苹果、三星客厅大战救了台湾面板双虎?

2013-02-17 20:49:23来源: 商業周刊

    春燕即将回到在金融海啸后最沉闷的面板产业。

全球大厂狂推超大屏幕产品
郭董60英寸电视打头阵 三星更大手笔把尺寸放大1倍
 

    唤醒这个产业变化的,就是美国时间2013年1月8日,在拉斯维加斯开展的美国消费性电子展(CES)。 

    在这个一年一度,揭示科技新品趋势的会场上,连续参加了15年的微软,首度缺席,象征引领科技发展的计算机产业正式退位,把舞台让给了两个新主角:智能型电视与智能型手机。 

    当鸿海集团总裁郭台铭以超低价的60英寸Full HD电视震撼市场时,他的死对头三星(Samsung)在CES推出110英寸UHD(超高分辨率面板)电视,屏幕尺寸比60英寸不仅大上近一倍,分辨率更是鸿海电视的4倍。 

    当苹果推出最新的4英寸屏幕iPhone5手机抢夺市占时,比苹果手机屏幕还要大50%的6.1英寸Full HD华为智能型手机,也在CES展上现身,而且分辨率也比苹果自豪的Retina显示器高2.8倍。 

    超大电视与超大手机,成了2013年科技新产品的主流,“大”与“美”,正是2013年CES展场上,引领面板业复苏最重要关键字。

面板双虎终于不再伤心
股价抢先反映 群创涨40%,友达也涨11%
 

    资本市场早抢先反映,由面板双虎领头,群创光电股价近两个月来已经悄悄上涨40%,一开年就收复净值前进,原本弱势的友达也涨11%,让投资人“两兆伤心”的产业,突然有了生机。 

    面板双虎,开年来也不断地传出好消息,在鸿海结合夏普(Sharp)推出60英寸电视,炒起大尺寸电视市场,想竞逐电视品牌,群创靠着50寸以上的大电视面板,避开中国竞争者的杀价,友达则力图搭上苹果最红的产品iPad mini。 

    就连没参与CES的苹果公司也想攻进你家客厅,苹果执行长库克(Tim Cook)在2012年底接受美国国家广播电视网(NBC)访谈时,正式对苹果推出电视产品表态,他更形容现在的电视“象是20到30年前产物。” 

    苹果的最索尼作iTV在各方猜测下,最快将可能在2013年底推出从50英寸起跳的智能电视产品,势必将让智能型电视成为延烧一整年的话题。

换机带动需求 尺寸放大,有利面板去化产能 

    段行建在接受《商业周刊》独家专访时也信心满满的指出,“历经3年产业低潮,2013年会比上年好。”他解释,2012年,群创在TV上花很多心力,因为TV面积比较大,工厂就满载。 

    2013年液晶电视整机出货量年成长约6%,与过去两年差不多,但是液晶电视面积变大,变相带动出货量成长。根据拓墣产研预估,2013年电视面板出货面积提升了22%,是3年来最大成长幅度。 

    走进CES展眼前所见都是大电视的天下,品牌厂三星、LG、索尼,推出的电视从80英寸到110英寸,正预告电视尺寸将放大,对面板厂来说是去化产能大利多。 

    郭台铭用夏普十代厂面板,推出60英寸大电视,低于新台币4万元,一举把价格砍了一半,引起大尺寸电视换机话题,DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益认为,实质上,夏普的产能有限,可供应量占全球面板不到1%,但是在心理上刺激消费者走进卖场。 

    其它品牌眼见商机来临,要攻大电视,除了韩国外就得转向两虎采购。 

    以群创推出的58英寸电视面板来说,卖给品牌厂组成电视,渠道售价压在4万以下,仅比郭董推的电视少两英寸,还不用与电信商绑约,带动50英寸以上电视热卖,占电视面板出货比重由0.7%提升到1.6%。 

    拓墣产业研究所所长杨胜帆说,“这是加值不加价”,面板厂掌握了消费者贪便宜的微妙心理。 

    杨胜帆也认为,CES里的品牌都急着推出智能电视,也让电视尺寸非得往上走不可。他指出,无论是三星智能电视或苹果想推出的iTV,要在上面使用App,操作子母画面,最好是50英寸以上。 

    量的成长,开始带动面板获利。表面上,面板厂是降价求售,实际的算盘是快速去化产能,提高毛利率。 

    尺寸提升,有两点好处,一来有助于消化面板的产能,二来,就算单价走跌,但是量大,有助面板厂毛利提升。 

    例如,一片五.五代面板原本仅切割两片55英寸,透过制造改善,现在可以切出两片58英寸,成本并没有增加,但是多了3英寸,面板的售价会比较高。 

     这也是双虎单季越亏越少原因。巴克莱资本证券分析师叶婉屏认为,两虎有望在2013年单季转亏为盈,获利改善,也让资本市场重新青睐面板供应链。

电视不只大还有类3D效果
Hold住获利法宝 友达、群创抢先韩国推更高级产品
 

    除了“大”,面板也朝“美”做差异化。谢勤益认为,“眼睛可以看得到的最实在,”过去面板厂玩很多花样,如3D、窄边框,但是现在他们知道得做让消费者感受到价值的功能——分辨率。 

    2013年走进卖场买电视,一定会看到“4K2K”,这是超高清电视的显示技术,它的画质比高分辨率电视(Full HD)好上4倍。液晶电视的画面由一个个小格子组成,当你脸贴近4K2K电视瞧,也很难看到画面上的格子点。拓墣产业研究所光电中心经理柏德葳说,画质好到会有类3D的立体效果。 

    友达和群创,抢先韩国一步,推出超高清分辨率电视面板,PK三星的OLED。 

    此面板的售价约是同尺寸面板的1.3倍,利润多了20%,是面板厂“hold”住获利的方法。DisplaySearch预估,2013年仅有5%的电视面板会用4K2K技术,到了2015年,50英寸以上电视有4K2K画质的电视面板将占一半。 

    “2013年是电视面板的缺货年。”谢勤益认为,金融海啸后,“除了中国外,大家没力气盖厂”,现在反倒成为利多。

好光景至少一年
中国大陆产能赶上后,供需将再次打乱
 

    根据巴克莱资本证券报告显示,电视面板出货量年成长约5%,但是供给量仅成长3%。以面板稼动率计算,2013年第三季将出现需求大于供给,高达15%的缺口,这是从2004年以后最紧的一次,直到2014年第二季中国有三条八.五代线量产,才会有供过于求的疑虑,算算面板厂至少还有一年的好光景。 

    权力逐渐转到卖方身上,从淡季价格变化来观察最直接。 

    以市场最竞争的32英寸电视面板而言,在2012年第二季价格还上涨18%,由110美元上涨到130美元,这是金融海啸之后少见的状况。即便在2013年第一季传统淡季,该尺寸跌价幅度仅1到2美元,是过去幅度的一半。 

    历经了最长的一波产业景气低谷,面板厂终于盼到春燕。 

    只是面板春燕会不会维持一整年?最大的变量将会落在2014年春天,届时将是中国大陆新面板产能开出的时刻,也是面板产业供需面临被打乱的时刻。

关键字:苹果  大战  台湾  面板

编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2013/0217/article_5417.html
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