光通信的大国瓶颈:万亿大餐将流外人田

2012-06-04 22:21:24来源: 《中国经济和信息化》杂志

 5月10日,国务院常务会议确定实施“宽带中国”战略工程,预计2012年末全国FTTH(光纤到户)用户将达2000万户。而宽带中国战略对于光纤入户方面的助推力度更大,预计到“十二五”末,全国光纤入户用户数量超过4000万。

    随着政策利好号角的吹起,几个光通信老玩家纷纷先在股市上体验了一把高歌猛进。一时之间,光通信行业似乎进入了盛夏,火热异常。

    但是我国的光通信行业真的到了可以驻足回望,志得意满的时候了么?

    我国已经成为了世界上最大的光纤光缆制造国,可是独占光纤行业利润70%的预制棒却依旧走不出依赖进口的困境。我国独占全球光器件市场20%~25%的市场份额,但是核心器件却迟迟摆脱不了进口。

    我国是光通信大国而非光通信强国。在为国家万亿元政策利好兴奋欢呼之余,我们是否该仔细想想是什么阻碍着我国光通信领域核心技术的创新?又是什么阻碍着我们将拥有的自主技术没能实现大规模化应用?

    机遇与挑战并存,面对政策助推大潮,我国光通信行业能否顺着大潮在技术创新、品牌竞争力、产品质量方面实现飞跃,将是万亿元大餐能否舒服吞下的关键。

    光通信大国的瓶颈

    如何实现由量到质的飞跃,是中国光通信人面临的难题。

    从无到有,截至2011年年底,我国已经成为了名副其实的光通信大国。

    2011年,国内光器件市场收入约为100亿元。在全球市场中,中国独占了近三成的市场份额。而将近15%的年增长率使得我国依旧是全球最活跃的光器件市场,潜力空间巨大。

    在光通信上游的光纤光缆领域也是如此。截止到2011年年底,共有17家光纤企业,共有光纤拉丝机159台,拉丝光纤生产线279条,已敷设光纤总量4亿芯公里,仅2011年的光纤用量就达9000万到1亿公里。

    巨大市场需求推动着我国光通信产业的市场规模呈现出高速的增长态势。

    5月4日,工业和信息化部发布《通信业“十二五”规划》,5年内信息基础设施投资总额达2万亿元。在宽带建设、三网融合、IPv6升级方面起基础作用的光通信行业成为了这一政策最大的受益者。

    与此同时,宽带业务竞争不断加剧、三网融合不断推进以及3G用户规模的不断扩大使得以三大电信运营商为代表的企业加大了自己的“光战略”布局力度。

    但是光通信大国而非光通信强国的现状,已经成为了中国光通信人必须要解决的一个问题。

    在低端领域盲目扩张,依托价格战而非技术战使得我国光通信产业链中重要环节光器件领域陷入低价薄利困局。当前的低价薄利现状使得国内光器件企业的生存空间渐渐萎缩。

    而随着对于低端器件需求日趋稳定,以及供需平衡被打破,产能过剩现象日益凸显,从事低端光器件生产的厂商盈利空间被压缩得很小很小。而真正有着高附加值、高利润额度的核心器件,我国依旧依赖进口。高端的关键芯片技术掌握在国外公司手中,使得国内的高端器件生产受到严重制约。加大高端研发的投入,掌握关键核心技术已经成为行业发展的当务之急。

    核心技术不能突破,就难以从市场大国转型为技术强国,这已经成为我国光通信发展的最大瓶颈。

 高光业绩背后

    目前,我国已经成为全球主要的光纤光缆市场和全球最大的光纤光缆制造国。

    其实早在2009年,光纤光缆行业曾一度陷入低迷。随着日本等海外供应地区产量放缓以及国家连续出台利好政策,光纤光缆行业在今年一开年便迎来了开门红,从今年3月起,光纤光缆行业不断传出景气回升、厂商订单饱满、产品提价等信息。

    这种需求旺盛的状况为光纤光缆厂商着实带来了利好。以中天科技为例,作为一家A股上市的一线光纤光缆厂商,其主要生产的线缆产品,按照产品应用领域的不同,划分为通信线缆和电力线缆两大类。根据2011年年报,用于通信领域的光纤光缆贡献了总营收的54%,用于电网领域的导线及电缆贡献了35%。光纤光缆业务为中天科技贡献良多正是得益于整个光纤光缆市场繁荣的大环境。

    只要生产出了光纤就不愁没市场,似乎成了目前光纤光缆行业最真实的写照。不仅一线企业如此,二三线企业也是订单饱满。工业和信息化部电信研究院通信标准研究所李芳告诉记者,行业供应过剩情况从去年下半年开始好转。

    究其原因,赛迪顾问分析师耿岩表示,未来三年都是宽带战略的落实建设阶段,电信领域的“光进铜退”将带动市场对光纤光缆的旺盛需求。在需求拉动下,光纤价格有进一步上涨的空间。加上《通信业“十二五”规划》发布,中国联通、中国移动也会跟随中国电信而追加光纤的投资力度,并形成光接入网络的建设高峰。

    北京邮电大学教授曾剑秋表示,日本地震及核泄漏是光线光缆一线企业业务好转的原因之一。地震及随后实施的限电措施严重影响该国企业的生产运营,导致原本就严重依赖进口的光纤光缆主要原产料光纤预制棒,供给更加紧张,有生产光纤预制棒能力的一线企业得到了优先供应权。

    但是这种业绩上的高光,并不能掩盖在光通信上游市场上我国核心技术缺失而导致的行业困境。

    “虽然我国光纤光缆需求旺盛,光纤需求在全球占有重要的地位。但是,核心技术光纤预制棒的发展还不能满足国内的需求。”面对现在光纤光缆行业的供不应求现象,耿岩指出了其中隐藏的问题。光纤预制棒的制造已经成为影响我国光纤和光通信产业发展的一个瓶颈问题。

    光纤预制棒技术是制作光纤、光缆的重要基础材料,被誉为光通信产业的“皇冠上的明珠”。光纤预制棒的国产化、规模化已经成为行业发展的迫切需求。

    武汉邮电科学院原副院长毛谦表示,在光纤预制棒、光纤、光缆产业链中,按利润分配的比例是7∶2∶1,而在光纤预制棒中,棒芯与包层的利润比例是4∶6。由于我国生产的光纤预制棒包层成本高,再加上主要原材料需要进口,因此不得不从国外大量进口光纤预制棒。

    国内一些企业认识到问题的严重性,现已有了自主研发的光纤预制棒投入生产。2010年,亨通集团研制出了具备完全自主知识产权的光纤预制棒,将光纤预制棒刻上了“中国印记”。美中不足的是目前产能只能自给自足,对于我国仍有一半以上光纤预制棒靠进口的局面尚没有带来直接的改变。

    长飞光纤光缆有限公司光纤事业部副总经理蒋小强曾担忧道:“我国光纤光缆核心技术受制于人,新产品、新工艺总体上讲还未摆脱被动跟随的局面,外方通过光缆光纤预制棒,源源不断地从我国获得了高额的利润。”

    “即使光纤预制棒自给自足了,人家还是能卡住你。”毛谦表示,“制棒、拉丝所需的一些主要原料和气体主要还是依赖进口,许多制棒企业的控股权也还掌握在外国公司手中,这些都使得国内企业在制棒、拉丝方面的话语权不强。”

    针对这种状况,相关专家呼吁:我国企业之间应该要加强联合,共享利益,在消化引进的光纤预制棒技术的基础上,加强主要光纤预制棒生产商的合作,提高工艺水平,争取在“十二五”末实现光纤预制棒自给以及装备国产化。

    除了在光纤预制棒领域的研发,近年塑料光纤成为新的热点,但在通信网应用上离实用尚有差距,在车、船、军事、计算机室内联网等特殊领域有一定的应用前景;光子晶体光纤方兴未艾,用来做器件或特种应用有优势,但能否替代标准光纤尚无定论。

 由此可见,我国光纤光缆行业“革命尚未成功”。

    光器件桎梏

    如果光纤光缆算作整个光通信产业链的基础,占全产业链总产值70%以上的光器件可以被称为光通信产业的心脏。

    随着我国光通信市场的持续升温,光器件产业投资不断扩大,国内涌现出一大批光器件企业。面对全世界最大的光通信市场,国内企业却只能在低端领域施展拳脚。相比于大多数国家,我国拥有完整的光通信产业链,但核心的光器件却依然靠进口。

    在光器件领域,我国大而不强的现象更加突出。

    “我国光通信从应用水平来讲和国际差别不大,甚至有些地方还领先,但从研究和产业水平来讲应该还有比较大的差距。无论是光无源器件还是光有源器件,高端的关键芯片技术仍然掌握在外国公司手中,使国内的高端器件生产受到严重制约。”毛谦说。

    耿岩对记者表示,我国光器件产业存在的主要问题是品种单一,产品老化,散件组装,缺乏创新,许多地区投资光纤连接器,光分路器成了重中之重。由于重复建设,规模分散,低端产品供过于求,国际市场竞争乏力,使许多企业亏损甚至破产。

    2011年初,中国电信发布了“光网城市”战略,中国联通也启动了FTTH工程。一石激起千层浪,行业内所有的企业都迅速转型,能生产ODN(基于PON设备的FTTH光缆网络)无源器件的都在扩容;不能生产的纷纷通过并购、建厂等方式参与进来。

    但是大多数企业所生产的产品没有太多技术含量,市场很容易饱和。大部分厂商只能靠频繁打价格战来保证市场份额。

    国内某厂商的工程师曾表示:“我们每次采购一些器件的时候,总希望能尽量多地使用国产的产品,但大多都在技术评标的时候放弃了。”

    李芳分析称,虽然国内光器件企业劳动力成本占有优势,模块的制造工艺也已经较为成熟,但由于不掌握上游光芯片的核心技术,国内厂商无法提供满足需求的光芯片,光器件模块制造企业只能购买国外厂商的产品。而在光器件产业链的上游芯片关键环节受制于人,就成为光器件模块企业成本难以降低的主要原因之一。

    因此,尽快提升光器件企业的研发实力,自主研发生产光芯片成为打破这一局面的关键。

    中国电信科技委主任韦乐平曾表示,低质量的光器件(特别是分路器的质量低下)加上本就复杂的FTTH建设环境,会造成更高的网络故障率。

    一些光器件企业认识到了上述问题,并已付诸行动。经过不断努力,一些光器件企业已经在光芯片的自主研发方面取得突破,并实现量产。

    这是好的一面,但与之相对应的是,“我们国内除了华为、中兴和烽火有一定能力真正做芯片外,其他的中小企业根本做不了芯片。”,毛谦的话道出了中小企业的发展瓶颈。

    从模块到芯片的垂直整合制造,正是国内光器件企业谋求发展壮大之路。可以预见,具备了芯片制造能力的厂商将拥有更强的市场竞争力,他们将在国内国际的竞争中成为市场主角。

    政策助力需对症

    光通信产业作为各国战略性产业之一,使其快速发展必然需要得到政府政策的大力支持,而政府对产业的扶持力度决定了其产业发展速度和产业规模大小。

    从1984年在武汉三镇第一次试点光纤通信开始,国家对于光通信就一直坚持“政策引导”以及“国家战略”。

    今日新出台的“宽带中国”战略的发展目标,相比“十一五”投资40%的快速增长,“十二五”电信基础设施投资达2万亿而言,对光通信厂商、移动设备商、互联网设备商以及宽带运营商的助力作用更加明显。

    毛谦认为,我们光通信市场产品价格很低,企业每年销售额虽然很大,但是利润率还是很低,甚至有些企业出产越多,亏损越多。他呼吁政府能像解决三农问题一样给出优惠政策,像家电下乡政策一样给出补贴、减免税收,使得企业可以加大科研投入。“单靠企业自己在市场打拼,难度是很大的。这方面应向日本、韩国学习。”

 日本是世界光通信大国,光通信网络发展较早,光纤接入建设一直处于全球领先地位。日本光通信企业在日本国内市场占有70%以上的份额,FTTH起步早,用户居世界首位,宽带业务发展成熟度高,龙头企业优势明显。日本在网络建设政策方面采取了政企合作方式,选择通产省和日本电信委员会等政府机构和企业密切合作,共同致力于日本光通信的发展。

    韩国则是亚太地区乃至全球主要的光通信市场之一,尖端科技投入和政府干预等一系列因素推动韩国光通信产业的发展。

    韩国政府计划在2008-2015年间投资5000亿韩元支持国内通信网络建设,全国FTTH覆盖率达到58%,2015年前实现全部覆盖。与韩国比,我国目前FTTH覆盖率只有4.5%,差距显而易见。

    “我国光通信产业亟待解决的问题是规模效应有待提高。另外,产业中中小厂商居多,品牌美誉度和整体的竞争能力需进一步加强。整体的科研开发能力则是发展的重中之重。”耿岩分析称。

    不少中小企业呼吁,作为光通信最为基础的器件领域,国家有必要对光器件产业进行扶持,以构建完善的产业生态体系。国内许多器件厂商竭泽而渔的做法,不仅不利于企业自身的发展,反而会进一步恶化整个产业的发展环境。

    如何在当前的产业环境下,寻求最适合自身发展的模式,需要业界进行深入思考。

    在上有利好政策,下有光通信企业高涨的热情的良好环境下,综合各种利好,扭转我国光通信行业内核心技术、自主创新方面的劣势是我国实现光通信强国梦的关键。

关键字:光通信  瓶颈  大餐

编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/0604/article_8822.html
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