瑞银:智能机/PC有挑战,特定元件会是市场亮点

2013-06-28 22:52:56来源: 精实新闻
    瑞银台湾证券科技分析师指出,因全球高阶智慧型手机已趋饱和,一线主流厂都出现卖不动的现象,相对之下,低阶智慧型手机销量反而成长,不过在整体产业成长放缓下,对中小型厂较为不利。至于PC领域,需求仍疲弱,但第三季末预期将有一波二合一的新机需求,触控式面板产品的渗透率可望持续提升。


对于上游半导体产业,瑞银台湾证券半导体首席分析师程正桦(左图)指出,今年3、4月需求不弱,但因高阶智慧型手机普及率已趋饱和,6、7月杂音相对较多,也造成相关个股这波股价的下跌。

不过他认为,此波坏讯息也差不多了,接下来要观察的是下半年终端新产品销售状况,尤其是智慧型手机,目前看来低阶表现尚可,但下半年倘若整体智慧型手机新机种未能显著刺激需求,第四季将有发生库存调整的疑虑。

程正桦说,现阶段反倒可以留意各厂间的毛利率表现,特别是上半年在零组件缺货下,产品价格持稳,但因台币走贬,毛利率有机会因此受惠。他也表示,因智慧型手机及平板电脑的崛起,根据该机构预估,每增加1亿支的智慧型手机,就需要新盖一座8寸厂或12寸厂,但现阶段厂商多仅投入12寸厂,8寸厂反倒没人愿意盖,在需求增加、供给没成长下,预料下半年8寸厂的产能仍将吃紧。

另外,程正桦也说,另个半导体观察重点在Intel与ARM的市占消长,从Computex可发现Intel对Tablet市场相当积极,且获多家品牌厂采用,但目前晶圆代工、封测订单多半以ARM架构的晶片,如高通、联发科(2454)为主,假设Intel市占提升,对与Intel有长期合作经验的PC周边零组件产业较为有利,但比较大的变化预计将发生在今年第四季至明年。

至于科技下游产业,瑞银台湾证券电子硬体首席分析师谢宗文(下图)表示,PC产业困境仍和去年相当,主要是需求疲弱,DRAM等零组件上涨,且平板电脑单价较低,OEM厂需要销售四台平板电脑,才能弥补一台NB少卖的损失,整体的产业前景仍充满挑战。

对于智慧型手机,他表示,根据瑞银研究,全球高阶智慧型手机的普及率已近60%,正快速饱和中,因产业成长放缓,品牌厂降价及加码行销的压力转重,会让规模较小的手机OEM厂面临较多挑战。

他认为,现阶段的智慧型手机市场就像五、六年前的功能型手机,因产品的差异度已不大,只能靠工业设计强调产品的差异化,在此氛围下,金属外壳的设计较具亮点。他也预期,今年第三季末推出的二合一笔电及新平板电脑,将带动触控式面板需求持续增加,今年PC领域触控产品普及率也将从2013年15.5%增到2014年31%。

关键字:智能机  特定元件

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2013/0628/article_23175.html
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