戴尔达成244亿美元私有化协议

2013-02-09 21:56:47来源: 新浪科技 关键字:戴尔  244亿
    北京时间2月5日晚间消息,戴尔公司刚刚宣布,公司创始人迈克尔-戴尔(Michael Dell)与银湖资本将以每股13.65美元的价格收购戴尔公司,交易规模将达到244亿美元,这是自金融危机以来全球最大规模的杠杆收购私有化交易。

  据悉,戴尔董事会周一晚对该交易进行了投票。交易完成后,迈克尔将继续担任公司CEO,同时也是公司最大股东,此前他已经拥有公司近16%的股份。正如媒体此前所报道,微软为该交易投资20亿美元。

  协议规定,除了迈克尔和银湖,还包括微软在内的投资财团将以每股13.65美元的价格对戴尔公司进行私有化。与最初传出该消息时的戴尔股价相比,该私有化价格溢价25%。

  据戴尔截至1月11日的企业价值计算,这一购价的溢价比约为35%。根据截至2013年1月11日的90个常规日的戴尔股票平均收盘价计算,13.65美元的溢价比约37%。交易买家将以现金收购除迈克尔-戴尔及特定一些管理层持股之外的戴尔全部在外流通股。

  戴尔董事会依据一个由独立董事组成的特别委员会的建议,以全体一致同意批准公司被迈克尔-戴尔和银湖资本收购,同时在满足一系列条件的情况下将 把公司私有化,其中包括独立股东的表决通过。迈克尔-戴尔本人未参加董事会所有的相关讨论,也没有参加董事会就上述交易所进行的表决。

  2012年8月,在迈克尔-戴尔首次与董事会接触表达有意将公司私有化之后,公司组建了一个特别委员会。在首席董事曼德尔(Alex Mandl)领导下,特别委员会聘用了独立财务顾问摩根大通、独立法务顾问Debevoise & Plimpton LLP提供咨询意见,帮助特别委员会考虑其他战略性替代方案、收购提议以及随后的合并协议谈判。

  特别委员会还聘用了一家业界领先的管理咨询公司,对相关事务进行独立分析,其中包括评估戴尔的战略性替代方案、公司继续作为一家上市公司的机会,此后委员会还聘用了Evercore Partners提供相关服务。

  合并协议提供了一个所谓的“待价而沽”期。在这一期间,特别委员会在Evercore Partners帮助下,将积极寻找、接收、评估提供替代性报价的其他方并可能进入相关谈判。最初的“待价而沽”期是45天。此后,在随后的45天内,特 别委员会将被允许继续与任何能提交合格报价的他人或集团进行讨论,开始谈判或推荐进行交易。在最初的“待价而沽”期,一份成功的拥有合格提案的竞购报价需 要负担1.8亿美元的分手费(相对目前的价格比例不到1%)。在最初“待价而沽”期未达到合格条件的竞购报价将需要负担4.5亿美元的分手费。

  业内人士称,该交易显示了戴尔欲东山再起的决心。最近几年,戴尔业务持续低迷。除了传统的PC厂商,戴尔还面临着智能手机和和平板电脑厂商的严峻挑战。作为一家新的私人控股公司,戴尔希望能够恢复昔日风采。

  尽管有分析师持怀疑态度,但不管怎样,此次达成的私有化交易对于戴尔而言是个分水岭。该私有化交易是2007年黑石集团260亿美元收购希尔顿集团之后的最大规模的杠杆收购私有化交易。

关键字:戴尔  244亿

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2013/0209/article_19178.html
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