国内运营市场分化加剧 4G发展陷入尴尬期

2014-02-28 12:56:08来源: 通信信息报 关键字:国内运营  市场分化  4G
    三大运营商近日公布的1月运营数据呈现两极分化的状态:中移动(47.91, 0.53, 1.12%)月增1426.3万3G用户和中电信月增3万3G用户的巨大落差格外扎眼。而中移动仍在加快4G布局速度。在2014年世界移动通信大会上,中移动展示的多模多频芯片达19款,TD-LTE终端超过100款,预计今年上半年上市的TD-LTE手机将超150款。到12月底,将建成50万个TD-LTE基站,网络覆盖344个城市。

  4G发牌距今已两个月,显然并非所有的运营商都享受到了4G盛宴,而整个电信市场则在运营商发展冰火两重天、虚拟运营商入局、政策调整频繁、运营商高管离职潮等诸多因素作用下步入动荡期。电信业改革不是扶弱抑强,也绝非利益交换,在推动国产技术做大做强的同时,建立良性充分的竞争环境是题中之义。而如何尽快度过当前这段尴尬期,使三大运营商重回同一起跑线,助力信息消费,共同做大市场蛋糕而非局限于瓜分眼前的市场蛋糕,考验监管智慧。

  中移动3G市占率同比提升10%,运营商差距重新拉大

  4G发牌开启中国通信产业新征程,但当前对电信运营商而言却是几家欢笑几家愁。2014年第一个月,运营商用户增速延续上个月的分化状态,尤其中国电信(44.17, 0.50, 1.14%)数据惨淡,与中移动的高速增长形成鲜明对比,也创造了各自发展历史之最。

  3G用户方面,中移动用户强劲增长,领先优势扩大,1月3G用户新增1426.3万,创单月新增用户数新高,环比增长35.8%,总数达到2.05866亿户;与中移动相反,中电信3G用户继续呈现断崖式下滑趋势,1月仅新增3万3G用户,继去年12月环比下降74%后,1月环比下降95.9%,按年更大跌99%,3G用户总数为1.0314亿户;中联通则稳步发展,扭转近两个月小幅下滑态势,1月3G用户新增386.9万户,环比增长近10%,用户总数为1.26468亿户。

  从新增移动用户看,中移动的移动用户月增466万,环比增长19%,总数达到7.71866亿;中联通月增312.3万,环比增长30.7%,总数达到2.84106亿户;中国电信移动用户继上月降至两位数11万后,本月继续大幅下滑,流失了80万用户,为自2008年12月以来首次出现净流失,总数降至1.8478亿户。

  分析相关数据,两大特征明显:一是2G用户加速向3G迁移。三大运营商3G用户增长数均超过了移动用户增长数。尤其中移动凭借4G先发优势、与苹果(527.81, 10.46, 2.02%)合作等宣传效应带动大批2G用户转向3G,3G渗透率达到26.67%,月增1.7个百分点。二是三大运营商市场份额差距拉大。截至2014年1月,中移动、中联通、中电信在全国移动用户市场份额分别为62%、23%、15%,国内运营市场延续中移动一家独大格局。值得注意的是,3G市场均衡发展态势正被打破。2013年1月,上述三家运营商3G市场份额分别为38%、32%、29%,大体呈三足鼎立之势。2014年1月,这一数据分别变为 47%、29%、24%,中国移动3G市场份额比1年前提升近10%,市场格局再现失衡趋势。

  4G发牌成分水岭,存量市场竞争激烈

  结合近两个月数据可看出,国内三大运营商在用户发展上如过山车般跌宕起伏,而4G发牌成为分水岭。通信技术每一次更新换代都会导致市场格局的演变。尽管当前国内4G尚未完全成熟,但其对市场的影响力不容小觑。截至2014年1月,全国移动用户达到12.4亿,市场日趋饱和。这意味着3G/4G要想发展必须从存量市场挖用户,用户在三大运营商之间流转,成为运营商用户总此消彼长和市场格局重新洗牌的重要原因。

  中移动4G攻势导致其他运营商用户流失,对电信冲击尤为明显。从市场份额看,截至2013年12月,移动、联通、电信3G市场份额分别为46%、29%、25%,时隔一个月,中移动和中电信的市场份额分别增长和降低了1个百分点。而中联通凭借成熟的WCDMA产业链和全国升级在全国范围内升级HSPA+网络至42M,暂时稳固了用户阵营,3G市场份额保持在29%。

  对于1月份移动用户出现净流失,中国电信认为,主要由于竞争对手推出LTE服务及加强营销推广,加剧市场竞争。中国电信强调,公司已于2014年2月中旬开始推出LTE服务。未来随着LTE服务进一步拓展,拟逐步加大营销推广,促进移动用户良好增长。

  独立电信分析师付亮分析认为,“中国电信连续两月移动数据惨淡,或为收缩准备决战4G。”目前来看,中国电信已下定决心发展4G,近日在88个城市推出了4G服务,成为第二家商用4G的运营商。不过,由于电信和联通共同寄望的LTE FDD牌照尚未提上日程,4G布局只能隔靴搔痒,也使得其反击缺乏攻击力。例如,由于CDMA和TD-LTE同属两个薄弱产业链,且存在制式演进难题,因此中电信在网络布局和终端等方面发展相对滞后,目前仅限于提供TD-LTE数据卡业务。有消息称,最晚将于3月启动4G商用的中联通,初期也将以TD-LTE数据卡为主。缺少4G手机支持,显然降低了4G发展势能。

  4G发展陷入尴尬期,亟待共同做大市场蛋糕

  当前,国内运营市场步入尴尬期。一方面,2G、3G、4G交织发展,尽管4G成熟尚要时日,但已对运营商2G/3G发展造成一定影响。另一方面,4G市场融合组网趋势明朗,但为扶持国内TD-LTE产业链发展状大,LTE FDD牌照发放尚待时日。4G牌照一只靴子落地的背景下,不可避免影响相关运营商和产业链投入布局,进而延缓国内4G规模商用进程。整体而言,移动通信市场格局经过3G时代的调整有一定改善,如今似又开始倒退。加上市场新进入者增加、政策调整等因素,市场均衡发展趋势面临逆转。


  目前,中移动再次加快4G发展步伐,让市场分化局面更加严峻。网络方面,在日前举行的“全球LTE运营发展高峰论坛”上,中移动市场经营部副总经理徐刚表示,中移动4G建设正全面提速,将100个城市具备4G商用条件的目标由年中提前至3月底。到12月底,将建成50万个TD-LTE基站,网络覆盖344个城市。这意味着到今年年底,国内TD-LTE基站数将相当于GSM基站规模。终端方面,到今年一季度末,全国将有至少27款可上市的TD-LTE手机,覆盖三星、HTC、索尼(17.59, 0.21, 1.18%)、华为、中兴、酷派等十多个品牌。而中国电信和中国联通(13.08, 0.09, 0.70%)巧妇难为无米之炊,暂时只能防守反攻。

  同时,虚拟运营商蜂拥而至,中移动获得固网牌照,对处于弱势的电信联通营收形成压力。近日,国务院印发《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》,电信资费审批被取消。这意味着虚拟运营商推出的套餐价格将完全按照市场定价。尤其在向来扮演价格杀手的互联网公司带动下,电信业新一轮价格战一触即发。而电信联通“现金牛”宽带市场也面临中移动的搅局。

  工信部估计,年内至少发展3000万4G用户,乐观预计则有5000万户。在LTE FDD牌照发放前,中移动对电信联通的优势地位仍将延续,进而影响整个市场格局演变。言而总之,让市场的回归市场,政府的回归政府,最终才有利于中国通信产业尽快做大做强。



关键字:国内运营  市场分化  4G

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/0228/article_30960.html
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