台湾面板、太阳能、LED 等着被大陆歼灭?

2012-06-08 13:24:16来源: 商業周刊 关键字:台湾面板  太阳能  LED
    台湾科技业技术领先中国大陆?这局势正迅速改变,由于政府管制,让对岸坐大,3个曾最被寄予厚望的产业,正面临致命威胁。 

  过去,台湾海峡是一道防线,尤其是科技业。 


  台湾政府利用一纸禁令,想将最好的技术、最精华的管理,“留”在岛内;“放”到对岸的,往往是人力密集、低技术水平的产业。然而,防线里外的情势,却悄悄的改变中。 

  除了半导体外,面板、太阳能LED(发光二极管),这三个最被台湾寄予厚望、产值可能达兆元的产业,如今,正面临中国的致命威胁。 

面板被夹杀!中韩分食市场,台湾只能抢残羹 

  “中国做面板会成功吗?”五年前,巴克莱(Barclays)证券分析师叶婉屏,问台湾面板业高阶主管,对方总是毫不怀疑地说,“不会,他们技术差我们很远。”但现在全都改口:“他们只差我们一、两年。” 

  中国追赶速度之快,已让台湾同业无法忽视。 

  交通大学副校长谢汉萍,是台湾最早投入显示科技的元老之一,他估算3到5年内,中国品牌厂会结合当地面板厂,由内销转外销,进攻新兴市场;而韩厂三星(Samsung)、LG,则将主攻高阶、欧美市场;至于台湾面板厂,将因为没有出海口,在中间被夹攻,只能抢食廉价面板的残羹。 

  研调机构DisplaySearch估计,2012年,中国面板全球市占率将由6%增为9.9%,首度追平日本;2014年,中国市占率再增近一倍、达18.6%,是唯一持续成长的地区,韩国与台湾的市占率则缓步下降。 

太阳能已败阵!中国全盘布局,掌握市场定价权

  面板产业如此,那么,被视为明日之星产业的太阳能呢?其实,不待决战,台湾恐已败阵。 

  2012年5月25日傍晚,中美晶总经理徐秀兰步出会议厅,驱车回公司。车门重重关上,好似她沉重心情。方才会议主题,是如何提振台湾太阳能产业的竞争力。 

  这个问题被讨论太多次,她不只一次,向政府、国营企业建言,甚至与太阳能业者会商,希望大家不要把鸡蛋全放在“太阳能电池”这个篮子里,应往上下游发展,并且自主开发石英坩埚、晶圆切片钢丝等关键耗材,“台湾有技术这么好的中钢,开发这些耗材并不难,我估计3年吧?只是要不要做的问题,”徐秀兰沉痛的说。 

  因为徐秀兰最担心的对手,就是发展速度如飞的中国大陆。 

  2006年底,靠经营电厂而致富的中国大陆“电王”朱共山,主导旗下保利协鑫(GCL)投入新台币300多亿元,发展太阳能上游多晶硅(Poly Silicon),靠着持续高速扩产,不到5年就产能全球第一;前年,保利协鑫向下跨足太阳能硅晶圆,更是短短不到1年,就摘下全球龙头宝座。 

  保利协鑫,只是中国大陆太阳能高速扩张的例子之一,摊开中国太阳能供应链,从最上游的多晶硅,一路到下游模块,大陆不仅每一个领域都布下重兵,更早已是全球最大的生产聚落;讲白一点,太阳能从上到下的全球产品报价,全看中国大陆的脸色。 

  相形之下,台湾产业资源全集中在太阳能电池,“我们有半导体的基础,只看(电池)转换率的话,台湾赢过大陆;可是中国大陆(产业)完整性够,耗材也全部为自己出来”,徐秀兰忧心忡忡地说,比整体竞争力,台湾是败北的那一方,没有完整产业链、无法掌握关键耗材,“(台湾)武功再好,也还是做不出来。” 

  换言之,在太阳能产业,台湾业者从低技术门槛的下游切入,只图赚快钱,但大陆一开始就采取一条龙策略,用国家力量扶植业者,直接吃下整个产业链,6年就享有市场定价权。对太阳能产业来说,台湾海峡这道防线,始终不存在,这是个台湾还没登陆,就先失败的产业。 

LED受威胁!中国靠补助扩产,市占进逼台湾

  受威胁的,不只是面板、太阳能,还有LED产业——这个被台湾视为产值最可能达万亿的下一个明星产业。 

  2009年以后,数百台的MOCVD(有机金属化学气相沉积系统)机台,陆续运往中国江苏扬州、安徽芜湖等地,送进三安光电、扬州中科等的厂房内;这机台,是LED产业上游材料最重要的生产设备。 

  在中国国家政策主导下,大陆现有70多家芯片业者中,约三分之二都是近4年才成立的。但2012年,中国却成为全球拥有最多MOCVD机台的国家。 

  为了达成十二五规划:2015年,中国LED芯片自制率7成,地方政府推出“买一台MOCVD,补贴人民币一千万元”的办法,卯足全力拚中国LED第一聚落。 

  急速扩产的结果是,前年中国LED芯片封装产值不过占全球的9%,2011年已窜升到12%,“中国扩产速度很快,下半年又要实施新的补助办法,应该两、三年内就会追过台湾”,LED Inside绿能研究部协理储于超认为。 

  他们赢在有政府当靠山 国家订单是基本盘,亏损也没关系 

  面板、太阳能、LED三大产业,台湾原本都占尽先机,如今却被中国大陆一一攻克,问题出在哪里? 

  鸿海董事长郭台铭说,“韩国跟中国,都是国家资本主义。”韩国全力扶持三星、LG等大财团,中国则以国家力量打造高新科技产业。 

  重点项目如LED,建厂买设备时有补贴,向银行贷款有融资优惠(如只须偿还利息);厂盖好了,国家标案订单是基本盘,还补助民营企业装设太阳能电池板、更换LED照明设备,刺激需求。这就像政府帮你便宜买牛、最后还帮你卖牛奶。2011年,光是扬州一地对MOCVD机台的补助款,就超过新台币13亿元。 曾是面板分析师,现为东腾创投总经理王安亚比喻,“就算到最后养的牛(指工厂)挤不出牛奶,摊提完毕后,总可以当牛排吃(指拍卖资产土地)。” 

  有政府当后盾,中国业者挟大产能抢占市场,砍价毫不手软,2011年大同集团董事长林蔚山就公开质疑,保利协鑫是太阳能产品快速跌价的元凶。 

  中国业者有靠山,即便亏损也没关系,只要是国家发展需要,就会想方设法让你活下来。中国面板厂京东方上市10年,累计至2011年第三季,亏损超过了人民币75亿元,2011年靠出售政府赠送的煤矿获利人民币36亿元,才免于亏损。 

  “某些指标LED公司也是啊!本业明明就亏损,帐上竟然还获利人民币数亿元,全是靠补助而来的假获利”,一位台湾业者指出。 

赢在高薪挖台湾人才 薪水数字没变,台币直接变人民币

  提起中国同业,许多台湾LED公司老板都恨得牙痒痒。过去两、三年里,上百位台湾中阶主力干部,被挖角到中国效力,晶电、璨圆、东贝、亿光等,几乎无一幸免。 

  彼岸挖角的动作之大、剽窃台湾技术的疑虑之深,让晶电董事长李秉杰等高阶主管多次公开表示不满,气得以“产业毒瘤”形容。 

  气归气,但当一位台湾中阶主管接到中国公司年薪破千万元的雇用合约,或是又送车又送房的礼遇,或是薪水币别直接从新台币换成人民币(原本年薪新台币200万元,变成人民币200万元,约4.7倍),有多少人能够拒绝? 

  一位业者形容,对岸挖角的规模,“技术班底几乎全是台湾人啦!” 

  “很多人都想,我到中国拚个3、5年就能退休了,总好过在台湾苦熬10年”,储于超说,2011年太阳能、LED因为供过于求,报价大举滑落,许多台商面临亏损,对岸却持续以高薪锁定台湾人才,我们想留人,拿什么留? 

  面板量产良率,设备决定7成,另外3成就是人才经验,谢汉萍说,“我最痛心的是,近期TCL(中国电视品牌)挖角的都是中生代,在台湾已经有5、6年经验,我们重新训练一批人,又要5、6年。”背后隐藏的另一个危机是,台湾即将面临人才断层。 

赢在产业链完整 成本能压得更低,价格更有弹性 

  台湾LED与太阳能相似,侧重产业链的中段,如太阳能电池、或LED晶粒与封装,而在上游关键原料、与下游系统品牌出海口着力不深,“还是做代工、做零组件的心态”,研调机构EnergyTrend经理胥嘉政表示。 

  但大陆是不做则已,一做就是整条产业链。“中国给很多诱因,协助业者开发(技术自主);台湾全靠民营企业老板的意志力,能不能忍过前期开发亏损的痛苦期”,徐秀兰说。她观察,中国过去5年已把太阳能关键耗材,从无到有建置起来,“台湾越晚开始,成功的机会就越渺茫。” 

  中国垂直整合的好处是,整体成本能压得更低,价格更有弹性,过去台商还能分一杯羹的低阶太阳能与LED市场,早已被大陆整碗捧去,沦落为M型趋势里,最受挤压的中层。 

  就算要经营下游出海口,台商也得从头学,中国大陆LED照明即将在3年后跻身全球前三大市场,台商虽然磨刀霍霍,但胜算有限。“一来经营品牌的台商寥寥可数,因为很烧钱;二来照明的渠道跟IT(信息业)完全不同,它们是水电行这类传统渠道,客户分散、规模小、幅员大,”储于超认为,这种非常在地化、细分化的渠道,会是台商的弱项。 

  当然,景气不好时,胥嘉政认为,大陆的一条龙垂直整合模式,也会因大量折旧摊提而成为负担,但不具竞争力的小厂被淘汰出局后,留下能在国际舞台厮杀的都是大鳄型企业。 

  台湾的面板、太阳能、LED,原来都是先发地位,何以被中国大陆追赶至如今的危险地带?除了企业领导者该思考外,政府是不是该立刻松手,解除技术、人才等限制,还给产业一个公平的竞争机会? 

【小资料】中国被课反倾销税,不会是台厂救命丸 

  跌得惨兮兮的台湾太阳能股,5月下旬竟然出现单日2%、甚至6%的涨幅,原来,是拜近期美国商务部作出对中国太阳能模块,课以最高250%关税的反倾销初判之赐。 

  相较于股市对台厂接获急单的热切期待,业者与研究机构却冷静得多。 

  中美晶总经理徐秀兰认为,这是中、美政治角力的一环,“政治问题,最后还是会以win-win(双赢)模式获得解决。” 

  但双方达到共识前,她认为台商未来9至12个月,将可取得短期额外订单,“是(台湾)国际地位提升的好时机。” 

  研调机构EnergyTrend经理胥嘉政分析,美国占全球市场比率不到一成,被课税的也只有模块,而非所有太阳能产品。不过,短期台厂电池代工接单价格,的确可望上涨。 

  “销往美国的太阳能模块,有6成至7成都出自中国业者之手,”胥嘉政认为,一旦判决确立,中商就会先以台商产品取而代之,再想办法。 

  然而,这个短期利多,并不能消弭台湾太阳能产业长期发展的疑虑,到最后,我们还是得诚实面对、务实解决。

【小资料】台日韩面板市占将下滑,唯中国大陆狂升 

  ——4国面板预估市占率变化 
  韩国(48%→44%) -4百分点 
  台湾(34.2%→28.2%) -6百分点 
  中国大陆(6%→18.6%) +12.6百分点 
  日本(11.6%→8.9%) -2.7百分点 
  注:市占率变化为2011年至2014年 

  资料来源:DisplaySearch预估 
  整理:曾如莹 

关键字:台湾面板  太阳能  LED

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2012/0608/article_12720.html
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