电视,手机传杂音,面板业疑虑四起

2013-07-20 12:09:51来源: 精实新闻
   
面板厂今年第二季营运持续好转。群创光电(3481)被预期第二季将持续赚钱,友达光电(2409)被看好转亏为盈,瀚宇彩晶(6116)日前公告6月获利、上半年每股盈余近1.3元,整体获利表现原本应该对股价形成支撑,但近日面板股却纷纷重挫。主要系因为电视面板、手机面板(包括智慧型手机面板)市场近来均传杂音,且电视面板报价跌不停,让液晶面板产业恐将再次面临调整、疑虑四起。
液晶电视市场状况不明朗,是这波液晶面板产业重新陷入供应链调整、报价下跌的重要原因之一。因目前液晶电视应用占全球液晶面板产能比重达7成。一方面中国能效补贴突然宣布结束后,让中国液晶电视供应链启动库存调节,中国电视市场买气也顿时紧缩。另方面,美国液晶电视上半年销售平平,欧洲液晶电视市场依然疲弱(整体经济也弱),让全球液晶电视市场顿失依靠,毕竟包括中国、美国、欧洲等三大市场,仍占全球液晶电视出货比重65%-70%。
由于中国液晶电视市场表现不如预期、美国平平、欧洲低迷,全球液晶电视市场2013年出货量规模,近来已经从年初时乐观期待的2.3-2.4亿台、悄悄向下修正到2.2-2.3亿台。虽然面板厂商寄望透过4K2K、窄边框、节能设计等各种新技术规格,以及进行内部管理效率提升等各种努力,形成差异化、增强竞争力,不过,在大环境景气不佳、买气不振压力下,差异化能为业绩带来多少具体成长动能,可能有待观察。

原本被认为最没有疑虑的智慧型手机市场,近来也因为中国市场出现调节状况(库存调节、主流规格可能转换等等),产生一些变数。稍早系部份关键零组件缺货、造成整个智慧型手机供应链调节,近来逢淡季又加上中国移动通信调整补贴策略,使得中国智慧型手机市场降温、并传出砍单。由于当前3.5寸机种的主流地位可能在下半年被4寸以上机种取代,预料将开启一波供应版图变动。
不仅短期内电视及智慧型手机市场都传出杂音,来自中国业者积极扩建高世代面板新产能所形成的压力,从来没有淡化,并且随着时序步入2013年下半年,距离中国(8座)8代线新产能投产的时间点(从2014年第一季陆续开始)、也越来越近。根据各研究机构估算,只要中国这些8代线面板新产能陆续投产,好不容易趋于平衡的全球液晶面板供需结构,可能就会再度陷入供给过剩。
因为这波面板扩产集中在8代线,一般认为,可能以电视面板价格压力最大,一来电视市场最大,二来8代线切割电视面板效率最佳(如果用8代线切割中小尺寸面板,可能有玻璃面积太大、曝光效率不佳等问题需要进一步克服)。至于IT面板目前因多在6代线、5代线生产,而5、6代线多已折旧完成或近尾声,预料报价压力应相对较小。
不过,过去每逢面板产业结构改变,面板大厂就会针对既有的产品组合、产能配置、进行数波重新调整。接下来的时局变革,面板产业又会启动什么样的调整与变革,其实现在还很难说。



关键字:电视  手机  面板业

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2013/0720/article_23830.html
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