联发科:无法延续的胜利

2011-01-12 14:25:49来源: 中国经济和信息化

  本刊记者 金烨

  联发科要脱山寨,又要维持最初的创业精神,这才是未来的挑战。

  蔡明介以“天气风和日丽”开始了他在台湾联发科技(下称联发科)总部的演讲。他演讲的题目是《联发科技成长演进之回顾》,这是他一向喜欢的话题。

  演讲中他谈到了联发科成长过程的总结和考虑,并且将联发科的成功归结于颠覆性创新。

  也正是在他的引导下,成立于1997年的联发科创造了一个个业界的神话。

  自2005年起,联发科以破坏性创新Turn-key(从芯片到软件设计)模式席卷内地手机行业,在摧毁一度辉煌的大陆本土品牌手机厂商的同时,也造就了山寨手机产业的崛起。

  超过500家手机设计公司,每月出货超过6000万部销往全球的山寨手机,联发科一度成为山寨的代名词,更被业界赋予“山寨之父”的称号,Turn-key模式更帮助联发科以超过90%的市场占有率垄断市场。

  但在2010年里,联发科却面临前所未有的窘境:投入巨资开发的MT6253单芯片推广不顺,上半年缺货风波让自己市场份额不断被蚕食的同时也将展讯培育成可怕的竞争对手;经历千辛万苦推出的智能手机芯片刚刚问世便面临出局的危险;花费巨资收购的美国模拟器件公司无线芯片业务则因为联芯推出自主芯片面临分道扬镳,WCDMA更受到了竞争对手高通的重重堵截……

  不仅如此,根据联发科之前公布的信息,预估其第四季度营收额与上一季度相比将下滑15%至20%。与竞争对手的价格战将其毛利润率从丰厚的60%拉低到50%以下。

  像柳传志之于困境中的联想、郭台铭之于艰局中的富士康,对于联发科而言,淡出后重掌兵权的董事长蔡明介也许意味着转机。但目前来看蔡明介似乎只能帮联发科暂时止血,联发科手机芯片产品线已陷入新的成长困境,却是不争事实。

  爱好研究管理和历史的蔡明介能否力挽狂澜,再次挽救联发科?

  破坏性的创新

  1997年,在联华电子呆了13年的工程师蔡明介,领导联电IC设计部门的30多个人独立创业,成立了联发科技股份有限公司。最初,这家小公司的主营业务是CD-ROM芯片为主的光存储产品。之所以选择这个产品,除了因为当时整个台湾的信息产业都正在围绕PC业务展开、光存储是一个重要市场之外,也是因为蔡明介本身在台湾联华电子从业之前就是台湾工研院电子与光电所的负责人,在这方面具有一定的技术基础。以此为基础,蔡明介开始了其在芯片领域的神话缔造。

  有趣的是,联发科的手机芯片解决方案被中国大陆的手机厂商大量用于山寨手机市场,蔡明介也就得到了一个“山寨之父”的绰号。

  对于“山寨之父”的称呼,蔡明介欣然接受。但在总结联发科进入手机领域后取得的成就时,蔡明介认为:“联发科技所提供的整体解决方案(Turn-key solution)引导和创造了一个新市场,使原来价格高昂的手机快速走向大众,即针对市场的破坏性创新!”

  这个理论是哈佛商学院教授克莱顿·克里斯坦森提出来的。

  依靠破坏性的创新,联发科早期开发DVD光碟机晶片时,避开日本同业的8倍速主力产品,直接跳级开发24~32倍速的产品,并发挥低价格优势,成为领导者之一。2003年,联发科99%的销售收入来自DVD市场。

  但2004年DVD市场开始出现停滞性增长,联发科2004年营收的年增长率仅为5.23%,这是联发科面临的第一次增长乏力。

  依靠破坏性的创新,联发科随即将重点放在手机芯片领域,并迅速摆脱了增长的困境。联发科花了两三年,一手建立起白牌手机的生态系统,支持了提供应用软件设计、机壳、涂装、组装、外观设计等的集成商,服务一条龙,重构了原本只有大厂玩得起的手机产业。

  赛迪顾问分析师王莹认为,联发科颠覆掉的是一个封闭的手机产业链。

  要么因市场逐渐缩小而湮没,要么就尽快找到新的增长点。之前联发科找到了DVD和手机芯片这两个狭窄的蓝海,它还能找到第三个吗?

  山寨楚歌

  跟2004年的增长乏力相比,联发科这次面临着更恶劣的环境。

  花旗环球证券出具最新报告认为,近期3G Android智慧型手机产品对联发科贡献仍低,而白牌手机市场也将在2010年总出货跨越6亿部之后面临成长放缓,加上展讯积极抢进市占率,又有晶圆产能改善的助益,持续使联发科面临价格竞争压力,点出“今年将会是联发科辛苦的一年”。

  根据某咨询机构的数据,截至2010年9月底,联发科在中国大陆白牌手机的市场份额滑落到70%。仅仅一年前联发科还是绝对统治地位,占有90%以上市场份额。

  展讯新任高管李力游全力出击,在2010年,展讯抢到了全球6亿部山寨手机出货量中的1亿多部,市场份额猛增至22%。另外,展讯还首度打入手机巨头三星的供应体系,并与摩托罗拉建立了合作,破除了垄断格局。其与闻泰、天宇朗通以及三星等公司的合作已经将其股价从不到1美元拉升到15美元上下的历史高位。

  由中兴集成电路改名组建的国民技术(117.410,-1.72,-1.44%)成功在创业板上市,成为在中国大陆上市的第一家本土IC设计企业。而在应用处理器芯片设计领域,瑞芯微电子在通信展上发布了Android+3G平板电脑等多款智能终端产品。

  此外,与联发科同处台湾一地的晨星半导体也在2010年底上市,其在电视芯片和手机芯片领域的雄心亦将给整个业内带来更多震动。

  但是,反观联发科,其形势并不乐观。

  联发科低价高效的运营特点似乎正在逐步褪色,例如关键的库存周转天数竟然从60多天增至80多天,而这对出货峰值期的影响是不可估量的。此外,其投入巨资开发的主力产品也出现重大失误,留下的市场空白给展讯等内地IC厂商很大的成长空间。

  那么,究竟是什么原因使联发科落得如此地步?

  山寨手机在海内外面临的政策和法律壁垒为联发科的可持续发展带来了极大的不确定性。去年6月,中国监管机构突袭山寨手机市场,不少深圳的山寨厂商被波及,这不可避免地牵连了联发科的业务,甚至直接导致联发科第二季度营收同期骤减9.9%。

  王莹认为,目前的2G市场趋于饱和,从芯片、方案集成到终端的整个产业链竞争都很激烈,利润微薄。加之竞争对手成功复制了联发科的Turn- key模式,自身产品也愈发稳定与成熟,可与联发科分庭抗礼,并且这些后来者很现实地采取了低价策略。为了保住更为关键的市场份额,联发科不惜弃守毛利率也随之降价。

  曾经的辉煌变成明日黄花,这是蔡明介不想看到的。面对展讯、国民技术、晨星半导体的围追堵截,蔡明介有什么突出重围的法子?

  去山寨化

  虽然山寨手机市场在2010年增长迅速,联发科因其先发优势,在2010年依然占据近5亿部的市场份额,但在表面的兴盛景象之下,其增速在3G 和智能手机时代来临之后已经逐步放缓。这意味着,联发科必须去山寨化、出击高端市场,才能在数年之后,确保自身的业绩持续增长。

  “不要认为山寨是贬义词,尽管这个词有点Under Value(掉价),但是千万别把山寨的价值打折扣。”蔡明介认为,“如果给山寨化赋予一种精神,那一定是破坏式创新。山寨表达了对权威的挑战和对传统观念的破除。”

  联发科要脱山寨,又要维持最初的创业精神,这才是未来的挑战。

  2008年8月,由大连京剧院创作演出、描绘水浒人物的新编历史剧“风雨杏黄旗”到台湾首演,对历史一向很有兴趣的蔡明介,特别去看了这场表演。

  他打趣地说,梁山泊108条好汉原本打着“替天行道”的大旗,扶弱济贫、除暴安良,但后来被收编,改挂朝廷“顺天护国”的旗子,却丧失了原有的创业精神,在一次护国大战中死伤半数。“显然,每个人都要清楚自己的核心竞争力在哪里,做什么才会像什么。”

  此刻的蔡明介,就像他欣赏的二次世界大战时的德国名将隆美尔一样无心欣赏美景,心系着联发科要如何变得更好,“当战线拉到全球市场,挑战,只会愈来愈大!”

  下注3G与TD

  当2G手机芯片也落入当年DVD芯片仅能杀价竞争的恶性循环时,联发科下一个成长动力在哪?是智能手机,还是3G手机?

  工信部电信研究院副总工程师陈金桥对《中国经济和信息化》记者表示,联发科已经到了一个转折期。

  过去一年,联发科其实一直在试图做出改变,比如供货给三星和LG等厂商,但就目前来看,尚局限在2.75G市场。

  2010年年初,董事长蔡明介曾在公开场合明确将2010年定位为“联发科3G转换年”,言下之意显然想把旗下产品从2G芯片转向3G领域,紧随潮流发展趋势。

  2G时代的霸主联发科能顺利进军3G吗?事情并非设想的那般顺利。

  王莹认为:“联发科当初是在2G市场非常成熟的情况下迅速切入,但现在无论3G还是智能手机领域,无论相关技术还是商业模式,都尚处在摸索阶段。”

  王莹介绍说,目前的趋势是通信芯片的功能在弱化,应用处理器芯片的地位在逐步上升。这一趋势意味着手机设计方案也正在从以通信芯片为中心转变为以操作系统平台方案为中心。

  在国内,瑞芯微即是这一领域的代表厂商,2010年已经完成在3G+ARM+Android技术方案上的布局。但显然,联发科目前并不擅长此道。

  业内专家指出,与2G时代相比,3G时代最大的特点在于,终端领域也由运营商强势主导。那么,对于芯片厂而言,意味着其最大的客户其实就是中国的三家运营商。而联发科的不幸就在于,其多年积累下的主要客户都是白牌厂家,很难进入运营商的采购名单。即便对于消费者而言,购买山寨智能机可能也是一个艰难的决定。“联发科进入3G市场的利润并没有想象中的大。”西安大唐电信(17.28,-0.57,-3.19%)有限公司副总工张峰国如是说。

  同时,联发科在智能手机操作系统等平台技术上似乎也站错了队。

  2010年Android的迅速崛起显然是联发科之前没有想到的,联发科首先错过了推出Windows Mobile平台的最佳时间,因为其直到2008年才拿到微软的平台授权;也错过了发布Android平台的最佳机会。如今,虽然继年中加入开放手机联盟之后,联发科即将推出基于Android2.2的解决方案,但无论在对ARM芯片架构的支持还是方案成熟度上都已经全面落后。

  但即便如此,情势的危急依然迫使联发科不得不推出折中方案。在智能手机领域,3G+ARM+Android是主流配置之一,联发科则尝试力推 Android GSM手机。这种做法诚然将联发科现有的技术、成本优势和市场热点充分结合起来,但考虑到智能手机更多地体现为一种宽带的移动互联网应用,业内对基于 GSM的联发科Android手机并不看好。由此可见,联发科的智能手机梦想依然遥远。

  业内人士指出,联发科手机芯片产品线陷入新的成长困境,相较于展讯及晨星半导体等二线手机芯片供货商对联发科的蚕食,联发科3G芯片产品线一直无法有效接棒,才是更大的问题。等了近两年,联发科3G芯片产品线始终无法有效大量出货,这将直接牵动联发科后续营收及获利成长力道,甚至是市占率增长效果。

  “近年来3G概念横行,3G手机芯片被世界各大手机芯片厂商力推,大陆和台湾有很多相关厂商都在积极备战3G手机市场,联发科如今的困局颇具警示意义,在技术转型阶段,企业必须做好过冬的准备,稍有不慎,就会落入进退两难的僵局中。”赛迪顾问芯片行业资深分析师李珂如是表示。

关键字:联发科

编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0112/article_4124.html
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