传银湖无意提高私有化戴尔报价 创始人或再让步

2013-07-03 22:54:16来源: 腾讯科技
    北京时间7月3日消息,据国外媒体报道,如果戴尔创始人、首席执行官迈克尔·戴尔(Michael Dell)希望确保私有化戴尔的交易获得股东批准,他或许被迫把更多的个人财富贡献到此交易当中。
戴尔将于7月18日召开股东大会。届时,戴尔股东将对迈克尔·戴尔和私募公司银湖组成的财团提出的244亿美元总价的收购要约进行投票表决。按照目前的状况,此交易有望获得戴尔股东批准。消息人士透露,收购方目前仍在与戴尔进行讨论,确保这一招致大股东卡尔·伊坎(Carl Icahn)和东南资产管理公司反对的交易,能够最终获得通过。不过消息人士透露,银湖不会再为私有化戴尔的交易注入更多资金。
在任何一宗收购案例中,收购方通常会表示不会增加收购资金,但在最后时刻会提高报价,以使收购获得股东批准。不过消息人士称,银湖方面已经明确表示,该公司不会为私有化戴尔的交易注入更多资金。
在今年1月份银湖拒绝提高收购报价后,迈克尔·戴尔本人便做出了让步。今年1月份,银湖与戴尔董事会就收购价格的谈判迎来断裂点,当时银湖不愿将收购价格提高至13.50美元之上。为了使私有化交易被戴尔董事会接受,迈克尔·戴尔对自己持有的股票进行了打折,从而把更多的收购资金提供给其他股东。在经历了数日的谈判之后,迈克尔·戴尔同意把自己持有的股票价格定为13.36美元。这也让银湖能够以更高的价格收购戴尔股东的持股。
消息人士透露,迈克尔·戴尔还一直在与顾问们进行探讨,讨论如果私有化交易无法成行将如何行事。银湖承诺将向戴尔私有化交易注入14亿美元;迈克尔·戴尔和其私人投资公司将注入7.5亿美元。微软已承诺将提供20亿美元贷款。此外,大约138亿美元的资金将通过向银行贷款筹集。
本周二,戴尔还宣布了公司外部董事威廉·加里三世(William H. Gray III)逝世的消息。自2000年11月以来,加里三世一直担任着戴尔董事。作为美国国会前议员,加里三世还是摩根大通等大公司的董事。
消息人士称,戴尔股东拒绝此私有化交易的可能性依旧存在。在投票表决之前,对股东的拉票活动产生了混合的结果,而且目前也不清楚有影响力的代理权顾问公司将建议大投资人采取什么样的行动。
消息人士透露称,被华尔街视为最具有影响力的代理权顾问公司Institutional Shareholder Services Inc.(以下简称“ISS”),一直未决定是否支持戴尔的私有化建议。据悉,该公司目前仍在调研此交易是否最符合股东利益,以及戴尔是否应当“资本重组”,向银行贷款并向股东返还现金等问题。虽然ISS有可能在最后时刻支持迈克尔·戴尔和银湖的私有化提议,但是仍在对此进行调研,表明这家公司与伊坎、东南资产管理公司有着类似的异议。ISS发言人周二表示,“我们依然在对此事进行分析。”
伊坎在周一致戴尔董事会的公开信中表示,他已经获得52亿美元信贷支持,用于其竞购戴尔的可替代方案。此前,戴尔董事会一直在努力说服股东在7月18日举行的股东大会中接受迈克尔·戴尔的收购要约。戴尔董事会此前对伊坎竞购戴尔的能力表示怀疑。不过伊坎在周一的公开信中承诺,美国投资银行Jefferies & Co和其它信贷人将向他提供52亿美元信贷支持,并将在周一晚些时候向美国证券交易委员会正式提交报告。
由于还没有向戴尔正式提交收购要约,伊坎的提议不会被戴尔股东进行表决,也不会被ISS进行研究。如果银湖与迈克尔·戴尔的交易无法获得通过,且伊坎提名的董事候选人被选举为戴尔董事,伊坎才能够要求新董事会考虑自己的提议。

关键字:银湖  私有化  戴尔

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2013/0703/article_23343.html
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