联发科 力争三星大单

2013-10-03 12:17:11来源: 经济日报
    亚洲手机芯片龙头联发科(2454 )上周参加里昂投资论坛,里昂证券出具最新报告指出,联发科对营运展望乐观,在产品多样化下,有利于明年下半年打入三星供应链。
不过,手机芯片供应链指出,三星一直是联发科的目标客户之一,今年第2季推出整合度更高的双核心芯片「MT6572 」时,也曾向三星敲门,但目前看来尚未成功,明年下半年能否打进三星供应链有待观察。

联发科将于下周公布9月营收成绩单,虽然供应链传出单月智能型手机芯片出货量持续成长,但是否与营收表现一致仍待观察,昨(2)日股价走势则相对稳健,终场上涨2.5元、收368元。

里昂证指出,大陆手机在9月对十一长假库存备货态度不若预期积极,除了因小米机价格积极,导致其它厂商暂采观望态度外,电信商将补贴金额重心放在苹果新款手机也是原因之一,影响其它手机厂商的新品进度。

不过,里昂证认为,联发科的四核心芯片需求强劲,加上在智能型手机与平板计算机芯片的市占率提升,因此第3季营收目标可望达阵。

联发科认为,第3季营运目标将可顺利达阵,单季营收将较上季成长8%至13%,第4季能见度仍相对有限,看法与原先法说会一致,预期向下滑落,但在成本结构改善下,获利仍可持续改善。

里昂证指出,虽然市场与产业对联发科的八核心芯片的规格和效能存在杂音,但该款芯片获得许多客户注意,包括大陆手机业者和韩国手机大厂三星。

里昂证认为,联发科的双核、四核心以及即将推出的八核心,具备多样化的特色,受到大陆手机厂和三星的注意,最快明年下半年有机会打入三星供应链,因此上调联发科今年每股税后纯益(EPS)为19元,给予「买进」评等,目标价维持465元。


关键字:联发科  三星

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2013/1003/article_26348.html
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