大摩:2G今年无成长 调降MTK获利预估

2012-01-13 12:56:58来源: 经济日报
    摩根士丹利证券指出,联发科在2G产品部分今年将遇到逆风,预估在新兴市场出货量将首度呈现年增率衰退,加上单位售价平均掉15%至20%,拖累整体获利。摩根士丹利把联发科今年每股纯益,从14.79元降至12.64元,目标价从286元同步降至245元。

    联发科去年12月和第四季营收表现低于预期,单季营收未能顺利达到低标,仅226亿元,引起部分外资法人的疑虑,包括摩根士丹利、摩根大通两家外资,都先后调降目标价。此外,联发科将参加瑞信证券举办的论坛,联发科对外资的谈话,也是未来观察的重点之一。

    联发科预定在农历年后的2月4日(周五)举行法说会,公布去年第四季和全年财报。法人预估,联发科去年全年每股纯益可能低于13元。

    摩根士丹利科技产业分析师吕家璈指出,联发科3G晶片出货情况虽佳,但由于竞争者杀价竞争,预估联发科今年3G晶片的单位售价将比去年降20%,影响到整体的获利水准。而联发科已针对去年力推的3.75G智慧型手机晶片MT6573(晶片代号)启动新一波价格战,本月起将全面实施。

    摩根士丹利认为,联发科今年每股纯益只有12.64元,不但约略维持与去年的水平,更突显今年获利没有成长的窘境。



关键字:2G  MTK

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2012/0113/article_9559.html
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