面板厂狂推整合触控,TPK宸鸿压力好大

2013-08-31 08:26:33来源: 精实新闻
    「台湾触控/面板暨光学膜制程、设备、材料展览会(Touch Taiwan 2013)」于8/28-8/30在台北南港展览馆风光举行,海内外平面显示器产业大厂齐聚一堂、同台较劲,相当热闹。这次大展焦点除了4K2K、高解析度面板,就是触控技术。随着面板大厂狂推各式低成本、高解析、整合型触控解决方案、船坚炮利杀进大中小全尺寸触控面板市场,TFT-LCD产业似乎找到新市场、新生意之际,眼花撩乱之余,却又看到传统触控大厂F-TPK宸鸿(3673)罩上一片乌云。
触控萤幕是近年来电子科技产业亮点之一。市场研究机构NPD DisplaySearch预测,2013年全球触控模组出货数量上看15.7亿片(台)、年成长率估达19%,2013年全球触控模组出货金额(营收)更挑战341亿美元、年增率上看41%。主要动能来自于智慧型手机萤幕大尺寸化,以及平板电脑市场成长。展望未来,在大尺寸触控应用(笔记型电脑、AIO PC)带动下,全球触控市场可能还有一波高潮。
早期触控面板市场应用有限、专业触控厂商在封闭领域内享受高利润。如今大趋势成形,不但专业触控厂商增多,TFT-LCD液晶面板大厂也纷纷改造制程、以「部分」(3-5代线为主)推出各式整合型、内嵌型触控面板,挤上这艘看来前景不错的触控方舟。新竞争者越多,对于原本厂商越不利,当曾经雄霸一方的洋华(3622)三不五时出现亏损不再使人意外,至少到2013年上半年还保持高获利的F-TPK宸鸿能否持盈保泰、特别令人在意。

F-TPK宸鸿过去几年曾经受惠于苹果Apple订单、在热销商品iPhone和iPad导入G/G双层玻璃结构触控技术而发光发热,从2009年到2011年营收、获利呈现飙速成长。直到苹果先后在新款iPhone、iPad系列产品(从iPad mini开始)改用日厂薄双面ITO薄膜结构触控技术,F-TPK宸鸿2012年获利成长速度出现趋缓,2013年第二季营业利益率更降至上市后新低,第三季营运依然低温。
其实F-TPK宸鸿早就看到触控显示器产业持续变化,加上触控笔记型电脑新应用可能带动大尺寸触控萤幕需求、而OGS单片玻璃触控技术一度曾被看好是触控笔电最佳解决方案之一。因此F-TPK宸鸿在2011年斥资55亿余元、向友达(2409)集团方面买下达鸿(8056)近2成股权,顺利取得达鸿旗下产能与技术,2013年1月又宣布将投入4亿美元资金、在中国福建平潭建设1条全新5.5代线厂(生产大尺寸OGS触控面板)。
不过,市场变化就是难以预料,原本看好的触控笔记型电脑发展进程不如预期,加上全球笔记型电脑市场在平板电脑冲击下遭到挤压、成熟市场景气复苏缓慢、中国成长力道趋缓、微软作业系统改版、品牌厂商观望,不仅让F-TPK宸鸿台中化强新厂和中国平潭5.5代线新厂投产时点递延到2014年第一季(原订分别于2013年8月及9-10月投产),达鸿在2013年8月甚至还传出人力调节(裁员)。
严重的还不仅是新产能投产时点递延。更严酷的考验在于产品技术竞争力能否延续。近1年来触控解决方案不断修正、甚至翻新,主要系因为面板大厂熟悉玻璃制程技术,接连推出多款新型态触控技术解决方案。虽然各家对于新产品技术的名称说法不一,但总结来说就是整合型触控技术,将触控功能整合到TFT-LCD液晶面板,这一来简化了生产流程、制造工序,二来方便客户采购。目的无非要降低大尺寸触控面板模组成本,加速大尺寸触控应用如触控笔电、AIO PC发展。
若从近期产业动态来看,F-TPK宸鸿目前面对的重要竞争者,包括全新崛起的触控新实力(欧菲光、蓝思旺、Foxconn集团GIS等等),以及TFT-LCD液晶面板大厂仅用一部份产能切入的整合型触控技术方案(包括群创、友达、华映(2475)、彩晶(6116)等等)。
其中,欧菲光以薄膜触控技术为主,近来不计成本量产供应新材料Metal Mesh触控面板,并已打入品牌大厂供应链。GIS目前主推产品包括薄膜触控、OGS、Metal Mesh触控面板,同时还整合集团资源提供客户完整触控模组+LCM全贴合解决方案。据传,GIS新推出的NB用Metal Mesh触控模组价格可能还低于传统OGS触控模组价格,未来若打入品牌系统、放量生产,成本还会进一步降低。
面板大厂的整合型触控技术则是从早期内嵌式触控技术、不断改良演化而来。其中,友达力推eTP整合型触控技术,目前已开发出11.6寸、14寸、15.6寸NB应用eTP整合型触控面板。群创推出14寸和15.6寸NB应用标准化触控解决方案InnoTouch,以及AIO PC应用OGS单片玻璃19.5寸及21.5寸产品。华映同步投入on-cell及in-cell触控面板,推出4.5寸、5寸(结合2.5D表面玻璃)、5.3寸、5.7寸On-Cell(TOC)触控面板,以及10.1寸、4.5寸In-Cell(TIC)触控面板。
而F-TPK宸鸿在买下达鸿旧产线和早一代的产品与技术之后,面对变化快速的新竞争势力、来自面板大厂船坚炮利的整合型触控面板技术方案(技术熟练、产能惊人、全球服务),如今不论是在新一代OGS单片式触控技术(包含低成本OGS解决方案)、新材料触控技术(如奈米银导电材料),一半或许可以依靠过去累积的技术实力,但一半可能又是新学问。当过去仰赖的高利润模式走向低成本化冲量拼价模式,F-TPK宸鸿能否顺利闯过这一波产品结构、客户组合、技术交替调整期?将是一关巨大考验。

关键字:面板厂  TPK宸鸿

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2013/0831/article_25287.html
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