花旗:联发科3月出货动能强劲 Q1营收可达阵

2011-04-03 23:41:11来源: 鉅亨网 关键字:花旗  联发科  3月
   

    IC设计龙头联发科(2454-TW)3月行情不淡,首季营收估值将达阵!花旗环球证券亚太区下游硬体制造产业首席分析师张凯伟表示,联发科3月产品出货动能强劲,估营收年增30%,加上有新晶片“MT6252”带动,首季营收估值可顺利达成19亿至21亿元的目标,但由于产品主力仍在需求转弱的 2G功能性手机,3G智慧型手机占比仍小,因此维持“卖出”评等及目标价190元。

    张凯伟指出,联发科经过1、2月的出货停滞,3月手机晶片出货佳,单月出货量可望挑战5000万套,远高于2月的2700万套,预期3月出货成长可达70%至80%,甚至高于1月的水准。加上中国大陆手机客户积极试用联发科新晶片“MT6252”,可在推升3月手机晶片出货情况。

    张凯伟说明,部份投资人认为即便3月出货佳,却也只是达中低端预期,加上1、2月不理响的销售成绩,有投资人甚至开始质疑,联发科最低标的营收可能也无法切确掌握。但他认为,若联发科能3月出货成长达到70%至80%,市场反应即会回温,也会达到中低端销售预估目标。

    但张凯伟也指出,联发科除了要面临2G白牌功能手机(山寨机)市场成长趋缓外,竞征对手展讯在TD-SCDMA 技术在GSM市场的进逼,加上3G智慧型手机市厂的排挤效应,都是严峻的考验,因此仍维持卖出评等,并预估今明两年每股盈余分别为14.6元、17.3元。

关键字:花旗  联发科  3月

编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0403/article_5498.html
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