联发科后市 外资看法分歧 静待周一法说会

2013-05-03 22:24:53来源: 钜亨网
   
联发科(2454)30日公布首季营益率出乎外界意料,仅12.9%,外资看法分歧。《工商时报》报导,麦格理证券等外资法人担心今年毛利率高点恐落在第2季,接着可能走滑;大和证仍调升目标价至415元。市场静待下周一(6日)法说会释出的展望看法。

麦格理资本证券亚太区科技研究部主管苏志凯认为,联发科获利低于外资预估,关键应是来自F-晨星的获利挹注并不多,市场给予太高期待。联发科第1季营益率12.9%与税前获利39亿元,分别低于外资圈预估的13%至14%与42至47亿元。


苏志凯认为,联发科第2季智慧型手机晶片上看5,400万,将带动营收,预估可成长22%。但苏也指出,第二季起,联发科MT6589将面临ASP压力,且高通新4核心产品推出后,这股压力会持续至下半年。报导指出, MT6589推出后3季内,ASP跌了30%至40%。

日商大和证券看法就相对乐观,大和证券亚太区主管陈慧明预估,联发科第2季营收成长率将达17%,毛利率应可达43.5%,第3季毛利率更可攀升至44.5%。

关键字:联发科  外资

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2013/0503/article_21674.html
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