国内家电市场增速骤降逾一成 产能过剩危机显现

2011-09-08 20:26:50来源: 第一财经日报

  9月5日,商务部发布今年前8个月家电下乡销售数据,政策刺激效应正在快速减退。

  截至8月31日,今年家电下乡产品销售6541万台,同比增长41.3%,但8月销量同比却下降1.3%,此前4月份,销量和销售额同比已分别下降31%、12%。

  “连续两年多的家电下乡等政策刺激,已提前支取了三四级市场和农村市场居民消费能力。”中怡康市场研究总监彭煜指出,市场消费疲软,家电产能却继续扩大,产能过剩危机已经显现

  他断言,未来两三年内,国内市场不可能再出现爆发性增长,年底或明年初,产能利用率或下滑至60%至70%。

  市场增速骤降11.1%

  中怡康数据显示,上半年家电市场销售规模达6123亿元,同比增速下滑11.1%。其中,黑电同比增速由24.9%骤降至1.6%;白电从27.8%降至14.8%;小家电增速从19%降至6.1%。

  增速放缓导致竞争加剧。数据显示,7月国内平板电视售价4242元,同比下降5元;46英寸3D电视售价从17005元跌至9214元。

  要命的是,上半年国内电视市场同比增速仅1.6%,这意味着今年国内一二级市场负增长已成定局,三四级市场拉动力也不再乐观。

  康佳集团(000016.SZ)在财报上表示,受各地最低工资标准上调、CPI上涨及深圳市实行住房公积金制度等因素影响,导致人工成本持续上涨。而彩电厂家为保持和争夺市场份额,让利促销费用不断加大。同时,部分大连锁渠道的销售返利逐年增加,以折扣折让的形式拉低了产品毛利。

  创维数码彩电事业本部总裁杨东文(微博)在7月中旬也对本报表示,今年国内彩电行业非常困难,人工成本、销售费用上升,导致产品总体成本同比增长20%。而国内彩电出口的机会所剩无几,原有的四五个百分点的毛利空间在人民币升值下,基本抵消。

  不过,得利于上游液晶面板厂家供过于求,面板价格下滑,大部分彩电厂家上半年的销售毛利率还算不错。TCL、海信和四川长虹上半年财报显示,其电视产品毛利率同比分别增长1.77、5.38和3.52个百分点。但这一局面恐怕不可持续。

  突击三四级市场

  几乎所有家电厂家都将目光锁定在三四级市场及农村市场。

  TCL集团董事长李东生说,TCL多媒体正积极提升农村销售网络覆盖率及单店效率、推动乡镇加盟店建设,上半年增加2990个网点,而冰箱、洗衣机等白电渠道也会借用电视渠道。上半年TCL家电业务收入同比增长92.26%,产品毛利增长了1.09%。

  美的电器董秘李飞德(微博)透露,公司专卖店总数已超过1.2万家,白电销售网点接近13万个,绝大部分都在三四级市场和农村市场。青岛海尔财报显示,上半年其新增专卖店3773家,其中乡镇级专卖店新增2984家。

  彭煜说,几乎每个厂家都有庞大的三四级市场拓展计划,有些多达上万家,少的也有6000~7000家。

  由于三四级市场区域广,人口密度不及一二级市场,专卖店单店盈利能力是各厂家拓展计划成功与否的关键。美的电器甚至在财报表示,公司专卖店建设重心已转向质量提升,成活率大幅提升。

  但种种迹象显示,三四级市场也无法忍受其他压力。因为,原材料成本仍处高位。9月,全球铜、铝分别在58元/公斤和15.2元/公斤附近,比2009年初分别增长205%和79%。相反,冰箱与空调售价增幅却并不明显。7月,国内冰箱和空调均价2473元和3276元,同比分别增长了4.17%和16.33%。

  上半年,格力电器(000651.SZ)、美的电器、青岛海尔三大白电巨头整体毛利率分别为15.19%、16.98%和24.1%。而《第一财经日报(微博)》比较三大白电巨头产品毛利率和收入同比增长幅度发现,凡是产品毛利率水平低的,其该产品收入增长幅度就会更大。

  产能危机

  上述局面早有征兆。过去一年,扩产是各大家电厂家主旋律。

  美的2010年在长沙投资20亿元建立生产基地,2011年又宣布扩大荆州基地产能。海尔在青岛投资7000万元建立400万台冰箱压缩机生产线,产能超过600万台的合肥生产基地也投入运营。此外,位于青岛的海尔工业园也将进一步扩产。

  海信科龙(微博)去年决定联合子公司科龙向海信容声扬州冰箱厂增资1亿元,提高冰冷产品产能。美菱(微博)今年5月宣布,江西美菱电器拟投资建设环保节能冰箱生产线搬迁扩能项目,总投资额约2.69亿元。

  这只是扩产计划的一小部分。中怡康统计数字显示,仅冰箱一项,今年海尔扩产计划达500万台,格兰仕(微博)400万台,新飞200万台,美菱200万台,创维100万台,康佳100万台,海信200万台,共计1700万台。这还不包括美的天津和荆州的增加数量。

  彭煜表示,去年国内冰箱销量仅3517万台,而当时产能早已超过3600万台,现又增加超过1700万台,很难想象同比增幅下滑至2%的国内冰箱市场,该如何消化。

  不仅仅是冰箱。奥维咨询研究院院长张彦斌表示,空调产能也面临过剩,或将引发价格战,空调企业要做好过冬准备。他尤其提醒正在扩产的美的和格力,如新增产能不能得到有效利用,投入将得不偿失。

  一位彩电厂家高层指出,最近康佳、TCL、创维和长虹都在扩产液晶模组与整机组装厂,但彩电市场规模已呈下降趋势,产能过剩已成必然。长虹和创维虽有OEM事业部,海外市场可消化部分产能,但人民币汇率持续升值,出口压力不容乐观。

  海关总署的数据显示,今年前7个月,国内电视出口量达3336万台,同比下滑3.1%,销售金额达70.57亿美元,同比减少3.9%。

 

关键字:增速  骤降  危机  显现

编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2011/0908/article_3116.html
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