集成电路行业:万亿进口额的国产化机遇

2014-04-16 19:53:17来源: 每日经济新闻 关键字:集成电路  万亿进口额
    2013年,集成电路(以下简称IC)行业的进口额已超过原油,成为我国第一大进口商品。

这个行业,是智能穿戴的基础行业,同时还关系着智能汽车智能家居等智能生活的方方面面。这个行业,也一直是各国政府大力补贴扶持的行业。

目前,我国已成为该行业的制造大国。据中国半导体协会数据显示,2012年,我国手机、计算机、彩电、IC等主要产品产量分别达到11.8亿部、3.5亿台、1.3亿台和823.1亿块,其中,手机、彩电以及计算机产量占全球出货量的比重均超过50%,稳居世界第一的位置。

然而,高高在上的进口数据,却让“制造大国”的头衔略显灰暗。工信部统计数据显示,2013年,我国共进口IC产品2313亿美元,同比增长20.5%,其进口额超过原油,成为我国第一大进口商品,IC领域进出口逆差达1436亿美元,比上年增长3.5%,国内市场所需IC严重依赖进口的局面未能根本改善。

现状篇

集成电路进出口逆差超千亿美元 上中下游全面落后

集成电路(以下简称IC)下游产品向我们生活的渗透越来越深,近几年,随着国内市场需求增长以及全球半导体产业向我国转移的趋势,IC产业得到了迅速发展。2011年度,我国IC产业实现销售收入1572.21亿元,同比增长9.2%,而全球IC产业销售收入增长率仅为0.2%。这一数字在2013年已刷新至2693亿元。

然而在增长背后,却是国内市场所需IC严重依赖进口的现象。2013年,IC产品已超过原油,成为我国第一大进口商品,其进出口逆差已超千亿美元。

有业内分析人士表示,国内IC行业相比国外全线落后,对高端产品的研发生产缺乏技术、人才和资金的支持,而行业发展也正向优势企业集中。

万亿进口额等待国产化/

所谓IC,是以诸多元器件为基础,在电路板上构建满足各种需求的电路模块,这些模块可以完成特定的指令以及功能。

提起它,很多人的第一反应就是CPU(中央处理器),实际上,CPU仅是IC产品的一部分。另外,近年来国际电子市场发生了巨大变化,PC下滑已成定局,随着智能终端产品加速崛起,国际巨头已经把可穿戴领域作为未来主要发力点。作为电子信息产业的基础,IC与智能生活息息相关,仅以智能手机而言,IC的产品就涉及无线模组、传感器、芯片、电源管理、闪存以及内存等。据东方证劵研报显示,IC在一部手机中成本比例占据40%以上。

近几年来,我国IC行业也得到了较快的发展:2000~2007年,我国IC产量和销售收入年均增长速度超过30%;2011年,我国IC产业实现销售收入1572.21亿元,同比增长9.2%,而全球IC产业销售收入增长率仅为0.2%;2012年,我国IC产业销售额已突破2000亿元,高达2158.5亿元,同比增长37.3%。

我国IC产业从无到有,一路发展至今,已成为一个年产值高达2000亿元的庞大产业。近十年来,中国IC产业的增长率平均已经超过20%,这一数字远高于全球7%的增长率。

随着智能终端产品多样化,智能汽车、智能家居以及多种智能设备加速渗透人们的生活,未来这一市场的空间已不可想象。

然而,美好前景的背后,却是高居不下的IC产业进口额。中国海关统计数据显示,2012年,我国半导体芯片的进口额超过1920亿美元,而同期,我国原油的进口额为2206亿美元;2012年,我国原油对外依存度为58%,半导体芯片的进口依存度则接近80%,高端芯片的进口率超过90%。

对于这一现象,环球资源电子首席分析师孙昌旭对 《每日经济新闻》记者表示,“首先,这个数字来自海关的统计,包括富士康、摩托罗拉、诺基亚等在中国大陆设了工厂的跨国企业,进口数据都包含在内。中国是一个世界制造大国,这些工厂需要的芯片都从海关进来,因而这个数字的确比较可怕。比如由富士康代工的苹果,如需一些芯片也是从海外进口,所以这部分量较大。”

“但另一方面,中国依赖进口的原因是IC最前端的材料和晶圆制造,都和国际水平相差甚远。以中芯国际而言,20纳米的产品国际上已经成熟量产,我们的28纳米还未量产,40纳米刚量产不久。我国高端芯片都是靠进口,国内能做的还是模拟的IC,包括电源、音频等。所以,没有上游的支持,只能依赖国外的进口芯片。”

产业链全线落后/

《每日经济新闻》记者注意到,目前国内IC产业不管从技术还是产业规模、销售收入均落后于国外。就IC设计企业来看,目前世界排名靠前的为高通、博通以及AMD等半导体巨头。从2012年的一组对比数据就可看出差距,国内销售收入最高的IC设计企业海思,其销售收入仅为高通的二十分之一。在技术层面,高通20纳米的芯片已开始出炉,国内还在想象28纳米芯片的量产。

另外,从国内IC企业的布局也可一窥究竟。IC产业链有上、中、下游,分别对应设计、晶圆制造以及封装。但在世界范围内,IC设计的毛利率水平远高于封测 (封装测试)。通常情况下,IC设计类公司的毛利率在60%左右,晶圆制造的毛利率一般维持在35%,而封测企业的平均毛利率仅为25%左右。

而国内IC产业发展并不平衡,低毛利率的IC封测产业占据整体市场近半壁江山,但IC设计以及制造这方面,国内规模较小,需大量进口。

对于这一原因,赛迪顾问股份有限公司副总裁李珂一语道破天机,“IC的三个产业链中,下游封测比较容易,投入不是特别大,技术进展不是那么快,相对上游设计行业以及中游的晶圆制造业,它是劳动密集行业,劳动力成本比较高,所以,英特尔到西部开封测厂,海力士也在重庆开了封测厂。目前,我国封测产业占了近一半,但是在设计和芯片制造上面,与国外差距很大。上游的设计是知识密集型企业,我们需要慢慢积累,需要人才。但是,目前就IC设计领域开始慢慢以市场导向,有些国内公司的产品虽然技术差点,芯片贵些,但是为了核心技术,国内都会优先去购买这些公司的芯片,目前IC设计的发展势头也很快。”

iSuppli半导体首席分析师顾文军则对《每日经济新闻》记者表达了深深的无奈,“国内IC需求量太大,但是本土公司相对于国际都十分落后。其中,IC设计、晶圆制造、封测均全面落后于国外,无论是产能、销售额还是技术方面,就是封装国内都相对低端。”

实际上,即使上述人士提及的IC设计算有起色,但晶圆制造则受到了技术以及资金双杀,发展一直举步维艰。资金方面,芯片生产线往往需要过百亿元的投资,全球只有英特尔、台积电等企业可以“扛”起如此大的投资额,其他企业根本无力承担。因而,逐渐形成恶性循环——上游设计的芯片,中游芯片制造厂商没有技术、也没有生产线去生产,IC设计厂商的困境可想而知,而由于制造的不足更是无法带动封装的发展。

IC行业是资金密集型产业,工艺提升、产能扩充以及技术研发的突破,都需要长期连续的、大规模的资金支持。根据工信部运行检测协调局数据显示,在过去的6年间(20.8~2013年),我国IC行业固定资产投资总量仅400亿美元左右,而英特尔2013年投资就达130亿美元;同时,我国IC行业投资还表现出不稳定、不够持续的特点,6年间有3年出现严重的负增长,投资总量明显下降。IC行业近年来的发展经验显示,市场份额正在加速向优势企业集中,投资不足将直接影响IC企业的产能和技术能力,使本土企业在严峻的竞争形势中与国际企业差距进一步拉大。

李珂就对记者提及,“在芯片制造上,我们与国外差距很大。比如英特尔建立芯片生产线,一条生产线就要百亿美元,而国内企业不仅技术跟不上,钱也跟不上。”

政策篇

国家安全受空前关注 集成电路国产化率提升迫在眉睫

集成电路需要政策,这是《每日经济新闻》记者采访过程中集成电路(以下简称IC)产业内多位专家提过最多的一句话。

在今年3月的全国“两会”中,国务院总理李克强所作 《政府工作报告》中提出,“设立新兴产业创业创新平台,在新一代移动通信、集成电路、大数据、先进制造、新能源、新材料等方面赶超先进,引领未来产业发展”。IC产业被首次写进政府工作报告。

实际上,这一事件早有预兆,去年9月,国务院副总理马凯四地调研IC产业。近段时间,北京、天津等多地出台地方IC扶持政策,中银国际证券则在研报中提到,工信部电子司官员在3月14日中国半导体市场年会上表示,近期将密集出台IC产业扶持政策。

集成电路受政策扶持发展/

作为电子信息行业的基础,IC产业一直被国家关注。

2000年,国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,这是IC产业的核心政策,主要为软件企业和IC生产企业给予税收方面的优惠。财政部、国家税务总局于2002年发布了《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路发展税收政策的通知》,把优惠范围扩大到IC产业上游的设计企业和下游的制造商。

2011年,国务院再发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,主要提出,为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境,提高产业发展质量和水平,在财税、投融资、研究开发、进出口等方面给予许多优惠政策,在投融资方面,积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金,拓宽融资渠道。

集成电路“十二五”发展规划中提到,到“十二五末”,产业规模再翻一番以上,关键核心技术和产品取得突破性进展,产业链进一步完善,形成一批具有国际竞争力的企业,基本建立以企业为主体的产学研用相结合的技术创新体系。大力发展先进封装和测试技术,推进高密度堆叠型三维封装产品的进程,支持封装工艺技术升级和产能扩充。

在多项政策的扶持下,中国IC产业有了长足的发展,IC产业规模从2001年的199亿元一路增长至2012年2156亿元,复合增速24%,远高于同期全球产业7%的增速,并诞生了海思、展讯这样的龙头企业。

另一方面,IC产业发展迅速,在我国成为IC生产大国后,技术却未赶上。但是从去年9月开始,政策再度向IC倾斜。国务院副总理马凯密集调研IC公司,他来到百度公司、浪潮集团、大唐电信、中芯国际等企业调研了解IC产业发展和网络信息安全情况。

马凯指出,集成电路产业是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础,是转变经济发展方式、调整信息产业结构、扩大信息消费、维护国家安全的重要保障。就在今年“两会”期间,IC产业被首次写进政府工作报告。

各地IC政策近期也在密集出台,2013年12月工信部曾发布公告称,将成立北京市集成电路产业发展股权投资基金,招募300亿元集成电路产业扶持基金。天津紧随其后,今年3月份,天津市《滨海新区加快发展
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关键字:集成电路  万亿进口额

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/0416/article_32431.html
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