IHS iSuppli王阳:移动终端的市场及技术发展趋势

2012-08-06 10:31:14来源: EEWORLD

2012年7月25-26日,由深圳创意时代主办、中国通信学会支持的便携产品创新技术展在深圳会展中心3、4号馆正式召开。本届展会重点展示手机、平板的创新技术与供应链,包括显示技术、电源管理方案、无线技术、陀螺仪、新型传感器、主板方案、软件应用、元器件以及制造工艺设备。同期进行的第八届便携产品电源管理技术研讨会主题演讲中,来自各个领域的专家学者分别针对便携技术革新与发展趋势做出了主题演讲。以下为演讲实录。

IHS iSuppli中国研究总监王阳:各位来宾,大家早上好!我叫王阳,来自于IHS iSuppli公司。非常高兴今天能跟大家做这样一个分享,我觉得我的演讲资料还是偏干货的,虽然今天来的人比较少,那也说明一个问题,大家都比较关注Disband、Display,对电源这一块关注都不够,其实电源电池的续航能力真的是将来手机的一个短板,如果谁能把手机或移动终端的电功耗能够控制好,绝对是一门非常厉害的绝活了。

我今天的演讲题目是智能终端未来的市场和技术趋势,既然是趋势,可能就是未来的一段技术发展动态和市场发展动态,给大家做一个参考。IHS公司是一家美国上市公司,它是一个纯研究公司,但是它研究的市场领域还蛮多的,有石油出来的东西,有供应链,有国防,有化工,还有一些经济预测,还有一些价格和成本,也是一个蛮大的有接近五千人的研究队伍,所以可以看出国外对这些市场和数据的研究还是非常重视的。

iSuppli是IHS公司的一个子部门,是研究科技这一块,我们是研究整个产业链,从半导体到终端应用,到未来更多的多媒体,我们都有做研究。进入今天的主题是智能终端,先给大家来汇报一下未来市场大概的容量到底有多大,给大家有一个比较大的概念。这个绿色的部分是全球智能机的出货量,现在可以看出来整个2G功能机市场是平稳萎缩的过程,如果在深圳做手机的话,大家可以感觉到整个今年的出货和利润都非常差。相对应而言,这种智能机的市场就非常的火,包括现在还有面临大量的缺货,很多集成商有订单,它因为缺货出不了货,所以真的是冰火两重天的概念,未来还是保持高速的增长。今年是6.8亿的状况,全球今年消耗掉的手机在17亿部的状况,6.8亿是智能机。蓝的部分是中国每年消耗掉的手机,也就是内销市场到底有多大。今年大概是在3.29亿的状况,其中智能机是在1.4亿,今年中国市场能够消耗掉、卖掉1.4亿,这不包括那些水货,如果包括水货还有一千多万的水货,所以中国今年能够消耗掉1.5亿智能机的情况。未来大家也可以看到整个智能机的价格下降,性能提升,三四级、四五级甚至农村快速的启动,这个出货量有可能会更进一步的放大,所以智能机是大家目前关注的一个重点。

从全球来看,今年大概是6.8亿,到未来几年可以接近12亿。除了中国以外,另外是欧洲和美国都是智能机的一个很大的市场,韩国和日本也是,但对于中国企业来说,要想在那边获得一杯羹就比较麻烦。我想在欧美国内大的品牌企业,像华为、中兴、TCL都会在那边有很不错的表现。对于国内很多小品牌来说,更大的机会可能是在这些拉丁美洲、东欧,包括亚太、印度、马来西亚,未来智能机市场也是很快会启动起来,所以这一块会给国内的企业带来大量的机会。

但现在问题是我一直认为中国第一是人太多,第二是钱太多,第三是聪明的人太多,所以大家一旦发现了智能机是一个机会,大家就开始冲进去,然后每个人都相信我一定是站到最后的那个人,我一定是能赚到钱的,所以大量做智能机的企业又开始涌入。所以就造成智能机的价格下降非常厉害,现在1G、3.5寸、3.2寸的小尺寸手机都卖300多块钱的智能机,所以价格下降的速度是远超大家的预期。问题是虽然这一块的产品结构,底下的量很大,但是赚钱非常困难,除非你有绝活,比如渠道非常牛,或者你整个供应链特别的牛,能从里面扣到钱,但大部分的企业都赚不到钱的。所以更多的企业往上走,像华为、中兴企业都往上走,都往卖得更贵走,不是为了出货量更大,更多是为了能够赚到钱。

大家对于Android的倾向性很高,觉得里面有很多丰富的应用,有很多免费的应用,但现在Android在国内有一个问题,每家都建自己的Android商店,如果你用原生的Android会发现大量很好的应用。但如果某一个特定厂商的Android商店的很多应用被屏蔽掉,或者你没有给他一定的分成,也有很多大量的应用都被屏蔽掉了,这是目前在Android使用过程当中的一个很大的问题。另外是更快的CPU,你去问终端消费者,1.2G和1.5G,对于做硬件的人来说能差多少?其实根本差不了多少。但对于消费者来说他就是一个卖点,他就喜欢1.5G,他觉得1.5G更强大、更新,所以作为技术人不能理解,但对于终端的消费者就喜欢稍微高一点的CPU的情况。另外,大家对于大屏的体验还是非常好的,很多人都有这样的体验,你用完了4.3寸或者4.27寸,你再用苹果的,虽然它是高清屏,但你总觉得实在太小了,想要再回去就很难了,大家对于大屏的需求还是非常强烈。

另外是用户界面的友好,包括更高的照相功能、品牌、电池,我想电池也是一个非常大的问题,原来大家都希望超长待机,好几天不充电。到苹果出来,用一天就没电了,包括现在有大量的应用,可能用半天就没电了。这时候苹果在教育用户,说智能机用半天是正常的,因为苹果只能是这样子,你爱用不用。其实用户对于一天24小时的工作是非常需要的,因为很多人用着用着就要插一个外接电源,真的是不方便的,只不过是技术上还不够过硬,包括电池和芯片显示屏的功耗过大,所以这一块是一个瓶颈。包括所有的器件、显示屏,今天有飞思卡尔的人来做电源优化,使待机时间更长,这也是一个非常好的卖点。

大家可以看到这是最近一段时间整个智能机市场的竞争格局,传统的诺基亚市场份额是一路下滑,最新的是它第二季度才卖了1000万台智能机,Windows Phone是400万,所以它的市场份额会进一步下滑。我们看到三星利用它的产业链整合,它有AP,它有屏,它的整个产品整合有一个很丰富的产品,从超低端的智能机到3G的、4G的,所以它大量的产品组合,使得它在整个市场的表现非常好。我们也跟它在中国的销售沟通,今年他们每个月的奖金都要乘1点多的系数,所以今年的整个销售非常好。另外是苹果,一季度是全球卖了3500万台,二季度有一个回调,只卖了2600万台,第三季度也是一个回调的部分,因为第四季度要推IPhone5,每次推新产品之前都会为出货量的库存做准备,所以第三季度是持平或微幅下调的过程。包括HTC、黑莓、索尼爱立信都是快速下降的过程,可能是因为他们的出货表现会快速下降。

另外是华为、中兴,大家年初也知道华为的高层说今年要做6000万,高标是8000万,经过上半年华为一季度出了500万,二季度出了700万,1200万在上半年离它全年的目标真的蛮远的。但是它整个预测是有所转变,原来说我们要大量的出货,但可能公司发现你大量出货根本赚不到钱,耗费人力、财力、物力,所以他们公司的策略有所转移,更多的是转向高端精品,提升利润率来赚钱,所以看到整个出货量不大,但我想对于公司长远的发展是一个非常健康的过程。

这张就更直接了,每个厂商在过去几年的表现,三星、苹果都非常棒,诺基亚一路下调,HTC、RIM也不太好过,华为、中兴还是保持下调。包括联想、酷派和有些新的品牌,很多小品牌,还有白牌,这块市场的出货量非常快。其实我们也跟(NTV)沟通,缺货不是因为他们当时给的订单不够好,真的是因为整个市场的启动量太快了。所以今年是超预期,有这么大的一个量在里面。这是我们的统计,过去几年智能机的出货量,今年预计中国企业大概做1.5亿台的状况。如果下半天供应比较充分,没有缺货的话,这个量还要继续向上调。

另外,很多做芯片、做屏的,不管做什么,他们更多是关注中国企业到底能做多少手机。从2005年白牌整个启动以后是大幅上升,到去年是基本上到了顶峰,到去年中国企业做8亿台手机,大概有6.5亿都是出口市场。今年从上游的统计,包括跟厂商的沟通,整个出货量是一个微幅上升,会很快速的萎缩。包括我们跟展讯沟通都是这样的状况,智能机会大幅上升,甚至会出现缺货。另外是Utra Low Cost 几个美金的手机量,因为全世界还有很多亚非拉的穷人没有用手机,所以如果仅仅单单是一个通信功能的话,这还是有一定的需求量在里面。

我们一两年前也做了一个判断,说今年整个White-box市场不好,综合很多因素,包括市场技术和经济。今年整个2G的(白牌)出货量在下降。3G的Smart Phone到底能不能启动,启动量有多大,有可能会给整个白牌的市场会带来另外一个机会或者另外一个重天。真的要到明年,如果2GSmart Phone的成本、性能、价格和海外市场的接受度非常高,整个白牌市场又会出现新一轮的启动。做这一块有一个产品生命周期图,有一个新产品的导入,会有一定的技术性的回调在用户教育期,如果通过用户教育期整个产业链成熟,市场也会起来。对于中国企业是两个点,一般智能机在发达国家已经普遍应用,中国企业会进入。另外是市场已经大量的成熟,有非常大的量,中国企业通过一些设计、供应商选择、供应链管理、技术创新和通过降成本,也是能够做一个竞争点来进入。

在中国,现在整个智能机的设计公司的生意,去年是非常惨淡的,大家知道很多企业裁员、亏损,很多企业是惨淡经营。但现在今年通过上半年的一些调整,慢慢的业绩有所回转,现在又面临缺货。整个设计公司的洗牌或整合也是不可避免的,因为它对企业的运营、市场控制和管理的要求度会更高,所以中国有三四十家的设计公司就足够了。从竞争的情况来说,2001年之前只要你能设计出智能手机还蛮不错的就有生意,今年你要配合73、75、77很快的推出新产品,那么你这个设计公司就有生意,订单非常不错。接下来会有产品差异化,本来预计可能到2014、2015年才是拼供应链、拼成本的过程,但整个发现这一块都提前了,竞争太激烈了,到现在是拼供应链、拼成本的过程当中。

这是从2G、3G、4G的发展,最早是打电话,到少量的数据,到3G时代有少量的互动,比如上网、微博,甚至可以视频通话聊天,到了4G是云计算的时代。从技术上来说,3G目前主要是TD-WCDMA,到了4G是LTE为主。现在市场是快速已经启动的市场,在中国至少要两年,因为各个运营商还在间歇试用商用网,到2014年会发牌照,再到运营、出货要两年的时间。因为现在有4G或者3.9G的概念,因为技术要进步,到4G之后LTE会更快,这一块是理论值,它的传输速度可以达到500兆,但我想可能会少很多,因为在4G的运营过程当中,比如网络覆盖、基站数、频谱的带宽都会影响到实际的准入数据。但HSPA也就是在1兆多的带宽,这个带宽满足应用了,但离我们真正的需求还有一段的距离。到了4GLTE时代,理论上可以达到100兆,但实际上下行也就是5兆到10兆,上行是2兆到5兆,所以整个技术还是有一个很大的空间可以去发展。这是技术的状况。可以看出全球在美洲、南美洲、澳大利亚、日本、香港、韩国等一些国家已经开始商用LTE应用。

另外,从芯片来说,现在方案也很多了,一般来说一个技术出现之后先是技术,然后是基站技术成熟,然后建网,然后网络OK之后就是芯片,手机芯片要稳定,功耗要低,使得整个手机能维持至少一天的应用,到终端的稳定性,4G手机一定要稳定。目前来看4GLTE芯片的企业还在做,成熟的不多,目前成熟的是高通和STE还不错,主要是高通。另外还包括Marvel、Sequans、中兴都在做,目前还是功耗很高和稳定性的问题,所以这一块还真需要一到两年的时间来解决。

另外,将来做4G的话一定会向3G兼容,所以高通理论上还是能收到很高的专利费,它将来还是一个非常领先的厂家。从成本上来看,比如我们做三星3G和4G的比较,主要的成本差异是屏、套片、电池和电源管理,主要是因为这一块消耗功率非常大,电源管理是非常重要的过程。我们看今年全球6千万台的出货量,明年会超过一倍的增长。

另外一个趋势是技术集成,+应用处理器+蓝牙+WIFI集成,所有都会放在里面。另外包括国内的LDA也是集成,它集成蓝牙、FM,甚至它将来会做功放的集成,所以集成的优势非常明显,造成将来的手机是主PC是很小的板子就够了。另外一个技术是ARM架构和X86架构的竞争,对高通来说未来主要的竞争对手是英特尔,第一是英特尔有钱,第二是英特尔可以做22纳米、24纳米、10纳米,因为X86架构使得它的运算能力、处理能力强,但是功耗很低,英特尔就用更低的制造工艺来解决这个问题。对于ARM来说,它也是将来要做两条线,X86、ARM到应用,两个集团都想把打通,从编程软件、应用软件到服务软件,到芯片,所以将来交叉的融通趋势也是不可避免的。

另外是Turn-key Solutions,交钥匙,几个工程师两三个月就能做手机,我是不太赞成,对工程师的能力和创造性是扼杀的。不管怎么样,国内是这样的状况,大家都非常急功近利的赚钱,所以要推产品,要快。这是目前主流的一些品牌的状况,从不同的价位到不同的性能。另外比较有趣的是互联网做手机,大家看小米1、小米2、阿里云、盛大、360都在做手机,我个人是蛮不看好的,它可能更多是噱头,用网销来炒作,帮助海尔等去卖手机。像盛大和小米都是自己做硬件,做开发,它是真正的希望将来能到网端,从硬件、软件到应用都能做整合,真正的从设计到渠道到品牌,到应用,真正去掌控这个用户,然后来赢得最后的市场。上面这一块都是强项,对于制造、设计和库存管理等很多,我觉得他们还是会面临很大的挑战。

年初有一段时间探讨小米的成本,其实我们在小米刚推出来的时候就做拆机分析,来分析它的成本。我们拆完之后,硬件成本在不到一千块钱人民币,随着每个月供应商都会给他资助,所以一方面利润来自于打广告的费用,另外是渠道费用,因为传统厂商要建二三级、四五级渠道,包括你要建自己的门店,这个成本还是很大的,这一块是主要的利润来源。另外是整个供应商不停的给它降价,这也是主要的利润来源。

未来还有云,因为将来大量的计算和内容存储全放在云端,要便于各个设备,多屏的融合,手机屏、电视屏、PC,你通过云端做共享和做运算都是非常好的方式,所以这也是未来两年有非常大发展的过程。另外是Ipad,这一块也会有大量的应用在里面。比较有意思的是讲融合,包括PC、Ultrabook、笔记本、智能电视,我们觉得融合会越来越多,包括应用的融合,其实区别就是CPU加操作系统,更多是应用起到更多的作用。这种平板将来加一个键盘就是一个Notebook,因为现在很多Windows的软件,包括服务器的软件,比如甲骨文、SAP不支持,一旦打通之后,你的Tablet装一个键盘就是一个Notebook。你把屏幕做成拔插的,一拔下来就是一个Tablet,这真的是一个不可逆的大势,所以这也是未来一个主要的发展方向。

这是我今天的演讲,主要分两个部分,一个是市场趋势,一个是技术趋势,希望对各位有些参考和借鉴,非常感谢大家!

关键字:IHS  iSuppli  王阳  移动终端  市场及技术发展趋势

编辑:马悦 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2012/0806/article_14392.html
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