手机王2012年智能手机市场回顾

2013-01-01 22:25:20来源: sogi
   
    光阴似箭,转眼之间 2012 年已经结束,2012 年全球智慧型手机出货量将超越 6 亿台大关。与过去几年相比,今年各品牌的势力消长发生了重大变化。在竞争激烈的 2012 年,智慧型手机市场会有什么重要趋势变化?在过去 12 个月之中,全球智慧型手机市场发生了什么重大事件? 请看手机王网站的分析报导。



智慧型手机出货成长仍然维持高档

整个 2012 年虽然世界经济面临四大风险:包括主权债务危机、金融体系的脆弱性、日益疲软的经济增长以及居高不下的失业率,台湾也连续下修 GDP 成长率,但是「后 PC 时代」的大趋势仍然不可抵挡。过去 20 年以来,全球个人电脑产业的成长主要由「Wintel 联盟」所驱动,硬体与软体相互升级驱动 PC 的升级换代曾经是个人电脑市场快速成长的主要动力,然而我们近几年却发现软体的发展已经落后于硬体。大多数日常生活需求并非要最新的处理器才能胜任,取而代之的是「行动上网」与「云端服务」的新趋势。最明显的例子就是的年营收超过 500 亿美元、年净利润高达 117 亿美元的晶片龙头厂商 Intel、其市值也在今年 11 月被 ARM 阵营的晶片大厂 Qualcomm 所超越,在手持装置领域的迟缓和摇摆已使得这个昔日巨头失去锋芒。


▲ 第三季全球智慧手机出货量为 1.797 亿台(比 2011 年同期继续成长 45.3%),成长幅度不但高于前一季、也超过了 IDC 原来预测的45.2% 的成长速度。

在分析2012 年智慧型手机市场之前,让我们先来看看前三季的销售数字(2012 年第四季销售数字尚未统计完成)。根据市场调查机构 IDC 公布的数据,今年第一季全球手机出货量为 3.984 亿台(年衰退 1.5%),第一季全球智慧型手机出货量为 1.523 亿台。而2012 年第二季全球手机出货量为 4.06 亿台、较去年第二季出货量(4.018 亿台)相比微幅成长。令人欣慰的是第二季全球智慧手机出货量为 1.54 亿台(比 2011 年同期继续成长 42%),成长幅度虽然比不上 2011 年第一季(比 2010 年同期继续成长 84.8%、达到 1 亿 77 万台)以及 2011 年第二季(比 2010 年同期继续成长 76%、达到 1 亿 1,000 万台),但仍然保持着 2011 年第三季之后的稳定成长速度。IDC 最新发表的报告显示,2012 年第三季度全球手机厂商一共出货 4.445 亿台手机,较去年第三季出货量相比微幅成长 2.4%。而第三季全球智慧手机出货量为 1.797 亿台(比 2011 年同期继续成长 45.3%),成长幅度不但高于前一季、也超过了 IDC 原来预测的 45.2% 的成长速度,这意味着手持性装置仍有成长空间。


▲虽然 Apple 于今年 9 月推出了 iPhone 5,但分析师仍对 SAMSUNG 第四季的销量非常乐观!(预估出货可达到 6,170 万台),这主要归功于大尺寸萤幕手机 SAMSUNG GALAXY Note II(Note2 手机)的销量超出预期。

在第三季的智慧手机具体市场排名上,排名居首的仍然是韩国 SAMSUNG(出货量为 5,630 万台,同比大幅成长 100 .4%),掀起消费型智慧型手机革命的 Apple 位居第 2 位(出货量为 2,690 万台,同比成长57.3%),近年来市占率不断下滑的 RIM 位居第 3 位(出货量为 770 万台,同比衰退 34 .7%),紧跟随后的两个亚洲品牌 ZTE 中兴(出货量为 750 万台,同比成长 82.9%)以及 HTC(出货量为 730 万台,同比衰退 42.5%)。展望 2012 年第四季,虽然 Apple 于今年 9 月推出了 iPhone 5,但分析师仍对 SAMSUNG 第四季的销量非常乐观!(预估出货可达到 6,170 万台),这主要归功于大尺寸萤幕手机 GALAXY Note II 的销量超出预期。加以宏达电新问世的大尺寸机种 HTC Butterfly 蝴蝶机也在欧美日主要是场缔造不俗的佳绩,预估各主要品牌都能在第四季缔造不俗的销售表现。


▲宏达电新问世的大尺寸机种 HTC Butterfly 也在欧美日主要是场缔造不俗的佳绩,预估各主要品牌都能在第四季缔造不俗的销售表现。

智慧型手机市场呈现「两强争霸」局面

在 2010 至 2011 短短两年的时间内、韩国 SAMSUNG 在全球智慧型手机市场的占有率从 5% 上升到 31.3%,已经遥遥领先主要对手 Apple(市占率为15%)。根据市场研究公司 Gartner 公布的数据,从 2011 年第三季开始、SAMSUNG 就坐上了智慧型手机的龙头宝座。SAMSUNG 成为智慧型手机市场霸主的重要原因是提供了不同萤幕尺寸的选择,目前 SAMSUNG 同时销售着不少于 13 款触控萤幕尺寸介于 2.8 寸至 5.5 寸之间的智慧型手机产品。反观该品牌在智慧型手机市场上的最大竞争对手:Apple 目前仅提供 3.5 寸至 4 寸萤幕的 iPhone 手机产品。市场研究公司 IDC 认为目前的的智慧型手机市场正处于「两强争霸」的局面,而且 IDC 认为短期内这种情况不会有所改变。

市场研究公司 IDC 的统计数据显示,按照出货量计算,Apple 与 SAMSUNG 两个品牌已占据全球智慧型手机市场(规模达到 2,190 亿美元)接近 50% 的市占率。两大品牌运用不同的方式成为了智慧型手机产业的领军者,未来双方的竞争将成为产品特色与经济规模之间的对抗。身为全球市值最高的公司,Apple 却仅销售不同型号的三款智慧型手机:iPhone,过去该品牌强调产品设计和利润率胜于销量,为其消费品牌投入大量宣传费用,同时不断在全球扩张其直属零售店,加上基于 iPhone、iPad 及 iPod Touch 产品建立的 App Store 软体应用商店平台可说是 Apple 阻止其他对手在手持性装置挑战其霸主地位的「最佳护城河」。而 SAMSUNG 则主张「规模制胜」,并透过不断推出新产品来满足全球电信业者的需求,另一方面藉由包办产业供应炼上下游来实现利润的最大化。


▲SAMSUNG Galaxy S III i9300 上市 5 个月即达到 3,000 万台,更一举成为今年第三季智慧型手机的销量冠军。

面对 SAMSUNG 的节节逼近,专利权官司一直是 Apple 压制韩国对手的武器之一!2011 年4月中旬,智慧型手机领导品牌 Apple 正式向美国法院提交诉讼,指控韩国合作夥伴与竞争对手 SAMSUNG 其产品涉嫌侵犯 Apple 的智慧财产权。在 Apple 就使用界面、产品外观和包装的设计起诉自己后,SAMSUNG 也在第一时间就宣布反诉讼并选择向韩国、日本与德国法院提告。虽然初审结果由美国联邦地方法院陪审团裁定 SAMSUNG 侵犯 Apple 拥有的数项专利,并需向 Apple 支付超过 10 .5 亿美元赔款,但 SAMSUNG 目前仍在上诉中。有趣的是 Apple 目前仍是 SAMSUNG 电子零件部门的最大客户,两大巨头之间专利诉讼纠纷并没有影响到这种合作关系(不过 Apple 的「去 SAMSUNG 化」脚步仍不断前进)。

专利诉讼大战与其说是智慧财产权的保护、不如说是创新不足!当 iPhone 5 问世之前,所有 iPhone 产品还停留在 2010 年的 3.5 寸萤幕、而市场上的主流尺寸早已前进至 4.5 寸以上,而SAMSUNG 推出的 5.3 寸机种 GALAXY Note 更是创造了超过千万台销售量。SAMSUNG GALAXY S III i9300 上市 5 个月即达到 3,000 万台,更一举成为今年第三季智慧型手机的销量冠军。随着在消费者中的品牌知名度不断上升,许多过去不是很了解智慧型手机产品的使用者其首选已经不是 Apple 而是 SAMSUNG,GALAXY 系列产品线(包括 S 和 Note)已经形成了一个有足够影响力的品牌标签。2013 年 Apple 要如何迎战韩国手机巨头的挑战?会不会推出入门产品正面迎击?这将成为市场瞩目的焦点。


▲越来越多的销售数据显示消费者对 iPhone 新产品的热情正在逐渐递减,最近两年推出的 iPhone 4S 及 iPhone 5 的确缺乏给人带来惊喜的创新突破!

iPhone 与 iOS 的好日子还有多久?

少有人记得距离第一代 iPhone 问世(2007 年 9 月)至今才刚刚满五年,五年后的今天 iPhone 已成为手机行业内吸金能力最强的赚钱机器,目前 iPhone 全球销量已经接近 3 亿支,创造了超过 1,800 亿美元营收。虽然前后 6 款 iPhone 创造了前所未有的成功,却有越来越多的分析师却认为未来 5 年 iPhone 将遭遇成长瓶颈,因为历史上任何一款产品都不可能无止境的保持领先。

自从 iPhone 5 问世之后,Apple 股价从历史高点至今已下滑 27%!越来越多的销售数据显示消费者对 iPhone 新产品的热情正在逐渐递减,最近两年推出的 iPhone 4S 及 iPhone 5 的确缺乏给人带来惊喜的创新突破!例如比市面上任何一款手机都高出一倍的电池续航时间、或是可以将物体拖拽进萤幕的新颖摄影功能、还是其他走在时代尖端的理念。更多看到的只是功能上的追赶者:加入 4G LTE 功能、全景摄影模式、录影时拍照功能、建议路线导航、尺寸略大一点的萤幕,众人期盼(而且已经在其他手机身上出现)的功能例如 NFC(近场通讯)、无线充电甚至 Pureview 等级的摄影镜头其实早已在 SAMSUNG GALAXY S III i9300、NOKIA 808 PureView 等竞争对手产品上出现,这是在 iPhone 五年以来,Apple 第一次给了竞争对手「自主创新」的空间。


▲有越来越多的分析师却认为未来 5 年 iPhone 将遭遇成长瓶颈,因为历史上任何一款产品都不可能无止境的保持领先。

未来 Apple 面临的威胁来自两方面:一是自身的威胁、二是竞争对手的威胁。所谓自身的威胁是指:iPhone 已经变得无所不在,而当一个产品太过普及的话,消费者就会想要新鲜的替代产品、因为谁都想与众不同。所以每推出一款新世代手机都让 Apple 面临着巨大的创新压力。市场研究机构 Strategy Analytics 执行董事 Neil Mawston 认为 iPhone 的颠峰时刻就是现在,未来 5 年 Apple 将面对来自竞争对手的强力挑战、以及电信业者对「Apple 模式」的抵制。而过去 Apple 遥遥领先的应用软体优势也逐渐消失,不论是 App Store 和 Google Play 商店内真正赚钱的应用软体都不到四分之一,而且半数以上都被排名前 25 名的软体所垄断。这说明了无论是在 iOS 还是 Android 平台上,绝大多数的中小型 App 厂商必然会慢慢退出战场、只留下少数领先的软体厂商。前述趋势过去在 PC 个人电脑历史上也曾出现,随着网路生态和行动上网生态的成熟,少数大业者掌控作业系统平台、而平台内的大型(未必是规模大,而是用户数量大)关键应用软体厂商数目将趋于稳定。届时 App Store 商店内大量的应用软目是否仍意味着优势?许多人抱持着怀疑的态度(一般人真正被频繁使用的应用软体恐怕不超过 50 个)。


▲随着关键应用软体厂商数目将趋于稳定。届时 App Store 商店内大量的应用软目是否仍意味着优势?许多人抱持着怀疑的态度。(图片来源:Apple 官方网站)

智慧型手机进入「性能过剩」时代

2007 年 iPhone 的问世大幅加快了行动装置处理器的性能发展,在行动上网应用日渐普及之际,消费者对智慧型手持装置运算能力的要求也水涨船高。双核心应用处理器已是 2011 年高阶产品的标准配备,性能更强大的四核心应用处理器也于 2012 年大量普及。目前市场上的主流双核处理器晶片组则有许多选择,包括 MTK 联发科 MT6577、Qualcomm MSM8260 / MSM8660、TI 德州仪器 OMAP4430 / 4460 / 4470、SAMSUNG Exynos 4210、NVIDIA Tegra 2、Qualcomm MSM8225、ST-Ericsson U8500、Qualcomm S4 Snapdragon MSM8260A 等产品。而四核心处理产品也已经有 NVIDIA Tegra 3、SAMSUNG Exynos 4412、TI OMAP 5、Qualcomm 公司采用 28 奈米制程的 APQ8064 四核处理晶片以及海思 K3V2 数款产品。展望 2013 年,NVIDIA 已经公布了八核的 Tegra 4 产品细节,而过去脚步较慢的联发科 MTK 也急起直追并宣布投入八核心处理器产品的研发。


▲双核心应用处理器已是 2011 年高阶产品的标准配备,性能更强大的四核心应用处理器也于 2012 年大量普及。(图片来源:NVIDIA 宣传资料)

虽然搭载四核心处理器的智慧型手机已经开始普及,但核心数增加并不完全代表高性能。目前多数应用无需四核心处理器,单纯的核心增加也不会有明显的性能提升。从双核心到四核心的升级过程中,手机应用软体的渲染速度并没有明显加速。从软体开发业者的眼光来看,四核心处理器没有在性能上明显提升的原因是没有针对其特性性所开发的应用软体,而使用者的体验决定于应用软体而不是核心数多寡。在软体没有特别设计的前提下,多出的两个处理内核不一定能有效分担运算任务。因此四核处理器虽然普遍用在 Android 阵营之内,相比与双核处理器其流览网页的加速有限、四核处理器能玩的游戏,基本上双核处理器也能玩,在没有足够的高品质软体加持之下,四核处理器的潜力目前还没有完全发挥。

随着智慧型手机性能快速增加但软体却没有明显升级,我们也进入了「智慧型手机性能过剩」的时代,Qualcomm 产品管理总监 SY Choudury 曾表示目前仍没有多少智慧型手机应用软体能够发挥四核心处理器的全部性能。由于 Android 自身生态圈的缺陷(软体与硬体整合差),使得 Android 智慧型手机需要更强大的运算能力才能追上 Apple iPhone 提供的使用体验。透过以硬体简单粗暴的方式提升性能并不难、但缺点是功耗更大。与个人电脑处理器晶片的发展过程相同,智慧型手机处理晶片的性能成长高峰或许已经结束。

入门级智慧型手机出现爆发性成长

Apple 或许定义了消费型智慧型手机的标准,但却是 Google Android 系统为智慧型手机快速普及提供最大助力!而 2012 年正是入门级智慧型手机(指空机价格在 350 美元甚至更低机种)爆发性成长的一年,今年此价格带的产品都已拥有 4 寸以上的触控萤幕以及双核心处理器,基本能够满足一般使用者在日常生活上的需求。足够的性能与合宜的价格促成了入门级智慧型手机在新兴市场的爆发!过去针对中国手机市场的研究显示:「高价格」是阻碍中国及印度消费者换用智慧型手机的最大阻碍,中国消费者对手机价格的承受上限在月收入的 40% 至 50% 左右,而 iPhone 的裸机售价却高达中国平均月收入的 200%。


▲Apple 或许定义了消费型智慧型手机的标准,但却是 Google Android 系统为智慧型手机快速普及提供最大助力!

由于 Android 阵营的华为、中兴甚至 HTC 都纷纷推出极具竞争力的入门级智慧型手机产品(在中国被称为「千元智慧型手机」、指的是定价在 1,000 至 2,000 元人民币的智慧型手机产品),智慧型手机的平均价格也不断下滑。根据市场研究公司 Informa 的预估,到 2016 年将会有超过 50% 的智慧型手机其空机价格低于 300 美元,而 2011 年有 81% 的智慧型手机(大部分是 iPhone 及其竞争对手)价格超过 300 美元,甚至价格低于 200 美元的智慧型手机其占比会从目前的 5% 上升至 2016 年的24%。


▲由小米手机领衔的中国品牌智慧型手机在 2012 年出货大幅成长。(图片来源:小米手机宣传资料)

入门级智慧型手机的窜升,其关键零组件供应商:过去的山寨手机晶片龙头供应商联发科 MTK 功不可没。过去联发科在抢占智慧型手机晶片的道路上缴了许多学费,一直到 2012 年才大幅扭转局势。2012 年 2 月份联发科推出了一款直接跳过 Cortex-A8 架构、采用单核 ARM Cortex-A9 架构的全新晶片组 MT6575,这代表了联发科的入门级产品其竞争力与国际大厂相比已经平起平坐、甚至还有更高的性价比。下一代产品、双核晶片组 MT6577 在今年中问世后立刻中国白牌手机厂商的关注,一度中国市场还出现 MT6577 晶片组的严重缺货。MT6577 采用Cortex-A9 架构,拥有更出色的性能和更低的功耗并整合了运算频率 1GHz 的 ARM Contex-A9 架构双核处理器(采用 40 nm 制程)、3G / HSPA Modem 通信晶片以及 Imagination 公司的图形处理晶片 SGX531 超频版本,整体性能比单核 MT6575 平台明显提升 30% 至 40%。

在零组件供应商的大力支持下,2012 年智慧型手机市场上出现了「千机大战」:根据 GSMA 电信联盟统计,2012年共有约 4,000 种智慧型手机上市,仅在大中华市场销售的智慧型手机就有将近 2,000 款,其中采用 Android 作业系统的多达 1,800 款。包括中兴(近 50 款)、华为(50 多款)、HTC(60 多款)、联想(70 多款)、SAMSUNG(120 多款)等品牌厂商纷纷竞逐大中华市场。MTK 联发科预估未来采用 2013 年初问世、代号 MT6589 四核处理器的智慧型手机终端售价也在 1,000 至 1,500 元人民币的价格带。这对消费者意味着未来将出现性能更强大、但价格更便宜的新产品。


▲MTK 联发科预估未来采用 2013 年初问世、代号 MT6589 四核处理器的智慧型手机终端售价也在 1,000 至 1,500 元人民币的价格带。

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编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2013/0101/article_18264.html
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