移动支付扩容全面提速 龙头股爆发在即

2013-08-15 07:21:03来源: 集微网 关键字:移动支付  扩容  提速
   

1、移动支付扩容全面提速 4只龙头股爆发在即;

2、预计智能机终端将在9月进入消费旺季;

3、宽带迈向百兆时代 多公司有望分得一杯羹;

4、刘思山:液态金属概念前景无限;

5、手游大战引发A股躁动;

6、北京君正(300223):领跑可穿戴设备行业


       更多消息微博关注@集微网手机概念股 。本微博由手机中国联盟和老杳吧出品,全面介绍手机概念股的业务进展及传闻,服务投资者。


正文:

1、移动支付扩容全面提速 4只龙头股爆发在即

      记者昨日从中国电信获悉,目前已启动2013年天翼UIM卡集中采购项目。本次采购包括50万张NFC-SWP卡。业内人士认为,结合中国电信近期的诸多部署,移动支付大规模商用进入加速阶段。

      本次采购共分四个标包,共计1.2亿张,其中天翼2FF UIM卡采购1.08亿张(含云卡卡折1500万张);天翼3FF UIM卡800万张;天翼4FF UIM卡400万张;天翼3G NFC-SWP卡50万张。

      中国电信称,申请人若有满足技术要求的产品,可针对上述4个标包中的任意1个或多个提出资格预审申请。

      另外,中国电信本次计划采购50万张NFC-SWP卡。由于中国电信年初已经选定NFC-SWP技术方案推广手机钱包。因此此次采购项目表明,中国电信将在下半年批量推广NFC-SWP技术方案的移动支付项目。

      今年6月,中国电信已与中国银行(行情,问诊)签署移动支付战略合作协议,确立了双方在移动支付业务领域的战略伙伴关系。多个迹象证明,移动支付卡大规模商用进入加速阶段。

      在移动支付产业高速发展带动下,国都证券预计,2013-2015 年SWP-SIM 卡的市场规模分别为6/20/28 亿元,复合增长率达116%。

       根据介绍,我国SWP-SIM卡相关生产商如天喻信息(300205,股吧)(300205,股吧)、东信和平(002017,股吧)(002017, 股吧)、恒宝股份(002104,股吧)(002104,股吧)、同方国芯(002049,股吧)(002049,股吧)等将明显受益。


2、预计智能机终端将在9月进入消费旺季

      电子行业5日上涨2.12%,同期沪深300上涨1.72%,创业板下跌1.37%;涨幅在TMT4个子板块中高居首位,好于通信,同期计算机和传媒出现较大幅度的下跌。

      行业基本面与上周调研情况更新

      苹果新品将于9月面世,将对苹果产业链形成拉动作用。市场传言苹果将于9月10日举行iphone新品发布会。苹果或将于此次会议中推出低阶iphone以及iphone5S。建议8月底9月初关注苹果产业链,如歌尔声学、德赛电池、立讯精密等公司。

      联发科7月营收达到132.18亿,环比增长35.2%,同比增长42.96%,创出单月新高,预计国产智能机第三季度将进入消费旺季。虽然联发科预计第四季度营收预期可能下调,但由于第三季度是智能终端旺季,预期第三季度营收有望继续向上攀升。随着十一假期的来临,预计智能手机终端需求将于8月底9月初启动,产业链备货需求提升。另外,虽然低阶智能机面临一定的库存调整,但由于国产低阶智能机出口需求旺盛,将与内需共同拉动智能机增长。

      触摸屏产业一体化趋势越来越明确。近日星星科技公布资产重组预案,公司拟收购深圳市深越光电技术有限公司的100%股权。深越光电的主业是触摸屏触控模组产品的研发、生产和销售,是联想、三星、华为等大型企业的供货商。此前星星科技的主营业务为coverlens,通过本次重组,公司业务将延伸到 sensor制造和触控模组贴合领域。触摸屏产业链一体化趋势越来越明确。

      估值:PE(TTM)为48X,相对估值超过一年以来均值

      目前整个电子元器件板块2013年PE(TTM整体法)48X,相对沪深300比值为6.25倍,超过一年以来均值(2009年至今均值为3.15倍,2010年至今均值为3.44倍)

      观点及组合:长信科技、锦富新材、长盈精密、海康威视、佳都新太、三安光电、阳光照明

      维持组合:长信科技、锦富新材、长盈精密、海康威视、佳都新太、三安光电、阳光照明。锦富新材中报略低于预期,主要是受到苹果新品延后及计提长期股权资产损失影响,我们认为公司下半年将受益于终端新品的推动,及公司新产品业务收入的增长。LED方面,我们继续推荐三安光电、阳光照明。

      行业信息动态

(1)智能手机:国际数据公司(IDC)7日发布的报告显示,三星第二季度Windows手机市场份额达11.5%,成为全球第二大Windows手机制造商。HTC下滑至第三名,市场份额为4.6%。

(2) 平板:IDC数据称,第二季度全球平板电脑销售量为4510万台,比上一季度下滑9.7%。与去年同期相比,第二季度全球平板电脑销售量的增长速度为 60%,但这是第一季度和第二季度之间平板电脑销售量首次出现环比下滑。平板电脑销售表现疲弱的部分原因是苹果公司没有推出新款iPad。

      风险提示:

      终端行业景气度不及预期


3、宽带迈向百兆时代 多公司有望分得一杯羹

      宽带再次大提速,中国家庭将加快迈入“百兆时代”。中国电信日前已正式启动第三次全国宽带大提速,全面推广100M宽带。分析认为,中国电信宽带提速工程启动后,宽带建设施工类公司及宽带设备、配件类公司有望分得一杯羹,如初灵信息、亨通光电、通鼎光电、中天科技、奥维通信、烽火通信、长江通信、特发信息、三元达等。
  据上证报报道,“中国电信在全国范围启动第三次宽带大提速,就是贯彻实施‘宽带中国’战略、提高宽带接入能力、优化信息消费环境、助力国家信息化的具体举措。”中国电信相关负责人表示。
  关于第三次宽带提速,中国电信相关负责人特别提到,“一般来说,宽带达到8M,用户就可以无障碍观看高清视频。如果家庭用户达到100M接入带宽,在家里完全就可以创造一个互联网世界,通过100M光纤可以充分满足网络视频影音娱乐需求。”
  不过,“百兆时代”对部分公司而言,并非都是好消息。有专家称,随着电信运营商提速,其他宽带接入商将受到考验,其中就包括在北京地区提供低速宽带接入服务的歌华有线。作为有线电视网络公司,目前歌华有线的最高接入速度只有15M,和100M宽带相差甚远,且价格上也不具备竞争优势。
  而价格和速度上的差距将使更多用户摒弃电视等原有的视频收看渠道,视频节目的播放最终将转向互联网,网络视频产业将延续高增长势头。易观国际研究报告称,随着越来越多的人习惯使用移动终端观看视频,移动视频的商业化进程将进一步加快,预计今年下半年移动视频的广告收入会出现快速增长。
  招商证券8月6日发布通信行业研究报告称,宽带提速补贴落地,运营商招标密集发布。
  招商证券认为,工信部组织宽带提速,明确给与财政补贴。这跟宽带中国战略相呼应,预计三年补贴150-200亿左右,利好宽带接入设备商。另一方面,近期运营商招标密集发布,移动启动TD6.2期11.3万站招标,LTE核心网及终端招标同步启动,电信LTE核心网招标在即,无线主设备紧随其后,国内 LTE加速,继续推荐LTE板块。
  工信部组织宽带提速,明确给与财政补贴。8月1日工信部组织实施13年宽带网络优化示范项目,支持运营商在 3-5个省份的老旧小区进行宽带提速改造,未来有望推广至全国。这次也明确了要给与财政补贴,我们认为这跟宽带中国战略相呼应,预计三年补贴 150-200亿左右,利好宽带接入设备商。
  研报称,4G加速,运营商招标密集发布。移动启动TD6.2期11.3万基站招标,为4G建设提前储备,同步启动的还有LTE核心网及终端招标。此外,电信LTE核心网招标在即,无线主设备招标紧随其后。国内4G进程加速,未来移动4G主设备招标结果公布、电信4G招标启动、4G牌照发放等催化剂会不断释放。且随招标深入执行,主设备等早周期行业将在3到4释放业绩,继续强烈推荐LTE板块。
  研报称,移动启动智能ODN扩大规模试点。目前智能ODN标准已经基本确定,新建标准由华为主导,存量改造以日海牵头。智能ODN启动将弥补传统 ODN的下滑,并有望带动整体ODN市场的增长。且与传统ODN相比,智能ODN技术门槛高,行业集中度将提升,本次试点仅8家厂商入围,利好龙头厂商日海通讯
  维持行业“推荐”评级。
  个股推荐
  国内LTE进程继续推进,推荐LTE组合中兴、烽火、日海、宜通、邦讯(前3者也是宽带受益标的)。此外,推荐受益于三网融合的数码视讯,以及无线集群龙头海能达等,关注拓维信息和中瑞思创。


4、刘思山:液态金属概念前景无限

      液态金属是一类新型合金的商品名称,这种合金拥有一种独一无二的原子结构,这种结构更接近玻璃,因此也将其称为“大块金属玻璃”或“大块非晶态合金”。液态金属是一种可转型态的金属,它在常温下是液体,可以像水一样自由流动,但却拥有金属的特性,其导热能力和比热容(吸纳热量的能力)远远高于传统的甲醇和水等导热剂,是新一代革新性的理想散热介质。液体金属技术主要应用于消费电子领域,具有熔融后塑形能力、高硬度、抗腐蚀、高耐磨等特点

  2010年8月,苹果公司收购了美国Liquidmetal液体金属公司的液态金属制造工艺专利,从而拥有液态合金开发及销售的独家授权。2013年7 月,苹果公司获得量产液态金属的技术专利,苹果有可能在移动产品中引入新材料——3D打印液态金属。苹果公司未来的iPhone、iPad,甚至传闻中的智能手表iWatch,都可能采用这样的液态金属材料。这种液态金属材料是一种非晶态合金,硬度是钛的两倍,且能够被注塑模具制造成需要的形状,同时具有高度抗划性,非常轻。随着技术的进步,苹果公司还可能在尺寸更大的产品中采用这一材料。

  在资本市场上,液态金属概念迅速崛起,相关概念股受到追捧,云海金属、安泰科技、东方锆业、升华拜克等十分活跃,强势拉升。液态金属是一种神奇材料,是金属材料中的新贵,而且有很多特性,是金属领域中少有的高利润产品,它未来有可能逐渐替代现有的材料,并制造出突破性产品,有着很大的发展空间,二级市场上液态金属概念受益于苹果下一代新产品的应用,受到市场的高度关注,强劲爆发,前景无限


5、手游大战引发A股躁动

      手游大战引发A股躁动 本报讯 尽管在苹果IOS平台上线已经近半个月,但《植物大战僵尸2——奇妙时空之旅》昨天排在免费排行榜第二位,仅次于天天爱消除。看着火爆的微信“打飞机”和僵尸2,杭州一家手游老总感慨:“小池塘里来了大鲨鱼,要比谁游得快了。”

     下载量排第二

     僵尸2边被狂嘘边抢钱

     本月初,《植物大战僵尸2——奇妙时空之旅》在苹果IOS平台上线。不过,经过13天后,僵尸2仍招致“差评”连连,苹果商店的评价也由5星跌至2星。“好坑爹啊”、“游戏想赚钱想疯了”、“简直是抢钱”之类评价在该款游戏评论中屡见不鲜。

      公开资料显示,僵尸2的中文版是由“Popcap宝开中国”团队开发,与英文版不同的是,这一版本增加了钻石系统,用户需要花费钻石来解锁部分植物,或兑换金币,使用特殊道具。在英文版中,购买“寒冰射手”售价18元人民币。而在中文版中,却需要400颗钻石,相当于花费40元。

      不过,尽管骂声一片,但僵尸2仍赚得盆满钵满。有统计显示,在僵尸2刚刚上线IOS平台的几天里,游戏的日流水已在40万元左右,在用户规模尚未爆发的情况下,取得这样的成绩,在目前我国手游行业中至少可以排到前15位。

      拓维信息等“僵尸复活”  

      游资追捧带火手游公司

      看到僵尸2的火爆,最落寞的应该是拓维信息。自僵尸2本月初登陆苹果商店以来,拓维信息从15.83元微涨至15.9元,股价表现一般。

      据了解,拓维信息与宝开从2011年开始合作,先后代理运营了对方的《植物大战僵尸》、《宝石迷阵》、《部落探险》等多款游戏。公司增值业务技术总监龙伯康介绍道,《植物大战僵尸1》目前占拓维信息手机游戏收入的80%。

      本月初,腾讯宣布获得手机游戏《植物大战僵尸2》的代理权,而作为该游戏前作的代理商,拓维信息的谈判进展却迟迟未向社会公布。据悉,拓维信息仍在跟宝开谈判,争取早日拿到僵尸2的代理权。

      今年以来,“手游概念”成为了国内股票市场上暴涨的代名词。7月份以来,掌趣科技、旋极信息、华谊兄弟、中弘股份、朗玛信息、中青宝等纷纷购入手游公司,股价也随之大涨。

      根据同花顺统计,今年以来,17家手游概念股平均上涨了113.5%,掌趣科技涨幅达到304%,中青宝、北纬通信、华谊兄弟涨幅也超过200%,另外,博瑞传播、天音控股、顺网科技等公司股价也已经翻倍。截至昨天,17家手游概念股的总市值达到1306亿元,市值最少的欧比特也达到了20.52亿元。

      不过,手游概念白热化的背景下,短期风险也开始显现。从市盈率来看,掌趣科技市盈率达到179倍,中青宝市盈率更是达到323倍。中青宝发布的半年报显示,毛利较去年同期下滑了11.59%,其中手机游戏毛利为49.55%,下滑了34.58%。

      手游江湖中平台最热  

      赚钱靠道具和广告费

      本月的游戏江湖中,除了僵尸2外,还有微信5.0的“打飞机”和苹果商店修改排行榜规则。

      “僵尸2的道具收费是目前手游的主要盈利模式,只不过它赚钱的心太急了。”杭州一家中型手游公司的负责人表示,现在免费手游有四种盈利模式:道具收费、代理费、版权费、广告费。

   “好的游戏,玩家很容易上手,但入迷后,想快速升级或过关,就需要充值购买道具。”这位负责人称,他们做的一款游戏,为了找到玩家愿意掏钱的“度”,曾把游戏关卡难度改动了200多次。“太难了,玩家会放弃,太容易了,他们不会掏钱,只有‘差一点’过关,才能刺激他们的购买道具欲望。”僵尸2的很多关卡也需要充值才能玩,这也是游戏公司赚钱的基础。

      除了道具收费外,僵尸2还可以卖代理费和版权费,这也是一笔大收入。现在一般都是游戏公司和平台四六分成。

    “游戏能否畅销,除了游戏品质外,刷榜也是很重要的一环。”杭州一家小型游戏公司老总说,他们的总营销费用是50万元,给刷榜公司的钱就要20万元,而且只能保证连续3天出现在免费榜前十位。

      至于广告费,也是手游的一个来钱渠道。杭州一位知情人士称,去年安卓系统游戏每注册一个用户,需要付给链接游戏方1.5元,现在的行情是6元,苹果IOS的客户获取成本从5元涨到了20元左右。

    “你吸引来的客户,如果没有榨取到20元以上,就亏本了。”他说,现在的游戏太夸张,一般的手游都会想到怎么快速赚钱,客户体验倒是第二位。

    “你能不能帮我们联系家上市公司,我们想找棵大树乘凉。”杭州一家手游公司的创始人称,现在也许是手游最好的退出时机。

      只是在疯狂之后,游戏帮上市公司吹起的泡沫破灭之后,最后买单的或许还是普通的股民。


6、北京君正(300223):领跑可穿戴设备行业

      行业正发生深刻变化,可穿戴时代迎面而来。可穿戴设备的投资重点领域为:元器件极端小型化;芯片面积小型化,极低功耗;体感传感器;无线模组;微型投影仪、棱镜;骨传导;微型能源;触控板;语音助手。

      华泰证券(601688)研报称,由于可穿戴设备组成部件大部分为高精尖领域,内地厂商目前没有直接话语权,北京君正(300223)产品极大满足“芯片面积小型化,极低功耗”,而且公司XBust架构独一无二,并且对核心低功耗技术申请了专利保护,这种优势将能在新的格局中极大地保护公司产品的竞争力。

      北京君正是去年下半年开始研发可穿戴设备的,属于最早切入可穿戴市场的芯片厂家。北京君正与盛大果壳合作,于6月17日发布国内第一款、搭载公司新品JZ4775的可穿戴商用产品智能手表Geak watch。

      北京君正目前同步与下游其他厂商积极配合开发可穿戴产品,下半年搭载公司芯片的其他品牌产品将陆续面世。华泰证券认为,未来不排除国际大厂直接与公司合作的可能性。

 

今日微博汇总:

【2013年LED元年 LED市场下半年必读的7个事件】No.01跑路:定时炸弹;No.02降价:只能继续;No.03渠道:持续火热;No.04细分:蔚然成风;No.05扩产:马不停蹄;No.06整合:已成潮流;No.07卖场:抢客潮涌。

 

【信息产业培育新增长点】近日,政府再度明确了通过从实施“宽带中国”战略,加快“信息惠民”工程,丰富信息产品和信息消费内容,构建安全可信的信息消费环境等四方面的努力。利好长盈精密、长信科技、兴森科技、超声电子、卓翼科技、歌尔声学、鸿利光电、华天科技。

 

【互联网概念估值高】今年以来,互联网概念横扫A股,连续上涨背后,是互联网概念股估值高企,业绩参差不齐。市场对于手机游戏看好,众多上市公司纷纷投入重金涉足手机游戏。 8月中下旬后,绝大多数概念公司将集中披露半年报,手游虚实或将见端倪。届时,真假手游概念股将见分晓。

 

【蓝筹+科技 机构战略清晰】整体而言,机构调研对象主要集中在绩优蓝筹股上,此外,机构对于市场中发生的热点事件也有着较快的“反应速度”。近日多家科技类上市公司受到各类机构的密集调研。而机构对科技股的调研又以智慧城市、消费电子与通信三大细分行业为重点。

 

【新iPhone将发布 概念股或被激活】苹果新品发布可能引发热潮,薄膜触控生产商值得关注,如:康得新、万顺股份和欧菲光。此外,智能机持续成长、平板高速成长,具备技术壁垒和成本优势细分子行业也值得关注,如:顺络电子、劲胜股份、华天科技、安洁科技、长信科技、卓翼科技、长盈精密和欣旺达等。

 

【国民技术】公司1~6月营收及净利同比双降,若无3069.84万元营业外收入助力,公司上半年难逃亏损。公司2012年精心收购的国民电商净利润亏损 1004.12万元。国民电商业绩不佳在于「手机通」需求未得到释放。因「手机通」功能相对较单一,除「坐公交、刷地铁」外,难以满足消费者其他支付需求。

 

【移动支付扩容全面提速】中国电信目前已启动2013年天翼UIM卡集中采购项目。本次采购包括50万张NFC-SWP卡。因此此次采购项目表明,中国电信将在下半年批量推广NFC-SWP技术方案的移动支付项目。我国SWP-SIM卡相关生产商如天喻信息、东信和平、恒宝股份、同方国芯等将明显受益。

 

【净利润暴增 负债率畸高 星星科技拟购资产问题多】公告显示,近三年来深越光电的负债率均在70%以上,2011年为70.74%;2012年为74.42%;2013年1-4月为73.69%。而同时期与深越光电同一行业的上市公司超声电子的资产负债率为40%左右;而莱宝高科的资产负债率仅为10%左右。

 

【预计智能机终端将在9月进入消费旺季】随着十一假期的来临,预计智能手机终端需求将于8月底9月初启动,产业链备货需求提升。另外,虽然低阶智能机面临一定的库存调整,但由于国产低阶智能机出口需求旺盛,将与内需共同拉动智能机增长。相关产业链公司值得关注。

 

【手游大战引发A股躁动】今年以来,“手游概念”成为了国内股票市场上暴涨的代名词。7月份以来,掌趣科技、旋极信息、华谊兄弟、中弘股份、朗玛信息、中青宝等纷纷购入手游公司,股价也随之大涨。只是在疯狂之后,游戏帮上市公司吹起的泡沫破灭之后,最后买单的或许还是普通的股民。

 

【递延需求旺季可望浮现】Intel于7月底在台北、8月初在深圳,先后两次对PC/NB供应链发出集结号,扶植中国大陆零组件的态势也相当明显,这和之前提及的联想NB供应链的壮大,也有着相当程度的关联。在其自制率提升及大量采用内资元器件的既定政策下,都将是国内相关厂商的机会。

 

【南玻A】公司是以浮法、工程玻璃、精细玻璃和太阳能业务为主,其产品在国内质量优势突出,管理等综合优势强,是上市的玻璃龙头企业之一。2013年上半年营业收入35.36亿元,同比增长5.73%;净利润3.54亿元,同比增长43.73%,剔除非经常损益同比增长168.48%。

 

【歌尔声学】8月12日,夸父企业管理咨询机构首席顾问刘步尘发文《歌尔声学这个企业》中提到:“歌尔在开发3D打印机与智能机器人。厂方临时安排我参观其研发中心,看到其正在开发的一款3D打印概念机。”内部人士表示,公司目前并没有在研发智能机器人。

 

【液态金属概念前景无限】在资本市场上,液态金属概念迅速崛起,相关概念股受到追捧,云海金属、安泰科技、东方锆业、升华拜克等十分活跃,强势拉升。液态金属是一种神奇材料,是金属材料中的新贵,而且有很多特性,是金属领域中少有的高利润产品。

 

【宽带提速进军百兆时代】中国电信已正式启动第三次全国宽带大提速,全面推广100M宽带。宽带提速工程启动后,宽带建设施工类公司及宽带设备、配件类公司有望分得一杯羹,如初灵信息、亨通光电、通鼎光电、中天科技、奥维通信、烽火通信、长江通信、特发信息、三元达等。

 

【德赛电池】今日公告称,深圳市德赛电池科技股份有限公司股东大会审议通过《关于2013年度自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及子公司可用自有资金投资理财产品,在不超过6亿元的额度内循环滚动操作。

 

【超级3D眼镜横空出世】美科学家研发出一款超级3D眼镜,可使用户得到量身定制的3D观影体验。在A股市场,有能力生产该种眼镜的当属歌尔声学。歌尔声学生产的微型麦克风蓝牙耳机、3D眼镜等,在全球市场份额都占据首要位置,另外与3D眼镜相关的概念股还有康耐特。

 

【中天科技】公司控股子公司中天科技海缆有限公司国家电网1.7亿元电缆项目。此次中标是公司海缆业务在国网的第一笔大订单,也是继7月份南方电网中标后电网领域的又一重大突破。根据公司目前在手订单,预计13年国内海缆收入有望达到4亿元,同比大幅增长300%。

 

【北京君正】由于可穿戴设备组成部件大部分为高精尖领域,内地厂商目前没有直接话语权,北京君正产品极大满足“芯片面积小型化,极低功耗”,而且公司XBust架构独一无二,并且对核心低功耗技术申请了专利保护,这种优势将能在新的格局中极大地保护公司产品的竞争力。

 

【第二批智慧城市试点超预期 撬动万亿投资】住建部公布了2013年度国家智慧城市试点名单,试点城市多达103个。目前已提出建设智慧城市的总投资规模,预计达到1.1万亿元,撬动的投资更以万亿元计,新一轮产业发展呼之欲出。目前,订单效应已经辐射到智能交通、安防、智慧医疗、智能建筑等多个细分领域。

 

【卓翼科技】公司发布2013年半年报,上半年实现营业收入7.48亿,同比上升32.19%;归属母公司的净利润3197万,同比上升45.32%。公司坚持 “ODM+EMS”为主的业务模式,拥有三星、联想、中兴、华为等大客户,与大客户的稳定合作保证了公司业绩的稳定增长。

 

【TCL加快旗下公司上市】TCL集团正在加快旗下公司的上市步伐。昨天,公司控股61.21%的通力电子登陆香港联合交易所。知情人士透露,TCL集团也在推动另一家旗下公司瀚林汇上市。至此,除了已经拥有的四家上市公司,TCL集团上市公司总数有望达到五家。



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编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2013/0815/article_24716.html
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