“蜜月”结束,日企转投三星和中国厂商

2013-03-21 23:32:18来源: 日经商务周刊 关键字:日企  三星  中国
    苹果的失速动摇着日本电子零部件企业的经营。这让他们重新认识到单纯依赖一个公司的风险,并开始奔走开拓新客户。日本企业能否战胜那些虎视眈眈的新兴市场国家对手,获得发展呢?

       “我们也曾想到过过于依赖苹果是一种风险,但没想到影响会如此之大……”,日本某电子零部件企业的高管长叹道。

       “苹果冲击”撼动着电子零部件企业的经营状况。2012年底,智能手机“iPhone5”销售失速,日本的一些电子零部件企业接到了减少订货量的通知。

       TDK、阿尔卑斯电气已经下调了2012财年(截至13年3月)的业绩预测。夏普则降低了龟山第1工厂(三重县龟山市)的开工率,使其经营重建计划又笼罩上了一层阴云。未调整业绩预测的村田制作所的一名高管也承认了苹果冲击带来的影响,“面向特定客户的部件库存增加,为此,我们正忙于找其他公司商谈供货事宜。如此辛苦从来没有过”。

       iPhone其实是“准日本制造”的手机。机身内部满是日本制造的部件。最新机型“iPhone5”的液晶屏、闪存、锂离子电池、电容器等主要部件均为日本制。通过向款款畅销的iPhone手机供应部件,日本的电子零部件企业也一直保持着高收益。



最尖端部件优先供应给苹果

       对于部件企业而言,苹果这个客户绝不是好打交道的对象。常能听到电子零部件企业“对性能和成本两个方面的要求比哪家都严格,常常到了交货期前了还要变更订单”之类的抱怨。即便如此,日本企业还是优先向苹果供货,这是因为苹果是能令其最大限度发挥自身优势的优良客户。

       苹果是少数会在第一时间采用日本部件企业开发的最尖端部件的企业。日本的电子零部件企业在2000年上半年就已经开始量产使用LTPS(低温多晶硅)TFT这一驱动元件的高精细液晶屏和超小型电容器等尖端部件,但是,因为找不到买家,几乎卖不动。但随着苹果iPhone系列的采用,其销量一举扩大。

       而且,苹果一年只开发一款配备最尖端部件的智能手机,月产规模超过1000万部。即使开发时有一些棘手的要求,但只要满足要求,就能长期获得大量、稳定的订单。

       然而,没想到iPhone5却失速了。受到强烈冲击的各电子零部件企业为了生存下去,正在加紧调整战略。

       降低对苹果的依赖度——日本的电子零部件企业把目光投向了智能手机销量已经比肩苹果、位居世界第一的韩国三星电子身上。

三星发起销售攻势

       生产液晶的日本显示器正在向三星展开销售攻势。全力以赴向三星的智能手机和平板电脑推销其拿手的高精细液晶显示屏。

       日本显示器首席商务官有贺修二说,“智能手机用途的销售额占到了整体的5成以上”。数码相机、便携式游戏机、简易型车载导航仪等专用机用途市场,被智能手机挤压得越来越小。日本显示器虽然以向苹果供货为主,但与智能手机和平板电脑的液晶屏用量已经超过苹果的三星交易,对于分散风险是必不可少的措施。目前,三星的部分平板电脑似乎已经采用了日本显示器的产品。

       夏普于3月6日作出了与三星开展资本合作的决定:将接受三星日本法人约104亿日元的出资,由此获得按表决权计算为3.08%的定向发行股票。夏普的目的在于强化财务体制,稳固确保液晶面板的大客户。此前,该公司一直为电视供应大型液晶,此战略意在强化智能手机用小型液晶的合作。

       某日本大型部件企业还预测:“今后不再是苹果与三星的两强,而是三星一家独大的局面”。据称该公司已制定了不是为苹果,而是为三星提供最优先客户支持的战略。

       但是,向三星供应部件难如登天。日本显示器这样拥有高份额和技术实力的企业也很难得到全面采用,其他电子零部件企业的涉足门槛就更高了。

       三星几乎能够生产智能手机使用的全部主要部件。处理器、通信芯片组、存储器、屏幕等部件都是自制或是由子公司生产。“配备最尖端部件的高级机型更是优先采用自主制造的部件。如果不是像索尼的摄像元件和旭化成电子的电子罗盘那样在性能上有突出特点,就很难得到采用”(日本某电子零部件企业的技术人员)。

       在三星的招牌机型“GALAXY S”系列中,日本电子零部件企业没有表现出影响力。该系列的屏幕优先采用三星子公司生产的有机EL(电致发光)屏幕。夏普即使与三星合作,高精细液晶能采用到何种程度也还是未知数。电容器同样如此,排名世界第一的村田制作所虽然有一定的供货量,但精通电子部件的分析师表示,“三星开发的智能手机使用的电容器一半是从子公司采购的”。

       三星的开发体制也较特殊。在开发新机型时,会让多个开发组竞争,从而把性能和成本两方面表现最优秀的投放市场。也就是说,日本企业的部件即使得到认可,如果采用该部件的开发组不能赢得内部比拼,也无法作为产品出现在市场上。

瞄准第三集团 

        那么,能否在避开三星的高门槛的同时分散客户呢?这时浮现出的候选是智能手机的第三集团——华为技术、中兴通讯(ZTE)、宏达国际电子(HTC),以及索尼移动通信等。

       这些公司的高端机型,“为了扩大份额,都在积极采用最尖端部件”(日本显示器有贺)。屏幕也赶在苹果和三星的前面,率先配备了5英寸大尺寸、可显示高清影像的高精细液晶屏。供货商似乎也是日本显示器和夏普。



       日本产部件的主战场原本是iPhone等高级机型。但随着智能手机向新兴市场国家普及,未来的主战场将转向新兴市场国家。深谙中国智能手机情况的Cathay Tri-Tech社长中原百艳指出,“在新兴市场国家取得高份额的企业有可能成为下一个苹果和三星”。

       新兴市场国家畅销的智能手机是100~200美元的低价位产品。配备的部件比高级机型落后2~3年。日本企业擅长的最尖端部件没有用武之地,就现状而言,大部分部件来自于成本竞争力强大的台湾和中国大陆企业。

       勇敢挑战新兴市场国家的,是生产电容器和连接器等高通用性部件的村田制作所和阿尔卑斯电气。

       村田制作所的销售本部长岩坪浩说:“如果单拼成本,我们无法与台湾和中国大陆的企业抗衡。”因此,日本企业的卖点是稳定的供给能力与良好的可靠性。毕竟部件坏上一个或是缺少一个,智能手机的生产都无法完成。

       虽说是通用部件,但也不能只关注价格。阿尔卑斯电气统管技术部门的董事笹尾泰夫自信地表示,“通过诉诸可靠性这一优势,完全可以消除与竞争对手之间的成本差距”。

       而日本显示器和生产摄像元件的索尼,看到了向低价位智能手机供应部件的时机。二者目前虽并不生产符合低价位智能手机性能要求的部件,但索尼器件解决方案事业本部的统括部长大场重生预测:“在不远的将来,新兴市场国家的智能手机,其性能也可能发展到与发达国家相当”。

       超过800万像素的高性能摄像头、可显示高清影像的高精细屏幕等,台湾和中国大陆的竞争对手无法做到稳定生产。因此,为了顺应智能手机性能的发展,正在建立随时能够提供最尖端部件的体制。

       日本各电子零部件企业还在加紧与美国高通、台湾联发科技等生产智能手机的大脑——CPU(中央运算处理装置)的企业强化关系。因为这些企业都制作开发智能手机的标准参考设计。某大型电子企业的技术人员透露,低价位智能手机的生产商“为了缩短开发期,很多都按照参考设计采用部件”。

       如果得到CPU企业的标准参考设计的采用,就能成为向低价位智能手机供应部件的突破口。Cathay Tri-Tech社长中原认为,“要想在小规模的低价位智能手机生产商之中开拓客户,向CPU企业推销是最有效率的方法”。

台湾与大陆企业技术实力提升
       对于各电子零部件企业而言,智能手机目前还没有前景看好的后续市场。美国和日本虽然在开发眼镜型和手表型的新型终端,但市场成形估计最少也要再等上几年。现在,生产智能手机部件维持销售额是唯一的出路。

       为了追求“苹果加一”,日本各电子零部件企业都在开拓新的大客户,但是,与日本企业独领风骚的苹果部件不同,在即将挑战的市场上,台湾和大陆的部件企业将成为竞争对手。而且,“陆台企业的技术实力也提升了”(阿尔卑斯电气董事笹尾)。

       iPhone5之所以低迷,原因在于与老款相比没有明显变化。也就是说,智能手机这种产品的进化已经到达了极限。

       苹果失速的本质,是智能手机和平板电脑正在逐渐成为谁都能制造的通用产品。在通用化先行一步的平板电视领域,韩国和中国等企业崛起,排挤掉了日本企业。与整机产品一样,在部件领域,价格竞争力更胜一筹的新兴市场国家企业占据了优势。如果台湾和大陆的电子零部件企业的技术实力得到提高,不只是低价位智能手机,日本电子零部件企业的收益源——高级智能手机的市场也难保不会被夺走。

       苹果称霸的时代,是充满希望、充满期待的智能手机黄金时代。如今,苹果这位绝对霸主脚下不稳,为争当新霸主,世界各地的新兴势力群雄并起。认识到与苹果的“蜜月”终结,所以就要告别苹果自立,并掌握生存技巧——日本部件企业在平板电视上已尝到苦果,希望不要在智能手机上重蹈覆辙。(全文完,记者:原 隆,佐伯 真也,白石 武志,《日经商务周刊》)

关键字:日企  三星  中国

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2013/0321/article_20283.html
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