名家观点/Wintel质变 各自垂直整合

2012-07-11 13:00:01来源: 经济日报
    英特尔投资41亿美元收购荷兰半导体设备厂ASML股权和出资支持其技术研究,和微软宣布收购大尺寸多点触控面板厂Perceptive Pixel,从Wintel(英特尔与微软)投资策略,可以窥知各自展开垂直整合的布局。

由英特尔来看,半导体制造往18寸和20纳米以下发展,现在已经做到22纳米,估计明、后年台积电也可以进展到22纳米的程度。但22纳米挑战大,有很多选项,EUV(极速紫外光)是其中之一。

越往先进制程走,有能耐的晶圆制造厂只剩3家,包括英特尔、三星和台积电,代表设备厂的客户变少,且因客户发展进度不一致,风险跟着提高,这件事非从英特尔发起,而是由ASML主动提出,他也呼吁其它客户加入,分散往先进制程发展的风险。

继续往金字塔顶端走的风险大,虽然我无法代表三星和台积电发言,不过,我相信他们与设备厂采共同分摊研发风险将是很难避免,因为现在看到英特尔已经率先扛起这个责任。

至于微软收购Perceptive Pixel部分,这家公司主要做27寸到82寸大尺寸触控技术,越大尺寸的技术比中小尺寸难,包括控制、良率都要更精准。

由应用来看,偏大尺寸以商务和教育为主,象是公共显示和电子白板等教育用途。微软除了在PC、平板计算机上应用Windows 8外,也往商务、教育市场发展,将相关应用放进来,而触控技术对微软相当重要。

我认为,英特尔入股ASML和微软收购触控面板厂完全是不同考量,我无法和过去的Wintel阵营联想在一起,或许长远有所交集,但目前看不到关联。况且,传统的Wintel已在质变,双方已分别和ARM和Google合作。

至于对于台湾厂商的影响,先由英特尔入股ASML来看,这是向上游的整合,意义在于「宣示」的动作。

过去大家都是等待设备厂准备好,再往先进制程走,现在英特尔透过入股设备厂明确表态,不仅未来要持续往先进制程走,自己本身也要布局,另外两家(指三星和台积电)可以持续观察,之前三星也曾入股韩国设备厂,相信台积电也会有类似的作法。

至于其它可能不会跟进先进制程的厂商,虽然不在先进制程上竞争,但会往45纳米、65纳米上寻找好的产品,毕竟客户端也需要不同的市场区隔,不见得都需要2X纳米制程。

而微软并购触控面板厂同样对台厂未必是坏事,因为其目前的重心还是在于软件和操作系统,这次并购的触控面板厂的目的在于大尺寸和教育市场,市场区隔明显。

过去台厂与微软密切合作,应用微软技术发展各自产品的模式短期内将不会改变,除非台厂未来发展不如预期,它才有可能自己跳下来做,但现在还看不出任何转变,至于供应链是否质变,有待观察。

关键字:名家观点  Wintel质变

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2012/0711/article_13640.html
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