联发科能否挑战Qualcomm手机芯片霸权?

2012-09-24 09:44:00来源: Sogi!
    在成为亚洲第一手机晶片制造商之后,联发科(MediaTek)绝不仅仅甘于在山寨手机市场中称王,更有志与全球大厂 Qualcomm(高通)、Marvell、TI(德州仪器)、NVIDIA(辉达)等国际巨头竞争,加以考量到手机市场转向智慧型手机的大趋势已经确立,联发科也选择进军智慧型手机市场,经过了过去几年的励精图治之后,今天的联发科智慧型手机晶片组与国际大厂如 Qualcomm 相比已经有过之而无不及,搭载台湾制晶片组的智慧型手机距离我们有多远?请看手机王网站的分析报导。


▲图左 5 寸智慧型手机 Sharp SH530U 采用联发科 MediaTek MT6577, 1GHz 双核心处理器。

从白牌手机之王进军智慧型手机市场

提到全球手机产业链上的重要台湾厂商,我们绝对不能不提曾经多次改变产业竞争态势的联发科。市场研究机构 Strategy Analytics 近日的报告指出从 2012 年第 1 季开始、联发科已经挤下 Marvell 成为继 Qualcomm、SAMSUNG、TI 及 Broadcom 之后的全球第五大智慧手机晶片供应商!今年 4 月 22 日联发科又宣布以溢价 20% 收购晨星(MstarSemi),合并之后的新公司将延续 MTK 的公司名称,除了在全球 IC 设计公司的排名将上升至第 4 位、在手机晶片和电视晶片业务的竞争力也有效提升。

联发科(MediaTek)创立于 1997 年,很难想像在短短的 15 年之中、这家公司缔造了如此快速的成长!从创立之初联发科就定位于消费性电子产品 IC 晶片组设计,产品涵盖光碟机、DVD 播放机、GPS 卫星导航以及手机通讯市场。部分读者也许略有所闻山寨机的兴起、其背后的大力推手正是来自联发科提供的晶片组与公板。透过「从乡村包围城市」的战略,联发科过去在中国手机市场及山寨机市场取得了无人能及的成功,不但造就了中国山寨(白牌)手机产业,甚至对世界各大知名手机厂商造成直接或间接的影响。今年全球手机出货量 40% 的晶片组都是由联发科所提供。联发科在手机晶片的策略与其起家产品 DVD 播放机晶片如出一辙:将前后端晶片整合到极致,提供 Turnkey 解决方案并在竞争中不断优化成本结构,并借鉴了过去在 DVD 播放机市场的成功策略。


▲联发科切入智慧型手机市场可说是天时地利人和,这家 IC 设计巨头过去从中国起家、而中国正在经历入门级智慧型手机的爆发性成长阶段!

2005 年中国手机市场开始出现巨变:随着联发科进军手机产业,特别是联发科Turnkey 方案的出现改变了世界手机产业的既有格局。联发科将手机晶片和手机作业系统、软体介面开发平台预先整合,加上整合产业炼周边业者提供「公版产品」(包含 PCB、手机晶片、相关功率元件与被动元件)。此时产品的完工率已在 60%以上,山寨厂商取得的手机零件基本上就是半成品,理论上只需三个人(一个行销人员、一个软体设计加一个机构设计)即可推出手机设计方案并招揽客户。2007 年 iPhone 的出现开启了「消费性智慧型手机」的新时代,为了追求更多的成长、更高的产品售价与毛利,山寨机 / 白牌手机也兴致勃勃的计划进军智慧型手机市场。而在成为亚洲第一手机晶片制造商之后,联发科绝不仅仅甘于在山寨手机市场中称王,更有志与全球大厂Qualcomm、Marvel、TI、NVIDIA 等国际巨头平起平坐,加以考量到手机市场转向智慧型手机的大趋势已经确立,联发科也选择进军智慧型手机市场,并于2009 年推出首款晶片组 MT6516 平台。


▲联发科将手机晶片和手机作业系统、软体介面开发平台预先整合,加上整合产业炼周边业者提供「公版产品」。(图片来源:3c4u.com.cn)

中国平价智慧型手机需求为最大后盾

联发科切入智慧型手机市场可说是天时地利人和,这家 IC 设计巨头过去从中国起家、专长就是以破坏性的价格改变现有市场竞争状况,而中国正在经历入门级智慧型手机的爆发性成长阶段!过去针对中国手机市场的研究显示:「高价格」是阻碍中国及印度消费者换用智慧型手机的最大阻碍,中国消费者对手机价格的承受上限在月收入的 40% 至 50% 左右,而 iPhone 的空机售价却高达中国平均月收入的 200%。中国智慧型手机市场已是全球成长最快速的单一市场,根据市场研究公司 Gartner 的预估,全球智慧型手机出货量会可望从 2011 年的 4.68 亿台成长至 2012 年的 6.53 亿支,年成长率虽有减缓但仍达到 40%。乐观人士抱持的论点是智慧型手机的销量目前仅占到全球手机总销量的不到 30%,在终端产品的价格不断下滑、功能却越来越提升的大趋势下、未来成长潜力依旧十分巨大。

在全球所有单一市场中,又以中国市场的表现最为亮眼。预估 2012 年全年中国大陆智慧型手机销售量成长将逾 60%。随着中国经济实力的崛起,包括中国市场在内的亚太市场已成为智慧型手机厂商的兵家必争之地,过去针对不同地区消费行为分析的研究已经显示相比于欧美消费者,亚洲新兴国家用户更乐于尝试新科技、新功能和新产品,因此智慧型手机在包括日本的亚洲国家普遍受到消费者的欢迎。中国市场对于 iPhone 4S 的需求巨大让 Apple 在亚洲地区获得了巨大收益,连执行长 Tim Cook 都表示「中国市场的潜力不可限量」!


▲联发科新世代晶片组与 Qualcomm 高通同级产品相比,其性能可谓毫不逊色。

虽然大方向正确,但联发科抢占智慧型手机晶片的道路其实缴了许多学费。其实联发科早在 2009 年就推出首款智慧型手机晶片组 MT6516 平台,但由于过去在智慧型手机领域的研发经验较少、以及对于 Android 系统的崛起判断有所偏差,过去三年联发科在智慧型手机市场的发展道路上走得跌跌撞撞。MT6516 平台推出之后经过了几个月的摸索,联发科与中国手机设计公司体认到 Windows Mobile 6.5 智慧型手机的 Turn key 方案难度并不低,过去 Windows Mobile 系统介面的人性化不足,另外系统稳定性、易用性都让初次涉足智慧型手机领域的联发科和山寨机 / 白牌手机设计公司遭遇巨大挑战。好不容易逐渐解决问题,2010 年智慧型手机作业系统竞争态势又风云变色:Android 系统快速崛起而 Windows Mobile 系统极速衰退,过去的努力又得推倒重来。所幸情况在进入 2012 年之后大幅扭转:单核处理器晶片组 MT6575 已经彻底摆脱了陈旧的 ARM 11 架构,与 Qualcomm 同级产品竞争毫不逊色。而目前已经开始大量出货的双核处理晶片组 MT6577 平台更让入门智慧型手机产品进入了「双核时代」。


▲联想一度是联发科手机晶片的最大支持者,最近两年也在第一时间推出采用联发科方案的产品。(图片来源:images-amazon.com)

新世代晶片组性能追上国际竞争对手

2011 年联发科推出了具有代表意义的 MT6573 晶片组,这款瞄准 Qualcomm MSM7X27 系列晶片组的产品虽然因为沿用 ARM 11 架构而导致性能较低,却是联发科打进 Android 阵营的努力打响了第一炮。2012 年 2 月份联发科又推出了一款直接跳过 Cortex-A8 架构、采用单核 ARM Cortex-A9 架构的全新晶片组 MT6575,这代表了联发科的入门级产品其竞争力与国际大厂相比已经平起平坐、甚至还有更高的性价比。MT6575 晶片组整合了 1GHz 运算频率的 Cortex-A9 处理器和 PowerVR SGX 5 系列图形处理晶片(GPU),支援 qHD(960×540 像素)等级解析度的萤幕,标准方案搭配 800 万像素镜头、可满足 720p 影片的播放和录制。凭藉着 Cortex-A9 架构的性能优势,无论采用哪个 Android 系统版本、MT6575 晶片组在性能上都明显领先主要竞争对手 Qualcomm MSM7X27A 系列晶片组(采用较为精简的 Cortex-A5 架构),从安兔兔综合性能测试软体的跑分成绩来看,不论在 Android 2.3 还是 4.0 系统下,使用 MT6575 晶片组的手机其性能总分要高过采用 MSM7227A 晶片组的手机将近 1,000 分,甚至已经直逼定位比 MSM7227A 更高一级的产品:MSM8255 晶片组的水准。采用更先进制程工艺的 MT6575 晶片组在节能方面也比 MSM7227A 晶片组提升了不少,也难怪采用 MT6575 晶片组的产品立刻成为中国「千元智慧型手机」市场的销售主力。


▲2011 年至 2012 年之间,采用的联发科智慧型手机设计方案数目暴增了 400%!

在 MT6575 晶片组席卷了入门级智慧型手机市场之后,联发科更加速了下一代产品的研发进度,这款产品就是目前引起极大市场关注的双核晶片组 MT6577。MT6577 晶片组先前的内部测试型号为 MT6575T,原本计划于 2012 年 3 月发表,之后因为联发科高层判断中国智慧型手机市场即将出现「千元双核智慧型手机」的趋势,而 MT6575T 最初采用的非同步双核处理器价架构将无法满足市场的需要而进行重新设计。全面改良之后的产品命名为 MT6577 并采用 Cortex-A9 架构,拥有更出色的性能和更低的功耗。在联发科推出产品之前,市场上的主流双核处理器晶片组包括:高通 Qualcomm MSM8260 / MSM8660、Qualcomm MSM8225、Qualcomm S4 Snapdragon MSM8260A、德州仪器 TI OMAP4430 / 4460 / 4470、SAMSUNG Exynos 4210、辉达 NVIDIA Tegra 2、ST-Ericsson U8500 等产品。而联发科的 MT6577 晶片组整合了运算频率 1GHz 的 ARM Contex-A9 架构双核处理器(采用 40nm 制程)、3G / HSPA Modem 通讯晶片以及 Imagination 公司的图形处理晶片 SGX531 超频版本,整体性能比单核 MT6575 平台明显提升 30%-40%,可支援全高解析度 1080p影片播放、720P 影像录制、裸眼 3D 显示、萤幕显示增艳技术、零延时拍照等多项过去在高阶手机才出现的功能。


▲2013 年初将问世的 MT6588 晶片组除了采用四核处理器之外,图形处理晶片也升级为 Power VR SGX544,相比 MT6577 晶片内的 SGX531 图形处理器性能提高了近一倍。(图片来源:mtksj.com)

消费者将成为最大的赢家

如果说联发科的方案仍有什么缺陷?恐怕就是图形处理器的性能稍逊(但除了运行大型游戏之外很难察觉)。影响智慧型手机整体使用体验的并非只有处理晶片内的 CPU(Central Processing Unit,中央处理器)、负责 3D 与平面图形处理的 GPU(Central Processing Unit,图形处理器)也至关重要!前面提到 SoC 系统整合晶片内已包含 CPU 与 GPU 在内的各种控制模组,因此如何搭配成为影响智慧型手机游戏性能的关键。


▲日本大厂夏普日前推出的 Sharp SH530U 双卡双待智慧型手机也使用 MT6577 晶片组,显示联发科的晶片除了受到中国手机大厂青睐之外、更获得日系大厂的肯定。(图片来源:broadway.com.hk)

目前在智慧型手机领域最常见的 GPU 不外乎 Adreno 和 PowerVR SGX 两大系列,其中 Adreno 系列是在 Qualcomm 收购 AMD 手机图形晶片部门 ATI Imageon 之后加速整合进入该厂 SoC 晶片产品内,而研发 PowerVR SGX 系列的 Imagination Technologies 公司则采用开放授权模式,因此得到了包括 Apple、SAMSUNG、TI 甚至 MTK 联发科等 IC 设计团队的大力支持。在性能对比上,过去 PowerVR SGX 系列更强调图形填充率、而 Adreno 系列更偏重于多边形生成率,所以 Adreno 内核更适合用在影像动态模型更复杂的游戏中,但是在高解析度萤幕及色彩绚丽的游戏画面下则稍显吃力。最重要的是由于 Apple 及 iOS 软体开发工具对 PowerVR SGX 系列的大力支持(至今每一代 iPhone 皆采用该系列图形处理内核),所以大多数手机游戏都针对 PowerVR SGX 内核进行最佳化设计,而 Android 平台的游戏又大多移植自 iOS 平台,所以才会有使用者反应「采用 PowerVR SGX 内核的晶片组的智慧型手机其游戏效果较优」的现象。联发科 MT6575 晶片组与 MT6577 晶片组虽然也采用 PowerVR SGX 图形处理器,但授权使用的是 SGX531 超频版本(图形显示能力略逊于 iPhone 4)。不过 2013 年初将问世的 MT6588 晶片组除了采用四核处理器之外,图形处理晶片也升级为 Power VR SGX544,相比 MT6577 晶片内的 SGX531 图形处理器性能提高了近一倍(已经超越 iPhone 4S),届时联发科的智慧型手机晶片在入门级智慧型手机市场将难有对手。

▲2012 年 9 月宏碁在台湾市场推出中阶双卡双待智慧型手机 Acer Liquid Gallant E350,这款产品即是采用 MT6575 晶片组。

由于具备高度的性价比,为数众多的中国厂商也在第一时间大量采用,比较具有代表性包括:纽曼 N1、联想 A789、华为闪耀、夏新大V、中兴 V970、金立风华 GN700W、首派 A90、佳域 G3等,另外卓普、THL、酷比等厂商也计划在未来几个月推出新产品。而除了中国厂商之外,包括台湾与日本厂商也开始推出采用联发科晶片组的智慧型手机!日厂夏普日前推出的 Sharp SH530U 双卡双待智慧型手机也使用 MT6577 晶片组,显示联发科的晶片除了受到中国手机大厂青睐之外、更获得日系大厂的肯定。今年 9 月宏碁也在台湾市场推出中阶双卡双待智慧型手机 Acer Liquid Gallant E350,这款产品即是采用 MT6575 晶片组搭载 1GB RAM / 4GB ROM 的记忆体组合加上 4.3 寸 TFT 触控萤幕(解析度 960 x 540pixels),其规格确保了在日常生活中流畅的使用体验。未来有机会与台湾消费者见面的 MT6577 平台产品,还可能包括中文名称为「华为闪耀」的 HUAWEI G500 pro 机型。这款产品最初是华为与 360 奇虎共同推出的特别版本,中国市场的售价为 1,499 元人民币可谓相当亲切,并拥有 MT6577 双核处理器、4.3 寸 960*540 QHD 解析度的触控萤幕、1G RAM + 4G ROM 的储存空间设定、前 30 万像素与后 500 万像素双镜头、加上双卡双待功能与大容量电池的不俗规格。


▲未来有机会与台湾消费者见面的 MT6577 平台产品,还可能包括中文名称为「华为闪耀」的 HUAWEI G500 pro 机型。

联发科的多路进攻已经让其他竞争者感到威胁,2012 年第 1 季智慧手机核心晶片组的产业规模已达 24.7 亿美元(YoY 成长率高达 55%),然而在入门级智慧型手机市场的激烈竞争下,Qualcomm 虽然仍然占据产业龙头宝座、但市占率已从 2011 年同期的 51% 下滑到 44%,而联发科和 Broadcom 依靠越来越成熟的整合性解决方案一步步逼近 Qualcomm,其中联发科受益于中国入门级智慧手机市场的爆炸性成长而首次进入五强。随着过去两季双核晶片组 MT6577 的出货加速,Qualcomm 也推出了仿效联发科成功模式的「QRD 平台」(Qualcomm Reference Design, QRD),希望透过成熟的解决方案来缩短客户推出智慧型手机产品的时间、进而提升客户的忠诚度。目前已有超过 30 家的中国合作夥伴透过 QRD 平台设计开发超过 30 款的 Android 智慧型手机,第三代 QRD 平台已于 2012 年上半年推出,还瞄准过去从来不是目标客群的小型山寨厂,大型手机品牌厂拿到的 QRD 公版方案的价格甚至比联发科公版还要低 5%、Qualcomm 也愿意派出富有经验的培训工程师到工厂现场指导。这一切迹象都显示智慧型手机晶片组市场的竞争将更加激烈,对消费者意味着未来将出现性能更强大、但价格更便宜的新产品。


▲2012 年联发科在中国市场的智慧型手机晶片组出货将可达 1 亿组,有望登上中国市场的龙头宝座。

关键字:联发科  Qualcomm

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2012/0924/article_15622.html
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