台湾面板、太阳能、LED 等着被大陆歼灭?

2012-06-08 13:24:16来源: 商業周刊
    台湾科技业技术领先中国大陆?这局势正迅速改变,由于政府管制,让对岸坐大,3个曾最被寄予厚望的产业,正面临致命威胁。 

  过去,台湾海峡是一道防线,尤其是科技业。 


  台湾政府利用一纸禁令,想将最好的技术、最精华的管理,“留”在岛内;“放”到对岸的,往往是人力密集、低技术水平的产业。然而,防线里外的情势,却悄悄的改变中。 

  除了半导体外,面板、太阳能LED(发光二极管),这三个最被台湾寄予厚望、产值可能达兆元的产业,如今,正面临中国的致命威胁。 

面板被夹杀!中韩分食市场,台湾只能抢残羹 

  “中国做面板会成功吗?”五年前,巴克莱(Barclays)证券分析师叶婉屏,问台湾面板业高阶主管,对方总是毫不怀疑地说,“不会,他们技术差我们很远。”但现在全都改口:“他们只差我们一、两年。” 

  中国追赶速度之快,已让台湾同业无法忽视。 

  交通大学副校长谢汉萍,是台湾最早投入显示科技的元老之一,他估算3到5年内,中国品牌厂会结合当地面板厂,由内销转外销,进攻新兴市场;而韩厂三星(Samsung)、LG,则将主攻高阶、欧美市场;至于台湾面板厂,将因为没有出海口,在中间被夹攻,只能抢食廉价面板的残羹。 

  研调机构DisplaySearch估计,2012年,中国面板全球市占率将由6%增为9.9%,首度追平日本;2014年,中国市占率再增近一倍、达18.6%,是唯一持续成长的地区,韩国与台湾的市占率则缓步下降。 

太阳能已败阵!中国全盘布局,掌握市场定价权

  面板产业如此,那么,被视为明日之星产业的太阳能呢?其实,不待决战,台湾恐已败阵。 

  2012年5月25日傍晚,中美晶总经理徐秀兰步出会议厅,驱车回公司。车门重重关上,好似她沉重心情。方才会议主题,是如何提振台湾太阳能产业的竞争力。 

  这个问题被讨论太多次,她不只一次,向政府、国营企业建言,甚至与太阳能业者会商,希望大家不要把鸡蛋全放在“太阳能电池”这个篮子里,应往上下游发展,并且自主开发石英坩埚、晶圆切片钢丝等关键耗材,“台湾有技术这么好的中钢,开发这些耗材并不难,我估计3年吧?只是要不要做的问题,”徐秀兰沉痛的说。 

  因为徐秀兰最担心的对手,就是发展速度如飞的中国大陆。 

  2006年底,靠经营电厂而致富的中国大陆“电王”朱共山,主导旗下保利协鑫(GCL)投入新台币300多亿元,发展太阳能上游多晶硅(Poly Silicon),靠着持续高速扩产,不到5年就产能全球第一;前年,保利协鑫向下跨足太阳能硅晶圆,更是短短不到1年,就摘下全球龙头宝座。 

  保利协鑫,只是中国大陆太阳能高速扩张的例子之一,摊开中国太阳能供应链,从最上游的多晶硅,一路到下游模块,大陆不仅每一个领域都布下重兵,更早已是全球最大的生产聚落;讲白一点,太阳能从上到下的全球产品报价,全看中国大陆的脸色。 

  相形之下,台湾产业资源全集中在太阳能电池,“我们有半导体的基础,只看(电池)转换率的话,台湾赢过大陆;可是中国大陆(产业)完整性够,耗材也全部为自己出来”,徐秀兰忧心忡忡地说,比整体竞争力,台湾是败北的那一方,没有完整产业链、无法掌握关键耗材,“(台湾)武功再好,也还是做不出来。” 

  换言之,在太阳能产业,台湾业者从低技术门槛的下游切入,只图赚快钱,但大陆一开始就采取一条龙策略,用国家力量扶植业者,直接吃下整个产业链,6年就享有市场定价权。对太阳能产业来说,台湾海峡这道防线,始终不存在,这是个台湾还没登陆,就先失败的产业。 

LED受威胁!中国靠补助扩产,市占进逼台湾

  受威胁的,不只是面板、太阳能,还有LED产业——这个被台湾视为产值最可能达万亿的下一个明星产业。 

  2009年以后,数百台的MOCVD(有机金属化学气相沉积系统)机台,陆续运往中国江苏扬州、安徽芜湖等地,送进三安光电、扬州中科等的厂房内;这机台,是LED产业上游材料最重要的生产设备。 

  在中国国家政策主导下,大陆现有70多家芯片业者中,约三分之二都是近4年才成立的。但2012年,中国却成为全球拥有最多MOCVD机台的国家。 

  为了达成十二五规划:2015年,中国LED芯片自制率7成,地方政府推出“买一台MOCVD,补贴人民币一千万元”的办法,卯足全力拚中国LED第一聚落。 

  急速扩产的结果是,前年中国LED芯片封装产值不过占全球的9%,2011年已窜升到12%,“中国扩产速度很快,下半年又要实施新的补助办法,应该两、三年内就会追过台湾”,LED Inside绿能研究部协理储于超认为。 

  他们赢在有政府当靠山 国家订单是基本盘,亏损也没关系 

  面板、太阳能、LED三大产业,台湾原本都占尽先机,如今却被中国大陆一一攻克,问题出在哪里? 

  鸿海董事长郭台铭说,“韩国跟中国,都是国家资本主义。”韩国全力扶持三星、LG等大财团,中国则以国家力量打造高新科技产业。 

  重点项目如LED,建厂买设备时有补贴,向银行贷款有融资优惠(如只须偿还利息);厂盖好了,国家标案订单是基本盘,还补助民营企业装设太阳能电池板、更换LED照明设备,刺激需求。这就像政府帮你便宜买牛、最后还帮你卖牛奶。2011年,光是扬州一地对MOCVD机台的补助款,就超过新台币13亿元。 曾是面板分析师,现为东腾创投总经理王安亚比喻,“就算到最后养的牛(指工厂)挤不出牛奶,摊提完毕后,总可以当牛排吃(指拍卖资产土地)。” 

  有政府当后盾,中国业者挟大产能抢占市场,砍价毫不手软,2011年大同集团董事长林蔚山就公开质疑,保利协鑫是太阳能产品快速跌价的元凶。 

  中国业者有靠山,即便亏损也没关系,只要是国家发展需要,就会想方设法让你活下来。中国面板厂京东方上市10年,累计至2011年第三季,亏损超过了人民币75亿元,2011年靠出售政府赠送的煤矿获利人民币36亿元,才免于亏损。 

  “某些指标LED公司也是啊!本业明明就亏损,帐上竟然还获利人民币数亿元,全是靠补助而来的假获利”,一位台湾业者指出。 

赢在高薪挖台湾人才 薪水数字没变,台币直接变人民币

  提起中国同业,许多台湾LED公司老板都恨得牙痒痒。过去两、三年里,上百位台湾中阶主力干部,被挖角到中国效力,晶电、璨圆、东贝、亿光等,几乎无一幸免。 

  彼岸挖角的动作之大、剽窃台湾技术的疑虑之深,让晶电董事长李秉杰等高阶主管多次公开表示不满,气得以“产业毒瘤”形容。 

  气归气,但当一位台湾中阶主管接到中国公司年薪破千万元的雇用合约,或是又送车又送房的礼遇,或是薪水币别直接从新台币换成人民币(原本年薪新台币200万元,变成人民币200万元,约4.7倍),有多少人能够拒绝? 

  一位业者形容,对岸挖角的规模,“技术班底几乎全是台湾人啦!” 

  “很多人都想,我到中国拚个3、5年就能退休了,总好过在台湾苦熬10年”,储于超说,2011年太阳能、LED因为供过于求,报价大举滑落,许多台商面临亏损,对岸却持续以高薪锁定台湾人才,我们想留人,拿什么留? 

  面板量产良率,设备决定7成,另外3成就是人才经验,谢汉萍说,“我最痛心的是,近期TCL(中国电视品牌)挖角的都是中生代,在台湾已经有5、6年经验,我们重新训练一批人,又要5、6年。”背后隐藏的另一个危机是,台湾即将面临人才断层。 

赢在产业链完整 成本能压得更低,价格更有弹性 

  台湾LED与太阳能相似,侧重产业链的中段,如太阳能电池、或LED晶粒与封装,而在上游关键原料、与下游系统品牌出海口着力不深,“还是做代工、做零组件的心态”,研调机构EnergyTrend经理胥嘉政表示。 

  但大陆是不做则已,一做就是整条产业链。“中国给很多诱因,协助业者开发(技术自主);台湾全靠民营企业老板的意志力,能不能忍过前期开发亏损的痛苦期”,徐秀兰说。她观察,中国过去5年已把太阳能关键耗材,从无到有建置起来,“台湾越晚开始,成功的机会就越渺茫。” 

  中国垂直整合的好处是,整体成本能压得更低,价格更有弹性,过去台商还能分一杯羹的低阶太阳能与LED市场,早已被大陆整碗捧去,沦落为M型趋势里,最受挤压的中层。 

  就算要经营下游出海口,台商也得从头学,中国大陆LED照明即将在3年后跻身全球前三大市场,台商虽然磨刀霍霍,但胜算有限。“一来经营品牌的台商寥寥可数,因为很烧钱;二来照明的渠道跟IT(信息业)完全不同,它们是水电行这类传统渠道,客户分散、规模小、幅员大,”储于超认为,这种非常在地化、细分化的渠道,会是台商的弱项。 

  当然,景气不好时,胥嘉政认为,大陆的一条龙垂直整合模式,也会因大量折旧摊提而成为负担,但不具竞争力的小厂被淘汰出局后,留下能在国际舞台厮杀的都是大鳄型企业。 

  台湾的面板、太阳能、LED,原来都是先发地位,何以被中国大陆追赶至如今的危险地带?除了企业领导者该思考外,政府是不是该立刻松手,解除技术、人才等限制,还给产业一个公平的竞争机会? 

【小资料】中国被课反倾销税,不会是台厂救命丸 

  跌得惨兮兮的台湾太阳能股,5月下旬竟然出现单日2%、甚至6%的涨幅,原来,是拜近期美国商务部作出对中国太阳能模块,课以最高250%关税的反倾销初判之赐。 

  相较于股市对台厂接获急单的热切期待,业者与研究机构却冷静得多。 

  中美晶总经理徐秀兰认为,这是中、美政治角力的一环,“政治问题,最后还是会以win-win(双赢)模式获得解决。” 

  但双方达到共识前,她认为台商未来9至12个月,将可取得短期额外订单,“是(台湾)国际地位提升的好时机。” 

  研调机构EnergyTrend经理胥嘉政分析,美国占全球市场比率不到一成,被课税的也只有模块,而非所有太阳能产品。不过,短期台厂电池代工接单价格,的确可望上涨。 

  “销往美国的太阳能模块,有6成至7成都出自中国业者之手,”胥嘉政认为,一旦判决确立,中商就会先以台商产品取而代之,再想办法。 

  然而,这个短期利多,并不能消弭台湾太阳能产业长期发展的疑虑,到最后,我们还是得诚实面对、务实解决。

【小资料】台日韩面板市占将下滑,唯中国大陆狂升 

  ——4国面板预估市占率变化 
  韩国(48%→44%) -4百分点 
  台湾(34.2%→28.2%) -6百分点 
  中国大陆(6%→18.6%) +12.6百分点 
  日本(11.6%→8.9%) -2.7百分点 
  注:市占率变化为2011年至2014年 

  资料来源:DisplaySearch预估 
  整理:曾如莹 

关键字:台湾面板  太阳能  LED

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2012/0608/article_12720.html
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
推荐阅读
全部
台湾面板
太阳能
LED

小广播

独家专题更多

富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。 
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
 
带你走进LED王国——Microchip LED应用专题
带你走进LED王国——Microchip LED应用专题
 
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved