先探/山寨军团大转型

2012-09-30 22:13:58来源: 先探投资周刊
    中国智慧型手机低价化时代已经来临,行动通讯逐渐成为人人都负担得起的服务。特别是小米机的成功,让许多中国人看到了国产智慧手机的新希望。
提及中国手机市场,总会让人联想起联发科(2454)过去的成功,和台厂在里头扮演的关键角色。进入3G世代,市场变化快速,中国手机产业的网路标准、品牌、软硬体发展皆自成一格,智慧型手机开始走入中低收入人群的生活,朝中低阶产品发展。未来中国手机产业链会积极谋求自主化发展,不必然得借重台厂的既有优势;相反地,台厂还必须提防被边缘化的危机。
现阶段中国3G的主流技术包括WCDMA、CDMA 2000和TD-SCDMA等。其中,由中国联通经营的WCDMA网路,其前身是GSM网路。WCDMA网路可以漫游的国家最多,在中国的覆盖率最广,采用WCDMA的终端手机种类也最多。目前台湾三大电信商的3G网路也采用WCDMA。
自主标准渐成气候
使用WCDMA的3G网卡,可以向下兼容GSM网路,CDMA 2000也可兼容CDMA 1X,但一支3G手机无法同时使用WCDMA和CDMA 2000网路。
TD-SCDMA网路一向有通话品质不佳、3G上网速度太慢等问题,即使中移动大举投入3G基地台建设,中国消费者依旧不买帐,宁愿使用2G网路。虽然海外品牌多承诺将支持TD-SCDMA,但实际推出TD手机的品牌厂相当少,也多半不乐见中国3G自主标准壮大。
最明显的例子是Apple。目前中国三大电信商当中,只有中移动没有取得iPhone代理权,主因是iPhone并不支援TD-SCDMA网路,因此让中联通、中国电信拉走不少中移动的3G用户,让韩国三星占据TD手机半壁江山。事实上,中移动仍有不少iPhone用户,但主要沿用2G网路,以WiFi上网为主。
TD、EDGE手机热销
以品牌市占率的角度而言,今年上半年三星囊括中国智慧手机市场约二成的市占,APPle的市占率还排在联想、酷派、华为、诺基亚、中兴的后头。不同于三星的是,苹果不打低价策略,降价促销显然是不可能;若要提升中国销售量,由苹果设计一款兼容TD网路的iPhone 5,可能是最直接的方式。
中移动苦苦等待iPhone多时,终于露出一丝曙光。近期传出iPhone 5采用高通的MDM9615晶片,可以支援TD-SCDMA规格,双方若能正式达成协议,预计明年可以兼容中移动3G网路的iPhone 5将正式问世。两强携手可能对三星或者中联通、中国电信都带来负面冲击。
在软体应用方面,近期一个突发事件引起市场关注。宏原订在九月中旬发表与阿里巴巴合作的A800阿里云手机,传出遭Google施压,让宏的记者会紧急喊卡。Google向宏表示,若新款手机搭载阿里云平台,将终止宏使用Android的相关技术授权。奇怪的是,Google对阿里云平台有意见,却找宏开刀。
特殊的刷机文化
目前阿里巴巴、百度、盛大等大陆网路业者,正积极打造以Android为基础的变种平台。Google认为,阿里巴巴的阿里云作业系统是基于Android系统开发,Android为免费提供,但最后阿里云却欲独立于Android之外,违反平台开放兼容的规则,可能伤害到Google的获利。
此外,目前制作Android ROM(Read Only memory)已经成为中国手机业者的热门研发项目,包括小米、腾讯等皆积极推出基于Android操作系统的定制版ROM。
零组件自主化威胁台厂
根据野村证券对智慧型手机所做的成本拆解,生产一部智慧型手机,至少需要二十五个以上的零组件,当中花费成本最高的是NAND快闪记忆体、萤幕、DRAM、应用处理器加上基频晶片、射频晶片、电源管理晶片等。
其中,应用处理器加上基频晶片的结构是智慧手机的主要发展体系,加上其他晶片成本大约占据总成本三五~四○%。但此部分大多由高通、博通、三星、英特尔、德仪、Marvell、Skyworks等垄断。随着智慧手机功能趋于多元化,晶片开发成本越来越高,垄断态势会更加明显。
昔日的山寨军团,未来在网路标准、软硬体方面都走向自主化阶段,在硬体领域,中国零组件供应链崛起,产业的竞争规则恐怕会因此而改变。接下来中国智慧手机市场会以比较陡峭的趋势向上成长,但过去两年缺乏布局的台厂供应链,必须提防被边缘化的危机。

关键字:山寨  大转型

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2012/0930/article_15794.html
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