韩系拉拢中国企业 全球OLED市场深度解析

2015-09-30 20:41:24来源: 中关村在线

    2015年上半年全球显示面板行业的重头戏要属行业产能扩增、生产版图更迭,中国各面板生产厂商投资建厂、着力扩大产能,试图占领更多国际市场份额,而韩系厂商为与其竞争也不得不加大产能供给市场。如此激烈的市场竞争,并没能给各个面板厂商带来更多的利润收益,而是压低了整个市场的利润率;同时盲目的扩产导致面板市场需求量持续走低,严重供给超过需求。然而到了今年下半年,各面板生产厂商不甘于销量的持续走低,寻找到了刺激市场的新的增长点,不约而同的纷纷亮出了OLED技术大旗,吸引各方关注,刺激销量增加,无疑OLED成为了今年下半年面板行业最炙手可热的主题。

韩系拉拢中国企业 OLED全球市场深度解析

    与早期就发展十分成熟的LCD(液晶)相比,OLED技术作为具有全固态、主动发光、超轻薄、色彩鲜艳、高对比度、耐高低温性能好、可实现柔性显示等优点的新一代显示技术,被誉为“全球下一代显示技术”,对全球显示产业的发展具有重要意义,曾被业内广泛看好。在三四年之前,Samsung Display 、LG Display等就相继推出了OLED电视,在色域和对比度方面较普通高清液晶电视有所提升,被厂商给予了厚望,但其价格比同规格的高清电视要高出5-6倍,动辄一两万的价格,让很多消费者“望而却步”,所以OLED面板的发展并未像厂商们预期的那样一帆风顺。

QLED面板结构图

    加之其研发、生产技术并未完全成熟,导致成本过高,降价空间小,无法被消费者接受。随着近年技术、生产工艺的不断完善,良品率不断提高,生产成本逐渐下降,从大尺寸的电视到小尺寸的手机以及新兴的可穿戴显示设备,OLED给显示设备提供了更多表现形式的可能。

OLED屏幕的技术难度大

    同时,OLED作为新一代显示技术,也代表了“绿色”显示技术的发展趋势。因为OLED技术不含铅、汞、镉等传统显示设备所使用的有害物质,其突出的表现力与低碳环保理念,成为公认的绿色低碳显示设备,为科技影像市场带来新的活力并掀起了显示领域技术变革。

三星目前在布局小屏幕的市场

    无论是在传统的手机、显示器、电视行业,还是在新型的显示设备领域,今年下半年OLED技术无疑在整个显示行业掀起了一股的热潮。同时,随着全球科技产品应用创新越来越多,特别是各种智能设备的发展,OLED与柔性显示技术在应用也成为一个显示行业发展的新领域,成本上也已经达到了可商业化的程度,特别是它轻薄及可弯曲的优点,使得它的关注度越发提高,发展前景更为广阔。

    下面,本文将通过以下几个方面,分析OLED技术及产业的发展动态。

    1.目前全球显示面板行业OLED发展状况。

    2.我国OLED产业发展迅猛,成立OLED显示产业联盟,开启新时代。

    3.可穿戴设备是OLED的下一个爆发点。

    4.OLED与柔性技术结合促成新市场份额。

    OLED技术将成为手机主流屏幕

    OLED能从小尺寸做到大尺寸,从手机屏做到100多英寸的电视屏,能卷能曲,应用范围广,未来大有市场。OLED按驱动方式分为主动式驱动(有源驱动AMOLED)和被动式驱动(无源驱动PMOLED)。其中AMOLED被认为是OLED今后发展的主流方向,目前中小尺寸AMOLED技术相对成熟,已实现量产;大尺寸AMOLED仍然有一些技术障碍,提高成品率及降低成本是仍是比较关键问题。

    目前,韩系企业Samsung Display、LG Display在OLED技术和产业的领先地位仍然毋庸置疑,其中Samsung Displa在中小尺寸AMOLED产品方面遥遥领先,LG Display在大尺寸AMOLED的开发及产业化上一枝独秀,表现出的积极性更于Samsung Displa。

AMOLED的优势展示——广色域

AMOLED的优势展示——像素排列


 

AMOLED的优势展示——户外可阅读性

     Samsung Display曾在2013年宣布暂停OLED电视生产,更加专注于中小尺寸屏幕的发展,这也使得三星在小尺寸AMOLED面板的市场占有率、销量方面取得了不小的成绩。根据IHS资料显示,2015年第1季全球移动装置配备OLED面板市场规模为23亿美元,据了解包含华为、小米等中国品牌在内的厂商均计划在旗下产品采用OLED显示面板,苹果也可能将在2016年内大幅导入OLED显示面板。2015年初小尺寸OLED显示面板由仅在高端手机中应用向普遍用于中低端,这一发展趋势无疑将大大增加其市场规模及市场占有率,相信在未来的一年内,OLED将成为手机的主流屏幕。

未来两年OLED定会形成激烈的市场竞争

    在大尺寸OLED面板方面,LG的发展自然也不甘示弱,2K OLED面板产品良率已超过80%,4K OLED面板的生产良率也在快速提升;OLED电视面板产量今年预计为60万台,2016年达到150万台,2017年计划超过200万台。同时,LG还计划投资8代以上大型OLED面板生产线。

LG Display在大尺寸OLED面板方面非不甘示弱

    值得注意的是,三星虽然在2013年宣布停止生产OLED电视,但是并不代表该公司对大尺寸OLED面板技术研究的停滞。今年6月,三星公布了两款全新55英寸OLED显示屏,其中一款是完全透明的,而另一款则呈现镜面效果。三星表示,公司的OLED技术能够提供更好的对比度以及观看角度,透明显示屏可以被用作指示牌等用途,而镜面OLED面板可以结合英特尔的3D RealSense摄像头来创建虚拟更衣室;这两款产品可以在零售和广告领域发挥令人惊奇的效果。可见三星对于OLED市场的野心并不局限于已占领的小尺寸面板领域,相信有朝一日三星必将重返大尺寸OLED面板市场。

三星55英寸透明OLED显示屏

三星55英寸镜面OLED显示屏

笔者观点:韩系保持行业技术的领跑地位

    从2014年下半年开始三星的AMOLED面板除用在三星本身的中高端手机中,更是受到了众多国产手机厂商的追捧,被广泛应用到各厂商的高端手机中,转眼间AMOLED屏幕成了手机厂商的卖点之一。随着竞争的激烈,转展至2015年,更多的中端国产手机也开始使用AMOLED屏幕,这无疑为给OLED在下半年掀起的热潮打下了良好的基础。

    同时,笔者认为,OLED除了在民用的消费市场拥有很大的发展前景之外,在商用显示领域也有很大的发展空间,作为行业技术的领头企业三星和LG已有所布局。相信未来两三年内,OLED行业一定会形成激烈的市场竞争,俩家韩系企业依然会保持行业技术的领跑地位,但一定会有新的企业加入到技术竞争中的行列中。

政策加持中国OLED产业成为后起之秀

我国OLED产业发展迅猛

    在20世纪90年代,韩国显示行业就开始着手研究OLED面板的生产,目前已经掌握了OLED面板生产的前段技术,并且这些面板企业的市场发展也是不错,作为代表Samsung Display、LGDisplay所拥有的技术已经相对比较成熟,目前其OLED面板在手机屏幕、显示器、电视等产品的市场上都有不错的反馈。除了其生产的OLED面板(包含AMOLED、PMOLED)拥有十分强大的技术优势之外,其自身的品牌价值得到了体现。

    对我国而言,虽然我国显示行业整体发展较晚,CRT和LCD在技术和产业发展阶段上,与日韩等国家形成了较大的差距。但我国与国外OLED技术产业的发展基本同步,虽然与国际先进水平有一定的差距,但目前全球OLED产业仍然处于产业发展的初期,我国很有可能成为后起之秀。

 


 

2011年6月2日中国OLED产业联盟成立

    近几年来随着《电子信息产业调整和振兴规划》以及《显示产业发展规划》等政策的推动,我国显示产业呈现出了快速发展的良好态势。OLED产业发展自然也受到了我国政府的高度关注,在政策助推下,国内OLED研发取得了突破性进展。经过十余年的努力,我国的OLED产业已经取得了阶段性的成果,依靠自主技术创新实现产业化进行了许多有益的尝试,涌现出了一批有代表的企业。

中国大陆第一条OLED大规模生产线奠基

    其中维信诺公司以PMOLED成功产业化以及持续良好运营盈利为基础,面向AMOLED显示领域,早在2010年就建成了中国大陆第一条完整的AMOLED中试生产线,开展了大量的 AMOLED技术开发工作。目前,包括维信诺、京东方、天马、华星光电、和辉光电等在内的多家国内生产企业都在积极推进我国AMOLED的产业化的发展。

LG Display拉拢友商促中国OLED联盟

LG Display拉拢友商促成中国OLED显示产业联盟

    目前,我国的OLED产业发展不仅局限于上游面板厂商,作为下游的电视行业,也着力于发展OLED技术、产业的推广。就在今年9月16日,由中国电子视像行业协会牵头,LG Display联合LG电子、创维、康佳、长虹、海尔、苏宁、国美等近30家彩电业上下游产业链和研究机构,共同成立了中国OLED显示产业联盟,希望可以借助“OLED”的概念,吸引消费者的眼球,目的在于加快OLED电视的普及,刺激整个电视市场的销量增长。这是继2008年IPS硬屏、2010年不闪式3D联合推广之后,LG Display再次发起的一次全行业的联合推广行动。笔者认为,LG意在拉拢更多进货商,趁三星在大尺寸OLED并无太多作为之时,尽早占领国内市场,稳固自己的行业地位。

 

中国OLED显示产业联盟

    除上述企业之外,整机方面还包括乐视、小米、创佳、联想等企业;而在面板及上游,包括了京东方、华星光电、中电熊猫、LGD、东旭、奥来德、新视界、创索等供应商。据了解,OLED联盟认为以往制约OLED普及的三大主要障碍:技术、产能、价格的问题已经被清扫。未来两年是OLED能否普及的关键时间,经过五年左右的时间OLED将能成为高端电视的主流。

海信激光技术

    与国内大部分电视厂商形成了鲜明对比的是,海信和TCL两家企业并未加入该联盟,分别用激光、量子点电视来对抗OLED,双方的核心卖点都是比OLED“画质好、性价比高”。海信要给激光电视争取更多发展的时间、空间,而TCL要给自己研发的印刷式AMOLED技术显示技术争取更多时间,两者都是为了能掌握自己主导的核心技术以在行业中立足。

TCL与全球最大量子点公司QD VISION合作

    值得一提的是,TCL集团旗下的面板生产商华星光电却在联盟名单中,其中的奥秘还有待进一步挖掘。华星光电正在研究的方向是印刷式AMOLED技术,虽然都是AMOLED技术,但采是与韩国企业采用不同的生产技术路径,希望可以提升OLED电视的性价比。目前蒸镀OLED技术比较主流,印刷式显示技术并不多,国际上采用印刷显示技术的OLED面板在质量、生命周期上还做得不够好。显然,TCL在OLED上已经卡位,在TCL研究的印刷显示技术成熟落地之前,OLED电视就开始大规模普及,无疑会给TCL造成很大的打击,这肯定不是TCL希望看到的局面。

LG Display与我国企业蜜月绝不长久

笔者观点:如果中国OLED面板业崛起,LG Display与我国各企业的竞合蜜月期势必会结束于此。

    OLED的寿命、残影、耗电等问题一直备受诟病,LCD比OLED电视耗电量小,但长期使用二者的耗电量差别不大,且高档LCD电视耗电量比OLED电视更大;残影问题OLED与PDP(等离子)一样,如果把彩色画面放在屏幕上很长时间,会有残影。随着技术的不断成熟,这个问题也在不断解决中。产能和良率问题,也已经有了重大的突破,产能的提升直接伴随着价格的下降,这些都给OLED在市场中得到普及提供了有利的条件。

如果中国OLED面板业崛起,LG Display与我国各企业的竞合蜜月期势必会结束于此

    作为OLED电视面板供应商,LG Display自然希望引领高端电视市场,今后还会推出更大、更清晰(8K)的OLED电视。但是高昂的价格能否被广大普通消费者所认可,需要时间来回答。在新成立的中国OLED显示产业联盟中,京东方、华星光电这两家中国最大的液晶面板生产商都在其中。事实上,京东方已在鄂尔多斯投产了5.5代AMOLED面板生产线,而华星光电在二期、三期项目中都会导入OLED技术,且华星光电还在做印刷式的OLED电视面板的技术研究,希望走出跟韩国企业不同的技术路线,提高OLED电视的性价比。今后,OLED屏与液晶屏势必会形成强有力的竞争,到时是OLED还是液晶,将会是两家生产企业不得不面对的问题。

京东方已在鄂尔多斯投产了5.5代AMOLED面板生产线

    与此同时,如果中国OLED面板业崛起,LG Display与我国各企业的竞合蜜月期势必会结束于此,随之而来的必然会碰到专利问题,不知LGD是否借鉴PDP(等离子)失败的前车之鉴,适当地开放技术呢?如何进行OLED技术的专利转让,以促进产业链共荣,而又不会失去自身在行业中的领先地位,都是需要面对的问题。

可穿戴设备是OLED的下一个爆发点

    同样作为智能终端,平板电脑、智能手机、智能电视,在我们的生活中已经十分普及,消费者们对这些产品的购买欲望肯定不及新型产品上市之初那么高,消费对于这三者的需求可能也存在一定的相互抑制作用。即使是拥有更高的科技含量,消费者也不会过去盲目的去购买。整个市场产品的销量不会因为商家们力推了OLED技术,就呈现出爆发式的增长。

OLED被可穿戴设备所青睐 

    产品销量的爆发式增长势必会出现在新兴产品中,作为近一两年兴起的可穿戴设备就是一个典型的例子,它并未像手机、电视、电脑那样普及,存在着极大的潜在市场。而OLED以其全固态、主动发光、超轻薄、色彩鲜艳、高对比度、耐高低温性能好、可实现柔性显示等特性,被可穿戴设备所青睐,被广泛的使用到了这类产品中。无疑这是OLED占领更多市场的一个突破口,这也将成为OLED面板销量的爆发增长点。

智能穿戴领域将是OLED面板重要的获利市场

    随着Apple Watch的推出,掀起了各品牌智能手表的上市热潮,统计数据表明2015年智能手表显示面板出货量预计将比去年增长250%,将创纪录的达到3400万片。由于两款比较热门的智能手表Apple Watch和Samsung Gear均采用AMOLED面板,所以出货的50%以上的智能手表面板采用的都是这种技术。根据HIS的报告显示,2015年Apple Watch的面板出货量预计将占AMOLED智能手表面板出货量的84%,占全部智能手表面板出货量的49%。Apple Watch和Samsung Gear等智能手表吸引了大批消费者的关注,致使面板需求量增加,同时也让消费者们加深了对AMOLED面板的认知度,提高了对其认可的程度。另一方面,显示面板市场仍在观望消费者对智能手表产品的反应,变更好的发展、改进AMOLED技术。

OLED与柔性显示技术结合促成新的市场份额

    正如前段所表述的,显示面板行业者还在不断的改进OLED技术,为了更好的迎合市场的需求,被更多的新型设备所应用,行业内对该技术的研究做出了许多的尝试,其中OLED和柔性显示技术产业紧密的结合可以说是一个比较成功的案例。近年,不断有OLED与柔性显示技术厂的合并和策略整合,使得模组厂向下游延伸成品和组装,各种新产品处于开发状态。2015年可穿戴设备、车用或是娱乐用市场对于两种技术的需求,也导致OLED与柔性显示技术变成显示行业的主流发展趋势。


OLED和柔性显示技术产业紧密的结合可以说是一个比较成功的案例

    新的供应链以及新的材料导入,形成了新的机会,2015年是OLED与柔性显示技术板块扩张的时间。尤其在穿戴设备上的应用情况,OLED面板的使用已经完全商业化,与柔性显示技术结合的应用以及成本上也已经达到了可商业化的界点。因为OLED与柔性显示技术越来越普及,各家厂商争先推出采用OLED与柔性显示技术的产品,渗透率也逐年上升,对于OLED技术来说,这是一个全新的市场。

上游显示面板厂商对的市场控制,某种程度的减缓了OLED与柔性显示技术的下降。

    从2015年开始,对OLED与柔性显示技术的业者来说,有着不同程度的感受,大部分OLED与柔性显示技术的制造商都感受到了市场需求的升温,但需求增加的速度远比不上售价下跌的速度,而上游显示面板厂商对的市场控制,某种程度的减缓了OLED与柔性显示技术的下降,但是终端的价格持续下降,导致中间环节差价越来越小,中间商因为受不了价格的压力而关闭,使得OLED与柔性显示技术产业结构越来越垂直也越来越简化。技术上,OLED与柔性显示技术的发展重点仍然以大尺寸、高解析度为主,因为目前OLED与柔性显示皆定位为高阶产品,所以必须要有高规格对应产品。

突破技术价格等瓶颈迎来爆发式增长

笔者观点:OLED与柔性显示技术,能否成为OLED发展道路上一个的爆发增长点,值得我们深思。

    OLED虽然一直被看好,但由于规模经济和技术能力,整个市场一直没有太大的变化,随着量产技术的成熟,这一问题很快会得到解决,应用范围将越来越广阔。而OLED与柔性显示技术的结合体在应用及成本上也已经达到了一个可商业化的临界点,将会被加入到各种智能设备中,特别是它轻薄及可弯曲的特性,使得它的关注度越发提高,为新型智能产品的开发在技术上提供了更多的可能。

OLED为新型智能产品的开发在技术上提供了更多的可能

    与此同时,OLED技术以及与柔性显示的结合也并不是完全的乐观,还有许多问题需要去面对、解决。如何将OLED与柔性显示做到极致的轻薄、广色域,其他技术的兴起对于OLED与柔性显示技术是否有很大的影响,作为高阶产品是否会被消费者认可等。

    另外高解析度的兴起,不同OLED与柔性显示零件的支援,OLED与柔性显示器相关业者如何在日趋复杂的显示面板设计中找到更多的附加价值,都是行业需要面对的问题。OLED与柔性显示技术的结合会在显示产业中担任何种角色,可否增加更多的附加价值并抢食主流的市场,能否成为OLED发展道路上一个的爆发增长点,也值得我们深思。

全文总结:OLED可必是未来显示产品中的主流技术

    OLED技术由于是自发光的特性,所以相比于LCD(液晶),黑色能实现纯黑,有更高的对比度、色彩更炫丽,可视角度更广,也更轻薄,而且可折叠、可弯曲,被视为下一代技术。2015年下半年OLED成了显示行业最热门的话题,笔者通过目前全球显示面板行业OLED发展状况、我国OLED产业发展迅猛成立OLED显示产业联盟、可穿戴设备是OLED的下一个爆发点三个方面为大家分析了OLED技术及产业的发展动态。通过文本的介绍,相信各位网友对OLED技术及产业有了更多的认识和了解。

Samsung Display

    笔者认为:OLED技术的热潮在下半年首先是为刺激市场的出货量,减轻因上半年国产上游企业的大规模增产给市场带来的阵痛;其次,也说明OLED技术已经发展到一个比较成熟的阶段,需要及时将技术导入市场,作为技术领头羊的Samsung Display、LG Display也需要更早的布局,以抢占更多的市场份额。以目前的情况来看,Samsung Display在中小尺寸的OLED面板中,独占鳌头,势不可挡;LG Display则在大尺寸OLED面板占据了主导地位,并在中国建立了产业联盟,希望能以竞合的方式避免今后三星或其他企业在这一领域对其造成的威胁。

中国OLED产业联盟

    关于OLED技术的发展自然没有局限于尺寸的大小,以其自身的特性,OLED更多的受到了可穿戴设备的青睐而被更广泛的使用。同时,与柔性显示技术相结合后,研制出的柔性面板具有可以折叠、弯曲、延展的性能,有望突破现行设备的造型限制,创造出更多的新型产品;这给OLED未来的市场带了更多的可能、更大的发展空间。

未来OLED可以成为在显示产品的市场上成为主流

    OLED技术及行业的发展整体上来说是十分乐观的,但我们也要认识到其真正被市场认可、完全可以和LCD相抗衡,还需要一个很长的过程,还有不少问题要去解决。如何解决有残影、寿命短、功耗大、亮度低等缺点,提高良品率、降低成本、提高利润率都是行业不得不面对的核心问题。就像OLED产业联盟判断的那样,未来五年,将会是OLED技术发展至关重要的时期,在这期间只有将上述这些问题都一一解决,OLED技术才能真正具备强有力的市场竞争力,可以完全和LCD相抗衡,成为市场上的主流产品。

关键字:全球  解析

编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2015/0930/article_9347.html
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