联发科1月推4G八核Q2推64位四核芯片

2014-01-02 01:08:57来源: 工商时报
    受惠于4核心与8核心晶片出货比重增加,巴克莱资本证券陆行之昨(30)日将联发科(2454)目标价由445元调升至470元,除了预估第四季每股获利将上看6.29元外,更指出明年1月将推出4G modem MT6595 8核心智慧型手机晶片SoC,时间点比预期要早6个月!

  在巴克莱资本证券亚太区半导体分析师陆行之调高目标价,以及空单回补的带动下,联发科昨天股价强涨近2%、收在444.5元,创下今年新高价位。

  联发科近期股价表现之所以强势,主因日商大和证券亚太区科技产业研究部主管陈慧明先前看好第四季营收可望优于财测高标、较第三季成长2%,因而将目标价由480元调升至526元、带动股价走扬。

  陆行之提醒,短线会有2项变数牵制联发科股价:一是明年第一季传统淡季效应,智慧型手机晶片出货将下滑10%;二是并购F-晨星后外资圈需花点时间将智财权(IP)摊销的潜在冲击反应进去;因此,预期股价在强涨后会先进入一段盘整期。

  至于第四季营运近况,陆行之掌握到的讯息如下:

  一、受惠于4核心与8核心晶片出货比重增加,第四季ASP与营收将较第三季分别成长2%与0%至5%、优于原先所预估的-2%与财测下滑0%至5%。

  二、受惠于高阶智慧型手机晶片比重增加,第四季毛利率可望达到财测、也就是43~45%的高标。

  三、由于ASP与毛利率攀升,第四季每股获利可望上看6.29元,比他原先所预估的5.61元与外资圈预估平均值的5.92元要分别高出12%与6%。

  四、除了3G MT6592 8核心智慧型手机晶片SoC与5模4G modem MT6590(之前称为MT6290)外,联发科明年1月还会推出4G modem MT6595 8核心智慧型手机晶片SoC,时间点比他原先预期的要早6个月。

  五、明年第二季64位元4/8核心A53 4G SoC样本可望就绪,有助于整体产品线进一步串连。

  陆行之将联发科明年与后年ASP、毛利率、每股获利预估值分别调升4%、0.5至1个百分点、5%,目标价则由445元调升至470元,联发科与台积电、日月光并列为亚太区半导体族群首选标的。(新闻来源:工商时报─记者张志荣/台北报导)

关键字:联发科  64位四核

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/0102/article_29165.html
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