大陆下战帖  面板新赛局

2014-01-12 11:20:30来源: 先探投资周刊
    用「上热下冷」来形容二○一三年面板景气再适切不过,好不容易熬到需求复苏,终止连续两年大亏之后,露出赚钱的曙光,大陆节能惠民补助政策结束之后,TV面板报价从年中跌到年尾,二○一四年TV需求平稳,遇上大陆八.五代线的产能大举开出,面板景气似乎又是荆棘难行的一年。
上半年库存风险大
跌跌不休的面板报价,已经让友达、群创面板双虎松口,释出二○一三年第四季弹性调整产能的风向球,面板厂权衡调降产能利用率,会垫高平均单位生产成本,总体调降产能动作不大,且TV面板报价仍在制造总成本之上,二○一三年十二月下旬三二寸open-cell(半成品)报价约八○美元,以六代线生产平均成本约在七○美元,面板价格虽跌,还不到亏钱的局面!
为了延续帐面获利时间,面板厂在「跌价微利化」下,维持高的产能利用率,WitsView副总经理张小彪说:「面板厂未能节制产能,加重二○一四年第一季面板库存堆叠风险,库存挤压加上面板厂高的产能利用率,的确是二○一四年上半年面板产业短线的隐忧。」
二○一○年、二○一一年年景气走势相当类似二○一三年,当时都是透过减产来去化产能,而面板厂二○一三年第四季减产幅度不大,甚至提前消化二○一四年第一季需求,张小彪预期,若是面板一味为了降低固定成本,维持高档的产能利用率,不适时踩煞车,二○一四年上半年库存去化风险不小!
二○一四年大陆八.五代线产能开出,不仅改变全年季度供需态势,更长远的是,二○一五年全球面板供应版图洗牌,产业进入另一个阶段的赛局。
面板产业发展以来,韩厂挟着品牌出海口在二○○八年超越了台厂,而大陆以广大的内需市场做后盾,六大彩电厂产品线完整,展现了国际品牌厂的气势,八.五代线的布建,让供应链更趋完整。
三星苏州八.五代月产能五.五万片率先在二○一三年第四季开出;接着,京东方(BOE)合肥八.五代线、LGD广州八.五代线分别在二○一四年第一季、第二季量产,八.五代线制程成熟化,缩短学习曲线,预计上述三座八.五代线产能将在二○一四年下半年集中开出,下半年供过于求的压力将浮现。
二○一五年则有京东方重庆、中电熊猫,以及华星另外三座等八.五代线接着开出,张小彪认为,大陆面板厂占全球产能比重将在二○一六年超越台厂,大陆TV面板对台采购依赖程度逐渐递减中,以群创为例,大陆客户出货比重达三成,一旦大陆TV面板自给率提高,势必受到冲击;不过,鸿海集团确立「八屏一云」的策略,群创扮演面板供应的战略地位,两者资源整合得当,方能在产能竞赛中,不被淘汰出局。
张小彪分析,大陆已是全球最大LCD TV市场,而LCD产业供应链庞大,造就可观的就业人口,进而带动经济成长表现,透过鼓励八.五代线的设立,或是渐进式提高进口关税,大陆提高面板自给率政策方针显而易见,面临韩国、大陆夹击,台湾面板厂必须思考大陆八.五代线建厂争取与否,己身集团资源整合。
陆面板厂已非吴下阿蒙
大陆八.五代线崛起,将一举改变面板供需的生态,不代表台厂就此丧失机会,透过切割尺寸产能调配,仍有拚搏的空间,目前大陆TV生产的三二寸,而新增八.五代线则以四八、四九寸为主,台湾面板厂产能主力为三九~四○寸,韩厂的策略运用四○寸、四○.五寸与台湾面板厂交锋,收敛四六、四七寸,以四八、四九寸与台湾七.五代线的五○寸竞争。
先前思维TV面板在七.五代以上高世代线具有切割效率,而台厂打破经济切割率的限制,在折旧告一段落的六代线生产三九寸TV面板;无独有偶,平板电脑主要在五、六代线,大陆东京方准备在十代线导入量产,张小彪预期,TV不同尺寸价格变化、成本竞争,面板各世代线最适产品的界限将会被打破,尺寸之间生态变化更甚以往,而台湾面板如何善用各世代线的优势,与韩国、大陆竞争,才能避免在产能扩充中败阵。

关键字:大陆  新赛局

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/0112/article_29628.html
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