三星剥离LCD业务 中国面板企业受益有限

2012-02-23 18:59:12来源: 第一财经日报

  计划赶不上变化。一个多月前的美国CES消费电子展上,三星电子的副会长在与TCL董事长李东生讨论时,还认同地说“OLED不会取代LCD”。但近日,三星已决定“壮士断腕”,将持续亏损的LCD业务剥离主业,转移重心发展OLED(Organic Light Emitting Display,即有机发光显示器屏幕)。

  “LCD业务的调整意味着三星模式的改变。在原本三星模式运作下,三星LCD业务主要依赖三星电子的支持, 2011年三星LCD电视面板的客户群中第一大为三星电子,占有34%的份额,第二大为当时的投资公司索尼,占有率为21%。剥离后,三星LCD业务将脱离三星电子整体运作下独立寻求市场空间。”群智咨询总经理孙培华对《第一财经日报(微博)》说。

  在三星面板业务转变的背后,中国面板企业很可能成为最大的受益人。

  孙培华认为,当三星LCD业务与三星电子独立运作以后,原本三星模式下的供应链协同运作将会改变,预估三星电子将在采购LCD面板上变得更加灵活,此时恰逢中国厂商处于扩产期,面临产能出海口的压力,他预计三星电子的调整将可能为中国厂商带来更多机会,包括其合资公司华星光电和拥有地域和物流优势的京东方。

  一个月多前,李东生曾向本报表示,华星光电已开始将面板样本送到其他客户检测,目前客户反映良好,未来华星光电50%产能将由TCL自己消化,另外50%外销给其他公司。他预计,华星光电明年产量将达到10万张玻璃基板,良品率提升至92%,而新的工艺技术HVA也将成熟定型,并可以减少背光能耗。

  CES上,李东生坦言看到不少LCD显示的改良技术,包括4k2k高分辨率、动态背光、高穿透率等,未来这些技术也会应用到华星光电的产品中。

  昨日,华星光电一位内部人士向记者表示,三星转型OLED的消息并不会让华星光电感到太大的压力,他预计OLED电视2016年才会开始替代LCD,最近几年是导入期,因为其良品率特别低。这么大一个产业转型不会一下就完成。

  “CRT向LCD转型,前后经历了七八年。目前全球液晶面板一年需求2亿多片,这个产业已投资了上千亿美元,不可能一下子全部更替掉。即使到了2016年,也需十年八年才能更替完毕。”上述人士说。

  京东方一位不愿透露姓名人士认为,在TFT-LCD领域,中国已经有了一定的产业基础,京东方、天马等企业已积极布局。但目前OLED市场正处于产业化初期阶段,全球能实现AMOLED产品量产的只有三星等少数几家公司,且量产的最高世代生产线为5.5代线,目前还有很多技术难点有待解决和突破。

  对于中国面板企业而言,另一个利好的消息则是,液晶面板关税可能上调至5%,这意味着韩国企业将受到最大影响。

  帕勒咨询公司资深董事罗清启(微博)认为,就目前中国大陆彩电企业面板采购量看,台湾地区企业占比最大,约为50%,韩国企业为40%左右,很少一部分采购自日本企业,如关税上调,大陆彩电整机企业从境外进口面板的成本上升,因此京东方、TCL以及长虹等面板生产企业的订单有望提升。

  不过,上述京东方人士亦向记者坦言,“客观来讲,中国面板行业是否能出现新的市场机会,还要看三星整合后其自身的发展策略,目前还不能得出这样的结论。”

  他的担忧不无道理。奥维咨询平板研究中心副总经理李秋纬向记者表示,三星整机可以更灵活地采购其他企业的面板,而同时三星LCD也可以更灵活地将面板卖给其他彩电整机企业。

  iSuppli高级分析师顾文军也认为,从前三星整机与三星LCD紧密地捆绑在一起,导致不少三星终端的竞争对手有所顾虑,因而没有更多地选择与三星LCD采购,但现在LCD业务独立出来后说明其价格会更加适应市场竞争。

  上述华星光电人士也有所担忧,“全球液晶面板供过于求,卖得出去就很好了,甚至谈不上三星LCD会采取更灵活的措施。现在已经很灵活了。”

  群智咨询研究认为,从近几个季度的行业供需和价格走势来看,面板行业曾在2011年第四季度行业供需维持了短暂的平衡,但随即面板厂商为了降低成本开始逐步提高产能利用率,今年第二季度面板价格或将跌势再起,但第三季度开始旺季需求增加,面板价格有望触底反弹。

 

关键字:三星  剥离  业务  中国

编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2012/0223/article_3696.html
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