DRAM价格节节攀升 未来产能恢复恐回跌

2014-01-16 19:34:38来源: DIGITIMES
    去年DRAM主要因为供货吃紧的原故,价格大幅上扬,而去年9月南韩记忆体大厂SK海力士(SK Hynix)大陆无锡厂火灾至今,使得全球DRAM产能减少13%,更让DRAM价格持续上扬。然而,媒体认为这样的好光景恐怕不会持续下去。
The Motley Fool网站报导,DRAM供应短缺的确让美光科技(Micron)、海力士及三星电子(Samsung Electronics)等利润厂商上扬,但是最近情势发展看来,DRAM厂获利的光景,恐怕不会维持很久,其原因如下所述。
首先,海力士失火的无锡厂区预期于今年1月完全恢复运作,其拥有约13万DRAM模组的月生产力,失火期间使得全球DRAM让全球供应紧缩。如此迅速的恢复期对于海力士来说是好的,分析师认为,海力士未来几个星期进入今年的季节性周期后,产能应该会有实质的提升。
其次,DRAM的产能增加,不仅会发生在海力士一家厂商,在无锡发生大火之后不久,三星大幅增加DRAM生产,每月增加3万晶圆(wafers)以弥补供应短缺,而这代表全球DRAM有3%的成长。如今无锡即将恢复全面运作,三星却尚未宣布任何减低生产量的计划。研究机构集邦(TrendForce)预测,三星未来将会分配25%的产能于DRAM制造上,较现有的20%高出5%。
上述产能的扩张,让分析师认为DRAM价格已经达到顶峰,未来应该会开始走下坡,建议对美光等公司的投资应该持保守态度。
美光是第三大DRAM制造商,市场占有率近乎27.4%,其股价于2013年上涨3倍以上,主要是因为并购日本尔必达(Elpida Memory),使其市场地位更为坚强,且扩充了产能。而近期苹果(Apple)确定与中国移动合作,使得与苹果具有合作伙伴关系的美光,成为更具吸引力的投资标的。据了解,尔必达有80%的DRAM制造产能是用于供应苹果,因此iPhone在大陆市场的销售成长,肯定将为美光带来营收成长。
不过,美光至今仍未宣布任何扩充产能的计划,这有可能影响未来的成长,而记忆体模组制造商可能会因为预期未来DRAM价格下滑、营收无法增加而停产。此外,美光有48%的营收来自于PC的DRAM,只要PC价格下滑,其营收也会受到影响。DRAM价格下滑将抵销美光在大陆因iPhone而得到的利润,而造成其财报亏损。
研究机构Wells Fargos及TrendForce表示,因为供给增加,DRAM价格将回缩,而RBC Capital则怀疑美光是否能达到成长目标,因此建议不喜爱冒风险的投资人,不要投资记忆体模组制造商,因其与DRAM产业关联性相当大。

关键字:DRAM  价格

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/0116/article_29781.html
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