小米和360:两个100亿美元的故事

2013-08-29 22:59:18来源: 创事记
    过去一周内中国诞生了两家100亿美元公司,首先是小米公司第四轮融资尘埃落定,雷军在微博上确认了小米100亿美元的估值。然而屁股还没有捂热板凳,发布了Q2财报的奇虎360就将小米拉下马来。360股价在26号盘中一度触及81.6美元,报出100.4亿美元的市值。不过收盘时360股价略微下挫,市值大约为96亿美元。

  奇虎360再推出搜索业务之后一路狂飙。而小米三年三款手机100亿美元身价,蹿升同样令人炫目。虽然外界解读不尽相同,但是有一点是肯定的,这100亿美元体现的正是资本市场对第四大互联网巨头的期待。

  首先小米的100亿美元估值的肯定不只是小米手机的价值。当今手机市场,除了三星和苹果,已经没有哪家的手机业务价值超过100亿美元,诺基亚剥离诺西也就100亿左右,HTC、LG和黑莓不过50亿美元上下,索尼和摩托罗拉恐怕更低。偏安中国市场一隅,商业模式极具本土特色的小米,无论如何不可能靠手机业务给自己贴上100亿美元的价签。雷军把小米的高估值归结为“市梦率”,这里的梦正是一个互联网生态系统的“梦”。

  40岁再上路

  作为中国IT江湖第一批弄潮儿,雷军不能说生不逢时,但是时运到底有些不济。那批人中马化腾早早就当上了甩手掌柜,张朝阳已经得过两轮抑郁症了,马云辞职当起了创业导师。去年被央视评为“中国经济新锐人物”,雷军真不知道应该高兴还是苦笑了。

  雷军过去创业和投资还是可圈可点的,前后二十多个公司被人称为雷军系,但是雷军承认自己错过了黄金时代。中国没有产生自己的微软,而是跑步进入互联网时代,雷军说当年在金山抽调过多人力物力死磕WPS。等回头一看,互联网江湖已经众神归位,自己只有几个零星的山头被包围在BAT的汪洋大海之中。

  雷军创办小米,自己说的很悲壮:“40岁重头再来,再输就真的不会多想了”。雷军现在还在多想的恐怕就是以小米为平台搭建自己的生态系统,把从前落下的功课补回来。

  一虾三吃还是三位一体

  雷军最近两年接受采访,言必称“铁人三项”(硬件、软件和互联网)。一个硬件是小米手机,软件是MIUI和金山等手机软件,互联网则是小米社区&商城和米聊等其他互联网产品。雷军系的构架和BAT的构架形成了鲜明对比。以腾讯为例,其用户来源只有一个QQ。炒作了多时的“移动互联网第一张船票”微信,在Q2财报中仍被手机QQ甩开两个身位。微信和QQ空间都是对QQ用户的二次挖掘,其他腾讯的软件更加依赖QQ的分发渠道,腾讯门户不敢想象没有QQ弹窗的日子。


  “淘不出手心”的阿里巴巴还有“百度一下全都知道”的百度,也是一模一样的玩儿法。再看雷军系的产品虽然热闹,但是总有一种东一榔头西一棒槌的感觉。除了拉卡拉和YY似乎都没有在获得比较高的市场占有率。即使是拉卡拉和YY,都属于市场中个性比较鲜明的产品,同行业中的巨头不是一个玩儿法,营收规模也比较小。比较普适的UC现在一方面市场份额下滑,另一方面又傍上了马云干爹。在UC和QQ的口水战中雷军的沉默曾引起俞永福不满。

  小米想出海,BAT分分钟堵截

  雷军说小米像亚马逊而不是苹果,通过后期互联网服务挣钱。雷军当然可以挣到钱,现在有小米应用商城、MIUI主题、小米周边配件已经给他挣上钱了。然而囿于小米的用户基数,盘子还是太小。未来小米的动向有电视、电商和游戏平台几个方面,没有一个方面是BAT愿意放给小米的。之前小米的抢购预约人数每轮也就几十万,红米放到QQ空间上首发,预约人数就是750万。

  现在小米和腾讯把酒言欢,大致是因为腾讯没有染指硬件。小米手机现在势头很猛,MIUI的用户口碑也很好。但是想利用小米做互联网,分分钟都会遭到BAT堵截。同时小米手机作为硬件产品,上有苹果三星,下有中华酷联,无论怎么努力,也不可能像BAT垄断互联网一样垄断手机市场。因此小米手机的用户,虽然声势很大,放在整个移动互联网上同样是少数群体。

  依靠硬件拓展服务,前提条件是你的软件和互联网产品本身就占据优势,比如谷歌借Android推广搜索和邮件、地图等服务,亚马逊用Kindle巩固出版业优势。但是想用硬件推广劣势互联网服务,这个苹果也做不到,看看MobileMe和苹果地图吧。

  投资者投了你也投了360

  一年前周鸿祎推出360特供机和雷军大打口水仗的时候,正值小米第三轮融资估值40亿美元,360的市值是26亿美元。一年来小米增长250%,而360增长400%。一年前两人对拓展互联网版图的逻辑非常相似,周鸿祎自己也说得很明白,通过360的互联网渠道,出售高性价比手机,内置的360应用,争夺互联网入口。

  一年后小米在这条道路上越走越远,越做越大。周鸿祎却早早放弃了通过硬件抢夺互联网入口的方式,直接发力搜索业务向百度的腹地发起攻击。现在周鸿祎已经揽下了有道的搜索业务,随时可能收购搜狗。奇虎Q2的财报显示,360搜索业务带来广告收入暴涨,PC端和移动端入口稳固,渠道变现还有很大潜力。20%的搜索市场份额已经给人以足够的想象空间,一些开发者和创业者开始采用BAT3的说法来描述当前中国互联网。

  除了游戏之外,其余各项对比依据市场占有率,游戏一项由于欢聚时代和360游戏业务特点不同,按照2013年Q2游戏业务营收进行对比
  再回头去看雷军这些年在互联网界的成功投资,绕着BAT的外围转圈圈,特色鲜明有余,用户黏性不足。虽然避开巨头锋芒弄出来了一亩三分地,但是瓶颈接踵而至。不管是多看多玩还是凡客金山,没有一个圈住了用户。像凡客一样,一天不打广告用户数量就下降,米聊同样是虎头蛇尾。小米的成功,很大程度上是由于互联网巨头对硬件的不重视。

  雷军现在用三驾马车讲了一个关于小米的故事,描绘了生态系统的前景。投资者听完故事给了钱,但是他们也同样投了360。这两个100亿美元的故事,讲到最后,是同一个结局。

关键字:小米  360

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2013/0829/article_25235.html
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