谁主导技术发展?全球面板行业独家解析

2015-05-21 18:26:59来源: 中关村在线

    IT产品早已渗透到我们日常的生活的每个角落,消费者们对IT产品及行业也愈发了解,大家所的关注已不仅仅局限于各种终端产品,而是把注意力投放到了更高层次的上游行业。作为显示产品的上游行业——显示面板行业在2015年上半年发生了许多变化,技术的突破与创新不断上演,产业格局也在潜移默化的发生着改变。


主导技术发展?全球面板行业独家解析

    各种新技术、新材料的应用与量产,如LTPS与IGZO等新兴显示技术已逐渐投入到主流显示面板产品之中,触控面板材料ITO取代材料的发展也正在酝酿中,高清晰度、AMOLED面板的出货量及在终端产品的占用率不断提高等,都给了主导产品市场的高端品牌推出更先进、更多元化的新产品提供了有力技术支持。纵观2015年上半年全球显示面板行业整体发展,笔者为大家梳理了一下近期的行业走势,大致可归纳为一下四个方面:

第一,触控面板产业持续蓬勃发展,需求和出货量持续走高。

第二,高清晰度显示面板全面占领市场,HD或是FHD高清晰度已普及化。

第三,穿戴显示装置大爆发,已经逐渐平价化与普及化。

第四,显示面板产业版图新迁移,日系巨头危机重重,中国面板厂商势力逐渐兴起。

    这些变数对各个层级的厂商来说既是挑战也是机遇,整个显示面板行业也将会发生翻天覆地的变化。下面笔者就在这里为大家细细道来。

第一,触控面板产业持续蓬勃发展,需求和出货量持续走高。

    目前,触控技术主要有三大主流技术——单点触摸,多点触摸识别方向,多点触摸识别位置,近期多点触控识别方向、位置更受到市场追捧。而触控传感技术方面,随着技术不断成熟,触控传感器的结构模式除了原有的SLOC单层多点外挂式之外,In-Cell/On-cell内嵌式则越来越普及。


触控面板产业持续蓬勃发展

    在手机触控面板方面,触控面板模组化、内嵌式触摸技术得到了更多手机品牌的采用,In-cell LCD、On-cell LCD、On-cell AMOLED今年的出货比重将占到手机触控面板的40%左右。目前,苹果的in-cell TFT LCD、Japan Display的hybrid in-cell TFT LCD和三星的on-cell AMOLED主要专注于中高端市场,而单层多点的on-cell TFT LCD补足了中低端市场的空白,留给外挂式触控传感器的市场空间越来越小。国产智能手机品牌厂商也希望自家产品不断的向中、高端化迈进,愈发青睐于内嵌式触摸面板,今年的采用率有望达到15% 以上,这将对生产外挂式触控模组的企业带来莫大的影响。


触控传感器整合进面板已是明显的趋势

    笔者观点:尽管生产外挂式的触控模组企业在不断的改善成本及方案,但随着内嵌式触控面板的成熟与成功导入,改变了下游市场的需求,各手机厂商显然认为内嵌式触控模组是更先进的模组技术,是未来的发展方向,触控传感器整合进面板已是明显的趋势。在实际的供应链中,触控模组厂及面板厂可能在后段的贴合组装中,从竞争变成合作的关系,这就意味着触控面板产业的变动将持续进行。

    平板电脑方面,今年全球平板电脑的总出货量预计较2014年增长8%左右,市场维持平稳增长,苹果和三星仍占据了主要的市场份额。笔记本电脑方面,触控笔记本因欠缺应用软件及昂贵的价格等原因,短期内触摸屏的渗透率很难有大幅的提升。值得注意的是,自2014年车载显示系统成为触控面板一个新的发展方向,出货量增长迅猛,这一增长势头也延续到了2015年,伴随着汽车智能化的进程,车载显示面板市场将会是长期可持续性的,存在着巨大的潜力。另外ATM,POS,电子白板等大尺寸领域的触摸屏产品,也逐渐形成出货增长点。据笔者推测,未来这些大尺寸领域的触摸屏采用比例必会逐渐增长,如目前着重致力于中、小尺寸的触控面板生产厂商把握住潜在的机会,必会迎接新的发展契机。

苹果引领触控面板发展方向

触控面板产业扩展阅读——苹果的Force Touch触控技术

    苹果触控专利——Force Touch,是苹果首先在Apple Watch当中导入的技术,通过 Force Touch设备可以感知轻压、重压的力度,并调出不同的对应功能。苹果官方表示Force Touch是该公司最重要的全新感应功能。目前,全新12寸MacBook就应用了该技术,并且对13寸Retina版MacBook Pro提供了这项更新,这一细节不难令人感受到苹果对于Force Touch的重视。据传下一代iPhone 及iPad Pro很可能也将搭载Force Touch技术。

 

force sensors 力传感器

    目前有消息称,苹果正在加紧试验新的触控面板材料,将触控面板的ITO(铟锡氧化物)薄膜换为纳米银线材料,公司已经要求LG Display、三星Display和Japan Display等厂商提供纳米银线材料的样品。纳米银线材料可以降低制造成本,而且其有较好的延伸性和更高的透光率,可制造出更薄的触摸面板,为实现柔性、可弯折LED显示、触摸屏等提供了可能。同时,它可以让面板更好地感应人的手指在屏幕上面的按压力度,提高面板触控灵敏度,特别适合应用于Force Touch触控技术。

下一代iPhone7可能有采用Force Touch触控技术

    笔者观点:虽然自乔帮主去世后,苹果推出的iPhone并没有太多的革命性的突破,但苹果公司在各个新技术的研发方面依然保持着行业的领先地位。如果以纳米银线为材料的Force Touch触控技术可以尽早的应用到产品中,将大幅度改善用户的触控体验,同时苹果也将引领触控面板发展方向,捍卫自身在行业中的霸主地位。

4K分辨率全面占领面板市场

第二,高清晰度显示面板全面占领市场,不论是在大尺寸或是在中小尺寸显示面板,HD或是FHD高清晰度已普及化,“4K”概念持续发力。

   根据IHS报告显示,全球整个4K显示面板市场去年收入达92亿美金,其中88亿美金来自4K液晶电视。随着4K显示器在市场中的迅猛增长,2015年4K显示面板的收入将比去年增长94%,预计达180亿美金。在大、中尺寸面板方面,自4K技术2013年被引入市场以来,曾被电视厂商视为是提升电视价值的强有力卖点,随后显示器厂商也紧随其后推出各种4K显示器产品,进一步提升了消费者对4K面板的认知。随着新的显示处理技术的发展,4K显示器良品率不断得到提升,价格随之有所下降,这进一步促使了4K面板被越来越多的消费者接受。


全球整个4K显示面板市场去年收入达92亿美金

    在小尺寸面板方面,今年国内第一季度FHD以上分辨率智能手机市场销量占比上升至29.4%,环比增加6.7%,其中,主要仍为1080P分辨率的产品,占比高达86.7%,2K分辨率的产品在该比例中份额不足8% 。在采用5.5寸 FHD面板的iPhone 6 Plus的推动下,越来越多的手机厂商将采用宽频高清(WQHD)2560×1440面板,看齐“苹果屏”,加入到屏幕高分辨率的比拼中。


高达4K(3840x2160)分辨率的5.5英寸屏幕

    同时,除民用显示领域外,专业显示器和公共显示器市场也开始越来越多的使用4K面板,“4K”以无处不在。不可否认的是目前4K液晶(LCD)电视是4K显示使用最广泛的领域,但4K的移动设备面板和OLED电视面板的增势更为强劲。随着显示技术提高了面板的图元精细度设计以及亮度透射率,移动设备也将能更广泛地运用4K显示,如夏普和Japan Display等面板厂商就在最近公布了4K分辨率的智能手机面板。另一方面,子像素模拟(SPR)将作为面板厂商提高4K面板像素设计的一项重要技术支持。

    注解:

    子像素模拟(SPR):多年以来,各种版本的SPR已经被应用于商业AMOLED和LCD面板生产中。实际上,他们在每种白色像素中使用两种子像素,以提供一个类似于传统三色(红绿蓝RGB)解析度的模拟解析度。

日本称8K是真正的终极技术

    对于普通的消费者而言,对于是否会选择4K的显示产品可能还持观望的态度,但厂商们的野心肯定不止于此,4K一旦全面普及便不能成为产品的卖点,更高分辨率的产品迟早会登台亮相。2014年年底苹果推出了27寸的Retina 5K 的iMac,拥有5120 x 2880的分辨率,这已经成为迄今为止最高清的桌面电脑。如果苹果想要继续在个人电脑的屏幕分辨率上继续保持领先,推出8K或接近8K级别的显示屏幕是不可避免的。就在今年3月31日LG发布的公开稿中,LG在对外介绍自己的8K 超高清屏幕时,顺带提及了苹果将在今年年底推出iMac 8K 产品。

    报告原话是这样的:“Apple has also announced that they will release the ‘iMac 8K’ with a super-high resolution display later this year(苹果公司也已经宣布他们将在今年晚些时候发布拥有超高分辨率的iMac 8K)。”


分辨率示意图

    事实上,苹果公司到目前为止并没有对外公布任何关于8K 屏幕的计划,也没有对这份 LG的公开稿做出任何回应。苹果公司刚刚在去年年末发布了拥有5K显示屏的iMac,在这么短时间内再次发布更高清的产品确有点让人产生怀疑。不过,LG 作为苹果的主要屏幕生产商之一,提前获得Apple 的动向也在情理之中。无论如何,这个不知道是有意还是无意的透露的消息瞬间引来了万众瞩目,让各界对LG和苹果在8K显示领域更多了份期待。


LG 8K分辨率电视

    今年4月,日本公共广播机构NHK在NAB展会(全美广播协会大展)上的演示针对8K超高清(Super Hi-Vision)技术部署制定了规划,NHK的工程师表示,NHK将启动8K/超高清传输试验,这将是“终极电视”,并表示8K就是真正的终极技术,将不会有任何技术超越它。

    笔者观点:不知道这里的“终极技术”是针对电视广播技术所言,还是整个显示器技术就将止步8K?如果LG的“8K 是人类肉眼能够识别的最高分辨率” 理论为真,那么高于8K的分辨率便无法被肉眼分辨,对于目前的人类来说,即使研究出高于8K的显示技术也是徒劳。

    LG 公司解读8K:8K显示屏的分辨率大约为7680 x 4320像素,是人类肉眼能够识别的最高分辨率。另外,尽管听起来8K 的分辨率只是4K 屏幕的两倍,但是像素却足足是4K 屏幕的4倍,也是我们常常说的全高清屏幕(FUD) 的16倍。

穿戴显示装置平价化与普及化

第三,穿戴显示装置大爆发,已经逐渐平价化与普及化

    可穿戴设备是一个潜力巨大的新兴应用产品,覆盖了人体全身(头盔、眼镜、首饰、手表、手环、服装等)。目前,各种智能眼镜、头戴式显示设备还并未真正的投放到市场中,与之相比各种智能手表在市场中已经较为普及,并有迅猛的增长势头。

    可穿戴设备对显示面板的要求与现有主流显示面板技术存在着较大的差异,轻薄、可柔性,设计个性、环境友好是可穿戴设备显示面板更侧重的指标,这对显示技术提出了新的要求。苹果、三星、LG、华为等公司的可穿戴产品纷纷采用AMOLED面板,这推进了AMOLED产业化进程,超薄和圆形面板为产品设计提供了更多选择。可穿戴设备也推动了柔性AMOLED面板产业化进程,虽然从目前的显示技术上讲,柔性AMOLED显示的大规模量产的技术还不成熟,但是AMOLED依然表现出了有别于TFT-LCD等其他技术的优势及特点。

 


柔性AMOLED面板

    笔者推测,柔性AMOLED面板的研发与产业化是今年乃至未来一段时间内全球各家面板企业关注的焦点,竞争异常激烈,挑战与机会并存。说到这里,又不得不再次提到苹果,今年新款Apple Watch热卖不仅带热了整个智能手表行业的热度,使得智能手表成为了一种新的潮流趋势,而且大大增加了智能手表面板的出货量。今年一季度全球智能手表面板营收约为 2.04 亿美元,LG Display凭借苹果Apple Watch的独家显示屏供应商的身份营收达 1.86 亿美元,占总市场营收的 90.9%,在智能手表的面板市场独占鳌头。而韩国同业三星 Display 仅有 630 万美元,占总市场营收 3.1%,排名第二位。如果是计算出货量,LG Display在今年第一季度出货的智能手表屏幕为 800 万块,占整个行业 66.8% 的份额,而 800 万块几乎是 LG 在 2014 年第四季度智能手表屏幕出货量的 8 倍,Apple Watch 的威力可想而知。


Apple Watch

    面对苹果这块“肥肉”,排名第二的三星 Display自然不甘于落后,据传三星正积极与苹果接触,争取成为下一代Apple Watch的供货商之一。同时,其他供应商也正在尝试获取市场份额,虽然他们目前和LG Display存在非常大的差距,但LG独占鳌头的市场地位可能很快会发生改变。笔者相信,随着可穿戴设备显示面板市场的逐渐扩大,将对显示面板产生正面的刺激作用,它势必会成为未来显示面板市场相当重要的增长点。

中国本土面板厂势力逐渐兴起

    第四则是显示面板产业版图新迁移,日系巨头危机重重,中国面板厂商势力逐渐兴起,全球面板厂商的市占率也将呈现变化。

    随着日本经济的整体衰退,即使是在国际上一直处于领先地位的日本电子行业也难免受到冲击,面临亏损的厄运。曾经显示行业的领头企业的夏普公司,无论是从市场销售还是科技研发上,都在显示面板界有着举足轻重的地位,却依然逃避不了亏损的窘境。近日夏普公司公布了2014财年(截至2015年3月)财报,亏损2223亿日元(约合人民币115亿元),这是夏普时隔1年再次遭遇净亏损。据了解,夏普亏损的原因主要是液晶电视机与智能手机液晶屏受到价格战影响销售利润受到严重的冲击,其液晶面板主力生产基地的龟山工厂等设备减损处理等。据悉,夏普计划全球范围内裁员10%,并确认将出售大阪市的公司总部大楼,来扭转公司的财务状况。


Japan Display在2014年的经营业绩出现下滑的情况

    同为日企的Japan Display也受到了激烈价格战的,在2014年的经营业绩出现下滑的情况。同时,同病相怜的还有索尼公司,该公司在近年也一直处在“破产”危机中,卖楼、裁员已经上演,今年2月索尼宣布2014财年全年依然亏损。与如履薄冰的日系面板厂商相比,国内的面板行业则是表现出了强大的增长势头,国内面板厂商迅速的布局,国外厂商转移中国,全球面板产业中心开始向中国转移。

    今年上半年TCL旗下华星光电二期(T2)项目宣布提前50天实现量产;京东方宣布将分别在安徽合肥和福建福州建设10.5代和8.5代面板线各一条,总投资额达到惊人的700亿元人民币。除此,京东方重庆、中电熊猫南京两条8.5代线将投产,LG Display将在广州建成8.5代线,三星Display将在苏州建成8.5代线。由此计算,今年中国大陆(含外资企业)的8.5代液晶面板生产线将达到8条。

中国已成为全球第三大液晶面板生产基地

    笔者观点:目前中国已成为全球第三大液晶面板生产基地,极大地改变了高度依赖于国外进口屏幕的情况。今年中国大陆面板出货量将超台湾,按照当前的发展情况,中国很可能在未来2-3年内超越韩国居全球之首。虽然,全球平板显示市场需求呈稳步增长的态势,目前的面板市场供需基本平衡,国内面板厂的持续扩能是否会造成全球面板市场供大于求,进而影响面板的价格就不得而知了。

面板造就IT产品创新的无限可能

全文总结

    今天笔者在这里为大家梳理了2015年上半年显示面板行业的走势,我们可以看出显示面板行业正发生着翻天覆地的变化。上面提到的触控技术、高清晰度、AMOLED、柔性显示等新技术以及新材料,都是今后一段时期的主流发展方向,它们为终端产品创新提供了更有力的支持,也让消费者了解IT产品的创新仍有无限的可能。


液晶面板让IT产品的创新变得无限可能

    通过面板行业技术、材料的不断推陈出新,让我们看到目前整个面板市场本身还存在着很大的弹性空间,如果全球经济保持着良好的发展势头,我们相信全球IT行业也将不断走高。各种电子产品对面板的需求量也将不断增加,这些无疑也会带动行业内产业链中的企业良性循环发展。

中国企业改变了全球面板产业的布局

    在文章中我们也提到了一些中国企业在全球面板行业中的兴起——生产能力及出货量的大幅提升、从中低端产品向中高端产品发展,改变了全球面板产业的布局,但这一改变目前仅是从生产环节来说的,何时国内在新技术的研发能同样迎来同样繁荣的气象,则是我们更期待的看到的景象。

关键字:主导  行业  独家  解析

编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2015/0521/article_8881.html
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