美林谈平板赢家和输家:宏碁模式无法持续

2011-12-15 16:33:37来源: cnbeta
    昨天,美林证券评出了年度赢家和输家。在报告中,美林证券认为平板市场还处在初期,会有数年的强劲增长。
下面是美林证券评出的七大赢家:

1、亚马逊:预期Kindle Fire会有强劲的销售,四季度达400-500万台,这将很好地帮助亚马逊由媒体销售公司转型为数字公司,给媒体业务带来强劲增长。我们还预期,Kindle Fire一些用户会变成金牌付费会员,从而提高亚马逊的整个采购频率。

  2、苹果:在平板市场,苹果占销量的60%,占营收的70%,在利润份额上比例更大,我们预期苹果会在平板市场上继续保持主导地位。我们还认为,苹果将硬件、软软、媒体内容(iTunes、AppStore、iCloud)整合,这很难复制。

  3、康宁(Corning):康宁的Gorilla Glass(金刚玻璃)已经成为低端和高端平板的选择。随着新平板入市,它的整个市场会增长。在平板保护玻璃方面,我们认为康宁会继续占主导地位,第二名Asahi Glass的Dragontail产品落后很远。

  4、高通:在平板市场,高通提供广泛的产品组合,包括芯片组、连接器、应用处理器,因此在平板上可能会成为一个赢家。未来2年,高通的蓝图看起来很诱人,我们认为在200款以上平板的推动下,高通会占有相当大的份额。

  5、三星:三星不只自己推出了Galaxy Tab平板,还提供一些组件,如移动DRAM、NAND、LCD\OLED,这两者都将使它成为赢家。在硬件和组件间存有协同效应,它会持续为三星带来增长和利润。

  6、夏普:在新的iPad上会采用不同的技术IGZO,预期夏普会成为主要的面板供应商。目前夏普并未给iPad 2提供面板,2013财年三财季,IGZO面板进入iPad,会给夏普带来明显的利润。

  7、德仪:德仪有五款芯片,包括Wi-Fi、OMAP处理器、Power Mgmt电源管理芯片、发射器、扬声器和收发器,这些用在了新的Kindle Fire上。2012年,德仪拥有6亿美元的平板机会,也就是2000万台,每台30美元。另外,宏观经济改善,德仪的毛利率会由今天的50%增至 55%。

  下面是美林证券评出的七大输家:

  1、宏碁:宏碁的平板既无法挑战iPad,在价格上也无法挑战Kindle Fire。这种全行业的批发出货(Sell-in)与零售层的实际销售(Sell-through),我们认为无法维持。

  2、AMD:由于平板普及,可能会蚕食低端笔记本市场,最近AMD在这块市场获得一些成功。同时,在高端笔记本(Llano)和服务器领域(Bulldozer),AMD不断出现制造和执行问题。AMD近期的重组可能会影响独立显卡的份额,让Nvidia受益。

  3、华硕:它和宏碁相似,我们认为华硕无法挑战苹果iPad和亚马逊Kindle Fire。这种全行业的批发出货(Sell-in)与零售层的实际销售(Sell-through),我们认为无法维持。

  4、IAC Interactive:对于PC工具栏搜索业务的长远远景,我们保持谨慎,因为在移动领域这类业务不佳,IAC Interactive约50%的搜索业务营收来自于工具栏搜索。

  5、Lexmark:消费和企业领域平板渐渐被接受,加上云计算和云存储的吸引,它应该会重新定义连接、维护、存储数据的方式。我们认为这会给Lexmark造成负面影响,也会给其它传统PC外设制造商造成负面影响。

  6、RIM:我们认为RIM在平板上完全失败,从Playbook第一天推出开始,它就未能获得消费者的任何响应。结果,RIM的生态系统渐渐被程序开发者抛弃,沦为边缘角色,RIM计划将重点放在企业客户身上。

  7、雅虎:相比于在PC上的份额,雅虎在移动搜索上的份额还要低,我们预期更多的搜索会来自平板和智能手机。

关键字:美林  平板

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/1215/article_9109.html
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