黄辉明:2012谁能撼动苹果霸业?

2011-12-31 12:54:25来源: 先探投资周刊
    
    时间点刚好在一一年与一二年的交界上,对于科技业来说,这又是一个大转变的时刻。过去百家争鸣的消费性电子产品时代,突然间在一一年全世界就只剩下唯一一个赢家,那就是苹果公司,苹果的产品从智能型手机到平板计算机,通通吸引了所有消费者的目光。

    不过,这样的独大局势很可能在一二年出现一些变化,象是中、低价智能型手机慢慢成为市场的焦点,超轻薄笔电也在英特尔、微软的合纵与连横之下,有机会在新的年度杀出平板计算机的重围。

透视苹果新策略

    回头去看二○一一年的科技业,其实整个轮廓非常简单,除了苹果之外还是苹果,就从智能型手机来看苹果的表现,苹果在一一年的第三季智能型手机出货量仅一七一○万支的水平,这是过去少见的成长急冻现象,因为大家都在等待iPhone 4S的推出。然而我们拆解一季卖一七一○万支手机这样的数字来看,等于苹果一天就可以卖十九万支手机,也就是平均一分钟在全球可以卖出一三二支手机,差不多就是每两秒钟就卖出一支手机的意思。而随着iPhone 4S的推出下,销售数字恐怕会更惊人。

    不过观察二○一二年的苹果,肯定不是再去看销售数字而已,真正值得注意的,则是苹果的营销策略。出乎市场意料之外,苹果把前一款的iPhone 4当作低价手机来促销,绑约价格甚至压低到九十九美元的水平,换算不到三○○○元新台币;与其说苹果是清库存,不如说苹果已经锁定新兴市场的中、低价智能型手机市场。

    就以中国市场来说,在十二五规划中信息技术就是计划的重点之一,目前中国3G的渗透率仅八%,而根据历史经验,进入3G通讯系统三至五年后,随着技术的逐渐成熟,用户渗透率速度将明显提升。而中国就是在○九年跨入3G通讯,也就是说现在的时间点已经接近快速起飞的阶段。

触控角色仍然吃重

    反应中低价智能型手机的商机崛起,包括小尺寸触控面板厂商象是龙头的宸鸿、胜华,PCB的HDI及软板如欣兴、台郡、嘉联益,还有手机镜头组厂商的大立光、玉晶光,低阶智能型手机芯片厂商的联发科、晨星,以及其它零组件的闳晖、嘉彰、毅嘉、晶技等。

    其中触控的角色仍然吃重,TPK为全球的龙头,即使面对市场的景气急冻,法人圈仍传出TPK在一一年十二月的单月营收上看一六○至一七○亿元,续创历史新高,合计单季营收上看四三○至四四○亿元,本业的营运表现不错,这对跌深的股价有大大加分作用。另外,公司突然对外表示,将于三月六日召开临时股东会讨论修改公司章程,提高未来现金股利发放比例;这可解读成两个利多,比较远的是拉高现金股息,而比较近的是临时股东会前的空单回补!

NFC市场渐成气候

    NFC近场通讯也是一二年科技业的重头戏之一。随着信用卡公司搭配iPhone 4S的背夹正式问世,还有先前Google Wallet的推出,让市场解读认为NFC的应用能见度确实是越来越高。

    目前NFC的主要架构是由NXP、SONY、Samsung、NOKIA等知名大厂所组成NFC国际联盟厂商推动,以硬件端的进度来看,现阶段主轴是置入装置,以智能型手机与零售店家所使用的POS机台,初期应用则以支付功能为主,同时也有机会延伸到游戏资料、社交资料的传输、电子票券感应等服务。到了一三年以后,硬件端则会再扩散到NB、Pad等个人计算机,应用端也会跟着增加。未来到了一五年之后,硬件的渗透率持续拉高,服务范围增加,将正式达到商转的阶段。

微投影可望出头天

    另一商机则是安全元件的架构,该元件可内建于手机、SIM卡或SD卡等各种平台,这个区块反而是台湾相关的厂商机会很大,象是伟诠、群联、擎泰等SD控制芯片业者就有机会受惠。

    群联除了抢攻NFC的商机外,一二年的主轴也还包括了SSD以及USB3.0,公司方面指出,以SSD产业来看,主要是看好超轻薄笔电未来逐渐成为NB主流机种,若以英特尔的预估,超轻薄笔电渗透率达四成来计算,未来Flash主要应用将由智能型手机转向NB,以群联的龙头指标性而言看,商机受惠程度最大。

关键字:苹果  黄辉明

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/1231/article_9368.html
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