面板厂「捞过界」触摸屏厂变革求存

2013-08-01 11:58:36来源: 21世纪经济报道
    智能手机渗透率不断提高,平板电脑销量持续增长。但是,传统触摸屏厂商却感受到一阵寒意。
  上周,中国最大的面板企业京东方(000725.SZ)宣布拟定向增发融资460亿元,其中25亿元将用于在合肥上马触摸屏生产线。这是京东方首次涉足触摸屏,而其合肥触摸屏项目的总投资达53.97亿元,设计产能为每月6万片玻璃基板,计划2014年3月投产。
  自夏普、LG Display等日韩面板厂为苹果iPhone供应集成触控和显示功能的一体化触摸模组以来,面板厂直接做触摸屏已成为一股风气。“现在我们有压力,有的客户变成竞争对手了。”珠三角某触摸屏厂(下称“TP厂”)的一位中层骨干向《第一财经日报》记者感叹道。
  本报记者从今年7月成立的广东省触控及应用产业协会了解到,信利、莱宝等传统触摸屏企业已经感受到压力,正积极向OGS(一体化电容式触摸屏)转型或向下游的触控模组延伸,触控产业上下游融合趋势日益明显。
  单片式触摸屏的机会
  原来智能手机的屏多为两片式,由触摸屏和液晶面板合成。然而,手机轻薄化的趋势,让单片式触摸屏大行其道。这给面板厂涉足触摸屏带来了良机。
  “到2015年的趋势,将是面板、触控更紧密的结合。”友达光电行动装置显示器产品事业单位行销二处处长陈雨村预测,笔记本电脑领域,2015年80%将用OGS触控屏,而OGS将与液晶显示面板更紧密结合。“未来三年,面板厂将掌握70%~80%的触控技术。”
  单片式触摸屏分三种:In-Cell(内嵌式结构)、On-Cell(嵌入式结构)和OGS。苹果iPhone 5用的In-Cell屏正是由夏普、LG Display、JDI(东芝、索尼和日立的合资公司)供应的;而三星Galaxy手机采用的On-Cell屏,则是三星自己生产的AmOLed面板。京东方合肥触摸屏项目,采用的则是OGS技术。
  Display Search分析师于宁宁认为,由于苹果、三星在智能手机领域影响巨大,In-Cell、On-Cell在手机触摸屏中占比较高。但是,由于手机的需求多样化,所以良率稳定、成本合理的OGS触摸屏仍然有较大空间。而且,新兴的触控笔记本电脑也主要用OGS屏。
  于宁宁说,2012年全球触控模组出货金额240亿美元,今年预计将达到340亿美元。触控市场还会保持增长,但增速已回落。
  陈雨村则认为,智能手机、平板电脑、笔记本电脑三大应用,使触摸屏呈现两位数的年增幅,2015年全球触摸屏出货量将达15亿片,甚至接近20亿片。
  今年,友达光电针对触控笔记本电脑市场,推出ETP(嵌入式触屏)产品,直接将触控晶元与显示屏贴合。陈雨村说,去年微软推出Win 8,但效果低于预期。触控笔记本电脑的市场占有率现在只有8%,没有达到10%~15%的预期,因为价格过高。友达推出ETP屏,希望以更低成本帮助整机厂来撬动这个市场。
  陈雨村说,友达现在不仅生产液晶面板,还做OGS、做全贴合(将触摸屏与显示屏贴合的工艺之一),可以提供整合性服务,“希望成为面板和触控方案的提供者”。
  面板厂“捞过界”也是形势所迫。华南一家模组厂中小液晶业务总监说,触控晶元厂现在也直接与面板厂合作,有了晶元厂的支持,面板厂更有信心。今年面板供应一度有点紧张,明年估计会过剩,所以“面板厂都要寻找新的增长点”。因此,不仅三星、LG Display、夏普、友达、京东方这些大型液晶面板厂开始涉足触摸屏领域,“中华映管”、群创、深天马等其他面板厂今年也都纷纷涉足触摸屏。
  触摸屏厂“有悲有喜”
  面板巨头的杀入,让传统的触控屏企业备受压力,积极转型。
  莱宝高科(002106.SZ)去年业绩下滑,主营业务收入12.1亿元,同比下跌2.14%;净利润1.4亿元,同比下跌69.33%。为应对变局,莱宝高科向触摸屏产业链中游延伸,同时向新型的OGS触摸屏扩展。2012年9月,其OGS产品已开始小批量生产供货。
  “行业的规矩都破坏了,一上来都是全产业链。我们现在做触摸屏‘一体化’也是被迫的。”深圳莱宝高科股份有限公司的总经理助理王行村说,大面板厂直接做触摸屏,贴合的钱可以不赚,赚显示屏的钱就行了。这种形势下,TP厂“贴不好将赔钱,贴得好才赚钱”。
  王行村认为,面板厂做触摸屏,变相增加了很多产能。如果分工,产能不会扩张那么快。他提醒说,一体化不代表成功,因为触摸屏产业链长、技术多,触摸屏良率现在并不高。
  也有乐观者。芜湖长信科技股份有限公司总裁陈夕林认为,触摸屏快速发展,现有企业满足不了市场需求。其次,做好触摸屏其实并不容易,友达等面板厂切入,最终要看其成本、品质稳定性有没有竞争力。此外,TP行业原来有很多山寨厂,只做简单的触控模组,大厂进来会加快行业的优胜劣汰。
  尽管这样,长信科技(300088.SZ)还是加快向单片式触摸屏转型,其2.5代线2012年4月份量产,3代线2012年10月份量产。去年主营业务收入8.1亿元,同比增长37.51%;净利润2亿元,同比增长33.46%。同时,布局触控笔记本电脑市场,介入中大尺寸触摸屏模组,其三款(11.6英寸、14英寸、21.5英寸)触控产品今年4月已在Intel信息技术峰会登场。
  国内最大的手机屏供应商之一信利国际(00732.HK),暂时没有踏足触控笔记本电脑市场,但去年10月其OGS生产线已正式在广东汕尾投产。该公司2012年收入达123.74亿港元,同比增长17.8%,净利润7.1亿港元,同比增长86.5%。预计2013年下半年,信利国际的OGS产品每月总产能将达到600万片,有望成为中国第一、全球前三的OGS产品基地。
  信利国际的总裁助理胡俊淡定地说:“当年,面板厂也一方面做手机模组,另一方面向手机模组厂供应面板,我们与上游面板厂一直是竞合关系。最终,双方各有市场、各具优势。”
  在胡俊看来,面板厂做的都是大批量、标准化的触摸屏,因此对过分依赖苹果、三星等大客户的TP厂会有冲击。而信利国际的客户分散,定制的产品比较多,受面板厂冲击不大。“触摸屏不是标准产品,需要TP厂与手机厂相互配合,所以面板厂很难在这个零散市场竞争。”目前,步步高、酷派、金立、华为、天语、中兴、TCL等国产手机是信利的主要客户。
  于宁宁认为,触控产业上下游相互渗透、行业整合的趋势日益明显。除了面板厂直接做触摸屏,触摸屏厂也在向上下游渗透,如,长信科技今年就收购了一个下游的触控模组厂,欧菲光(002456.SZ)则在上游材料领域扩张。
  “虽然面板厂也做触摸屏,但触控产业与面板产业不完全一样。面板厂只会瞄准大订单,TP厂承受价格压力,体质不良者将被淘汰,但成本低、手段灵活的TP厂仍有生存空间。”于宁宁认为,触控行业今后将出现“两极分化”,大者恒大,小厂各自谋生。

关键字:面板厂  触摸屏

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2013/0801/article_24226.html
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