇上位掌管阿里无线。

  张勇主推的手淘,由此正式成为阿里“主客户端”及阿里移动大平台战略的主体,即一个客户端覆盖所有服务,目前手淘中包含了微淘、淘点点、酒店机票、团购、教育,甚至物流和视频等几十项功能。

  阿里对移动入口的焦虑,还体现在对高德的全资收购上。阿里希望高德可以成为连接线上与线下的一个关键入口。一位投资业内人士向《财经》记者透露,阿里今年还多次向陌陌提出全资收购,但被拒绝。阿里还想控股美团,也被美团创始人王兴所拒。在今年4月美团的新一轮融资中,阿里以跟投身份参与了这次融资。

  3月,阿里又宣布以53.7亿港元入股银泰商业集团占9.9%股份。在业界人士看来,这体现了阿里在移动上一个新的战略——成为线上+线下商业的基础设施。

  在PC时代,阿里曾试图以电商为纽带建立一个开放的生态系统,足够大的规模优势亦使其成为PC端的一大流量入口。故而制定了一个开放平台战略,即:把握住入口,做强电商,同时以入股的方式与多家企业建立合作关系,也就是生态系统。但在过去的多项收购中,阿里并未试图完全控股,如美团、UCweb、新浪(48.15, -0.38, -0.78%)微博(20.03, -0.19, -0.94%)等,均是成为大股东。

  但是进入移动时代之后,网络入口变得更加多元化,移动LBS技术撬动了线下万亿规模的传统零售和服务业,令传统电商(或称产品电商)开始黯然失色,在线上线下融合的过程中,移动入口的价值愈益凸显。

  对阿里来说,不掌握移动入口,它的开放平台战略将无法实施。比如,阿里对参股的企业本来在股权上就无法进行实质性控制,若有入口优势便可以此挟持参股企业做相关合作,以达到完善生态系统的作用。若无入口优势,参股企业便会考虑更多利益问题,而非合作本身。

  这也就是为什么阿里一定要全资收购高德,却又无法控制美团的原因。高德只是一个移动入口,美团因入口优势已然自成平台(不受控)。

  阿里如今仍是平台战略,但平台入口(手淘、来往、高德等)如何整合,并没有形成具体的战略。此外,阿里一直宣传自己将成为线上+线下商业的基础设施,但这也需要从入口到后台的整合能力。仅仅拥有基础设施,阿里在移动时代的商业模式将缺乏想象空间。

  阿里应当庆幸的是,移动时代刚刚开启,还有很多时间去寻找入口,并完成整合。

  腾讯抓住入口搞开放

  腾讯一改往日利用巨大用户基数迅速跟进产品线的思路,而是用微信入口和自家业务换取任何一家垂直巨头15%-20%的股份,从而达到缔造自家大平台的战略目的

  在PC端错失电商这道大菜之后,腾讯这只企鹅意外地抓住了移动端的海量流量生产入口——微信。


  作为腾讯入股京东(滚动资讯)的财务顾问之一,华兴资本CEO包凡接受《财经》采访时称,收购的发起方是腾讯。2013年1月起,腾讯CEO刘炽平曾多次接洽刘强东。令刘强东最终下决心与腾讯结盟的原因,正是微信的崛起。去年8月微信支付和支付宝开始正面交锋,整个互联网地盘正在被重新划分,在这一过程中,刘强东看明白了移动商业的整体趋势和腾讯战略。

  2014年2月26日,腾讯和京东双方在北京北四环包下了一家酒店的会议室,秘密召开了项目启动会议。谈判内容虽然繁杂,但结果还算顺利。至3月10日凌晨,双方就腾讯入股涉及的所有法律文律的签字页交换完毕。当天上午8点,消息发布。

  腾讯入股京东,这起2014年中国互联网行业最引人注目的并购案,从谈判项目启动到结束只用了13天,多少少也显现双方在战略布局上的急促。

  对于京东而言,除了抬高上市估值,更大的好处是补上移动互联网的短板。截至2013年底,京东手机端的订单占比仅为15%,低于淘宝的24%。这个份额是手机京东上线三年半的成果,而易迅网在2013年8月接入微信商城后不到三个月就达成了。

  原腾讯副总裁吴军称,腾讯的无线产品占中国整个无线流量的1/3以上,腾讯已具有电信运营商一般的实力和地位。

  据美国里昂证券的报告,仅微信估值就达到了640亿美元,相当于Facebook收购WhatsApp价格的3倍。而微信中大大小小的每一层入口都被打上了价码。比如,微信“我的银行卡”中内嵌的一个接口(二级入口)估值就至少价值3亿美金。另据腾讯与京东(滚动资讯)签署的协议,前者将为后者开放“一级入口”。据一位京东的内部人士称,“一级入口”将和“我的银行卡”并列存在,其价值可能超过10亿美金。

  这便是阿里巴巴(滚动资讯)及其他互联网企业一直想拥有的超级移动入口。

  2014年年3月19日,腾讯总裁刘炽平在“答分析师会”上描绘了腾讯的未来——巩固社交平台、游戏、数字媒体优势地位的同时,在移动端进入更为宽广的生态系统空间。这些领域包括:电子商务、O2O服务、互联网金融、在线教育、医疗保健等垂直领域。在这些领域,腾讯擅长的就自己做,做不好或是不熟悉的就交给合作伙伴。

  阿里巴巴一直想要实现的开放平台战略,事实上被腾讯抢了先机。即:腾讯一改往日利用巨大用户基数迅速跟进产品线的思路,而是用微信入口和自家业务换取任何一家垂直巨头15%-20%的股份,从而达到缔造自家大平台的战略目的。

  自360和腾讯大战之后,马化腾便确定了开放的大平台战略。但彼时的开放稍显初级且混乱,所谓开放也仅是开放导入用户
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关键字:互联网  中国变局

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/0504/article_32939.html
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